流感疫苗行业市场分析

• 方蔓桃 2024年2月23日 来源：百度 658 38
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我国流感疫苗接种率远低于发达国家水平，市场空间广阔。根据经合组织(OECD) 的数据，英国、加拿大、美国和日本等发达国家的流感疫苗接种率长期维持在 50%及以上 的水平，另结合韩国政府 2020 年拟为 1900 万人免费接种流感疫苗，若不考虑自费接种， 接种率约

老年人和慢性基础疾病患者等高危人群，患流感后出现严重疾病 和死亡的风险较高。据 WHO 报告，每年流感可导致 5%-10%的成人和 20%-30%的儿童 发病，全球约有 10 亿人感染流感，其中重症病例约 300-500 万例，死亡病例约 29-65 万 例。根据中国疾病预防控制中心发布的中国流感疫苗预防接种技术指南(2022-2023)，接 种疫苗是防治流感的有效手段，可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。

我国流感疫苗接种率远低于发达国家水平，市场空间广阔。根据经合组织(OECD) 的数据，英国、加拿大、美国和日本等发达国家的流感疫苗接种率长期维持在 50%及以上 的水平，另结合韩国政府 2020 年拟为 1900 万人免费接种流感疫苗，若不考虑自费接种， 接种率约 37%;根据台湾卫生局疾病管制处披露，中国台湾流感疫苗接种率已超过 40%; 以我国 14 亿总人口为基数，2019 年、2020 年按流感疫苗批签发数量计算，我国流感疫 苗的接种率分别约 2.2%、4.1%，尽管接种率有所提高，但仍不及发达国家和地区的 1/10， 流感疫苗未来市场空间广阔。

为确保流感疫苗行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解流感疫苗行业的发展态势，创新前沿热点，进而赋能流感疫苗从业者抢跑转型赛道。

流感疫苗不属于国家免疫规划疫苗，部分地区纳入免疫规划管理。根据《疫苗管理法》， 国家免疫规划疫苗以外的其他免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗由各省、自治区、直辖市通 过省级公共资源交易平台组织采购。近年来，部分地方将流感疫苗等纳入免疫规划管理， 由当地财政承担采购成本，为儿童或老人等重点人群免费接种。个别地区如北京市将流感 疫苗作为免疫规划疫苗采购和接种，根据公司招股书，2018-2020 年度，公司向北京市疾 病预防控制中心等少量客户按照地方免疫规划疫苗分别销售流感疫苗 160.40 万支/瓶、 154.60 万支/瓶、103.74 万支/瓶，占公司同期流感疫苗总销量的 18.69%、14.53%和 4.77%; 实现销售收入分别为 6,183.14 万元、6,043.64 万元和 4,488.64 万元，占公司同期主营业 务收入的比例分别为 7.70%、5.77%和 1.85%。

免疫规划类流感疫苗的销售价格较低，但有望提高全民接种意识。从公司流感疫苗产 品纳入免疫规划目录的区域销售情况看，纳入免疫规划目录产品销售价格可能有一定幅度 下降，2018-2020年公司流感疫苗按照地方免疫规划疫苗销售时的毛利率分别为 67.71%、 60.24%、71.31%，低于未被纳入地方免疫规划时的毛利率，主要是由于前者的销售价格 通常低于后者。但产品纳入免疫规划目录通常会提高当地居民流感疫苗的接种意识和接种 率，销售数量会有一定提升，其对营业收入和利润的影响视纳入免疫规划目录的产品型号、 采购数量而定，若相应产品纳入免疫规划后的销售数量有所增加，则在销售单价下降的情 况下也可能发生营业收入、利润增长的情况。如 2018 年起浙江省台州市开始为 60 岁以上 老年人群免费接种流感疫苗，当年接种季节(自 9 月 1 日至 10 月 31 日)全市 60 岁以上 老人流感疫苗接种率达到 42.13%，远高于全国平均接种率，同时当年公司在台州市新增 49.98 万支/瓶免疫规划类的流感疫苗销售。

在每年世界卫生组织公布预测的当季可能流行的流感疫苗毒株后，流感疫苗生产企业会根据各自情况安排生产、批签发节奏，批签发进度会有所差异。6月下旬以来，华兰生物、科兴生物、中国生物等厂商的四价流感疫苗已相继获得中国食品药品检定研究院的批签发证明。

截至 2023 年 9 月 28 日，华兰生物持有公司 67.50%股份，实控人为自然人安康。华 兰疫苗为华兰生物分拆上市子公司，分拆前母公司华兰生物主要从事血液制品和疫苗制品 两大板块，分拆完成后，华兰生物(母公司)拥有血液制品板块，华兰疫苗拥有疫苗制品 板块。公司拥有两家全资子公司，太行禽业从事禽类养殖、禽类及蛋类销售等业务，华兰 长春则专注于生物制品研发。

在流感病毒疫苗领域处于领先地位，广泛布局病毒、细菌和基因重组类疫苗。公司主 要销售的产品为流感病毒裂解疫苗，公司系国内首家取得四价流感疫苗以及四价流感疫苗 儿童剂型《药品注册证书》的疫苗企业，其中儿童剂型产品可用于 6-36 个月龄儿童接种， 填补了国内的市场空白。此外，公司还有 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗、吸附破伤风 疫苗等细菌疫苗和重组乙型肝炎疫苗。

公司流感疫苗批签发数据持续领先。2018 年至 2020 年期间，公司流感疫苗年批签发 数量分别为 852.3 万剂、1,293.4 万剂和 2,315.3 万剂，占国内流感疫苗总批签发数量的比 例分别为 52.77%、42.02%和 40.16%，其中四价流感疫苗批签发数量分别为 512.2 万剂、 836.1 万剂和 2,062.4 万剂，公司四价流感病毒裂解疫苗批签发量占比分别为 100.00%、 86.10%和 61.41%，批签发数量均居国内首位。2021 和 2022 年公司流感疫苗分别批签发 100 个/103 个批次，占流感疫苗批签发总批次的 21.41%/22.34%，其中四价分别获批 96 个/91 个批次(2022 年包括 14 批次儿童剂型)，占四价流感疫苗批签发总批次的 30.00%/28.89%，四价流感疫苗及流感疫苗批签发批次数量继续保持国内领先地位。

流感疫苗行业市场机遇分析

多款流感疫苗处于研发管线，市场有望获得培育。从研发进展来看，江苏中慧元通生 物科技的四价流感病毒亚单位疫苗已经获批上市，雅丽峰生物的四价流感病毒裂解疫苗处 于申报阶段，此外成大生物、天元生物、康润生物等多家四价流感病毒裂解疫苗在临床 III 期阶段，未来多款疫苗有望进入市场，国内流感疫苗市场有望获得广泛培育和推动。

延伸产品年龄范围，率先推出儿童四价流感疫苗。2022 年 2 月，公司国内首家取得 四价流感疫苗(儿童剂型)的《药品注册证书》，该产品可用于 6-36 个月龄儿童接种，填 补了国内市场空白，进一步巩固了公司在流感疫苗行业中的优势地位，公司有望利用自己 在成人流感疫苗领域的销售经验，为公司的儿童剂型的放量提供借鉴。

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