中国变压器进出口情况及重点企业分析

• 方蔓桃 2024年2月22日 来源：百度 1368 90
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近年来，中国变压器行业的进出口市场呈现出一定的波动。根据中国海关的数据，2022年8月，中国变压器进口数量为0.82亿个，同比下降20.3%，进口金额为0.62亿美元，同比下降5.3%。而出口数量为2.71亿个，同比下降9.5%，但出口金额却达到4.23亿美元，同比增长38.7%。到2

变压器行业产业链中，上游主要为原材料供应商，提供硅钢片、铜、铝等原材料;中游为变压器生产供应环节，为下游企业提供定制化变压器的产品设计、生产制造、装配调试和售后服务等，主要应用于能源电力、石油化工、冶金、铁路交通和城市建设等领域，各细分行业呈现出不同的市场需求特点。

根据中国海关总署数据，我国变压器出口主要集中在中国香港、美国、日本等地区，2023年1-8月，出口排名前五地区为中国香港、美国、日本、孟加拉国和菲律宾，合计市场份额为32.52%，集中度有所下降。

一、中国变压器进出口情况

近年来，中国变压器行业的进出口市场呈现出一定的波动。根据中国海关的数据，2022年8月，中国变压器进口数量为0.82亿个，同比下降20.3%，进口金额为0.62亿美元，同比下降5.3%。而出口数量为2.71亿个，同比下降9.5%，但出口金额却达到4.23亿美元，同比增长38.7%。到了2023年6月，进口数量降至0.59亿个，同比下降10.6%，而进口金额为0.6亿美元，同比增长4.3%。同期，出口数量为2.29亿个，同比下降19.5%，但出口金额增长至4.42亿美元，同比增长16.2%。

目前，我国变压器产品已经实现规模化出口。国家统计局数据显示，2022年我国变压器出口量约为32.21亿个，同比下降4.5%。最新数据显示，2023年1-10月中国变压器出口量22.84亿个。从金额方面来看，2023年1-10月我国变压器出口金额290.02亿元，同比增长23.3%。未来，随着海外电网建设加速，变压器出口规模有望进一步增长。

2023年1-6月中国变压器出口数量为136002万个，相比2022年同期减少了30010万个，同比下降18.1%;出口金额为235662.3万美元，相比2022年同期增长了37452.4万美元，同比增长19.1%。2023年6月中国变压器出口数量为22893万个;出口金额为44181.7万美元。

2023年6月中国变压器出口数量为22893万个，相比2022年同期减少了5567万个，同比下降19.5%;出口金额为44181.7万美元，相比2022年同期增长了6025.7万美元，同比增长16.2%;出口均价为1.93美元/个。

从这些数据可以看出，尽管中国变压器的进口和出口数量有所下降，但出口金额却在持续增长，显示出中国变压器在国际市场上的竞争力正在增强。此外，中国变压器进口和出口的数量和金额在一年中的不同月份也存在波动，这可能与国内外市场需求、季节性因素以及国际贸易环境等多种因素有关。

对于处在未转型或转型期的企业来说，消费电子在企业营收当中仍占较大部分，因此该领域依旧是电感变压器企业绕不开的话题。在经历过寒冬之后，2023年下半年，在众多新品的加持下，消费电子市场复苏有抬头之势。以手机市场为例，根据市场调研机构Counterpoint的手机销量月度报告显示，2023年第四季度，中国智能手机销量触底回升，同比增长6.6%，为在连续10个季度同比下降后首次实现季度同比增长。

在此情况下，市场开拓的越宽、业务涉及得越细或许是企业建立自身实力的关键。那么，新的一年，市场在哪?

从投资角度出发，近日，广发证券发展研究中心总经理、电子首席分析师许兴军接受媒体采访时表示，2024年，电子行业仍值得期待，可以重点关注AI服务器等产业链厂商、手机国产供应链领域相关厂商、智能驾驶和智能座舱相关厂商、先进封装产业链相关厂商。

从市场空间来看，Big-Bit产业研究室看好新能源汽车、工商业储能、家庭储能领域，再具体则是微型逆变器市场。

值得一提的是，尽管传统业务给电感变压器企业带来的发展空间已所剩无几。不过，终端市场带来信心和国产替代的趋势，或许能给企业在其余失意的市场中带来少许的慰藉。

总体来看，2023年，内卷现象已延伸至电感变压器行业。“利润下滑”是电感变压器企业所反映出的一个共同点。据调查，虽然电感变压器企业业绩能够持平甚至是上升，但利润却同比下降超10%。期望越多，失望也越大，寻找新的市场增长点为来年电感变压器企业的当务之急。

二、中国变压器行业重点企业分析

从我国变压器企业变压器的销售收入占总变压器的销售收入来看，在我国电力变压器行业中，规模化、集约化、大型集团骨干企业如特变电工、中国西电、保变，占据市场份额接近10%，市场集中度较低。其中，特变电工市场份额为4.09%，处于领先地位。

从我国变压器企业的总产能来看，特变电工、保变电气、华鹏变压器总产能位列前三，分别为26000Kv、17000Kv和12000Kv，企业竞争力较强。从变压器上市企业年报中公布的变压器业务销售收入来看，仅特变电工的销售收入超过100亿元，业务竞争力强。

同时通过比较各大企业的区域布局，可以发现，我国大部分变压器业务均分布在华北、华南地区，主要企业包括特变电工、达驰电气、金盘科技等。

在中国变压器行业中，有多家重点企业表现突出，其中江苏华辰和三变科技是其中的两家。

江苏华辰近年来营业收入持续增长，从2018年的6.12亿元上升至2021年的8.71亿元。2022年1-9月，其营业收入达到了6.86亿元。这显示出江苏华辰在变压器行业中的良好发展态势和强大的市场竞争力。

另一家重点企业三变科技也在近年来实现了营业收入的稳步增长。从2018年的5.71亿元增长至2021年的10.34亿元，2022年1-9月的营业收入更是达到了7.41亿元。这表明三变科技在变压器行业中同样具有强大的竞争力和良好的发展前景。

综上所述，中国变压器行业在进出口市场上表现出一定的波动，但整体趋势向好。同时，行业内的重点企业如江苏华辰和三变科技等也在近年来实现了良好的发展，为中国变压器行业的发展注入了强大的动力。然而，面对国内外市场的变化和挑战，这些企业仍需要不断创新和提升自身的技术水平，以保持其在行业中的领先地位。

本报告对国内外变压器行业的发展状况进行了深入透彻地分析，对我国行业市场情况、技术现状、供需形势作了详尽研究，重点分析了国内外重点企业、行业发展趋势以及行业投资情况，报告还对变压器下游行业的发展进行了探讨。

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