轻工业行业市场全景分析：2023年轻工业实现利润1.4万亿元

• 方蔓桃 2024年2月23日 来源：百度 422 21
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为确保轻工业行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解轻工业行业的发展态势，创新

生产持续回升。2023年，规模以上轻工业增加值同比增长1.8%，连续8个月保持增长，轻工业生产继续保持回升向好态势。部分快速消费品、日用消费品及家用电器、电池等耐用消费品产量实现较快增长。

市场稳步复苏。随着一系列扩内需、促消费政策举措落地见效，消费潜力不断释放，市场活力逐步增强，轻工消费品市场稳步复苏。2023年，轻工11类商品零售额72055亿元，占社会消费品零售总额的15.3%，同比增长5.7%。

食品工业稳定器作用更加明显。2023年，包括农副食品加工、食品制造、酒饮料精制茶制造在内的食品工业产需持续恢复、投资保持较快增长。食品工业规模以上企业数占轻工业的31%，营业收入、利润占轻工业的比重均超40%。

为确保轻工业行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解轻工业行业的发展态势，创新前沿热点，进而赋能轻工业从业者抢跑转型赛道。

据报道，2021年轻工行业数字化研发设计工具普及率、工业电子商务普及率分别达到76.9%、69.0%，高出全国平均水平2.2和3.4个百分点。但轻工业中小企业多，部分企业缺乏数字化人才及资金，急需成熟案例示范引领和公共服务平台支撑，轻工业数字化转型空间广阔、机遇与挑战并存。

我国轻工业近年来大力推动增品种、提品质、创品牌“三品”战略带来了较大的激发效应。如高端手表所用的陀飞轮机芯产量从2015年的几百只提高到2021年的2万余只;国产智能坐便器质量抽检合格率由2016年的82%提升到2021年的97%等。可以预见，无论是针对轻工业高质量发展的《指导意见》，还是数字化助力轻工业的《行动方案》，都将对我国轻工业升级发展带来较大的促进效应。对于一些轻工业中小企业来说，既要看到机遇，更应看到挑战，积极面对。

数据显示，截至2021年，轻工业共培育了290个产业集群，覆盖皮革、家电、家具、五金、塑料、工美等37个行业，产业集群产值占轻工规上企业总产值的40%。产业集群化发展是未来趋势。积极融入产业集群，积极应对智能化数字化发展趋势，或将是轻工中小企业的生存之道。

在年初国内保交付政策催化，家具板块走势较好，但进入二季度随地产销售及终端零售恢复偏弱，家具板块走弱;同时在浆价回落及消费复苏预期下造纸及包装印刷表现相对稳健，年内包装印刷/造纸板块分别下跌2.43%/5.06%，分别跑赢轻工制造板块4.82/2.19pct，文娱用品/家居用品分别下跌13.20%/9.76%，分别跑输轻工制造板块5.95/2.50pct。

此前，2023年初以来轻工制造行业需求呈现弱势复苏，叠加国内地产销售及竣工数据承压以及海外部分国家通胀压力加大等因素影响，轻工各细分板块收入端均有不同程度承压。

供给方面，目前我国轻工制造行业成本端压力已出现缓解;随着原材料成本、海运成本的逐步回落，人民币贬值增厚出口企业汇兑收益，以及四季度众多促销旺季催化下前期营销费用投放效果显现摊薄销售费用率，我们看好后续轻工板块企业盈利能力进一步修复。

轻工制造行业今日上涨1.47%，全天主力资金净流入8659.63万元，该行业所属的个股共153只，今日上涨的有117只，涨停的有10只;下跌的有28只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有75只，其中，净流入资金超千万元的有5只，净流入资金居首的是安妮股份，今日净流入资金7657.92万元，紧随其后的是宝钢包装、鸿博股份，净流入资金分别为3880.29万元、3609.88万元。轻工制造行业资金净流出个股中，净流出资金居前的有美利云、松炀资源、太阳纸业，净流出资金分别为3206.99万元、2418.82万元、1047.36万元。

新动能行展业较快增长。2023年，以太阳能电池、家用电器等为代表的轻工绿色制造、智能制造行业快速成长，成为推动轻工业高质量发展的新动能。2023年，电池制造营业收入增长11.8%，利润增长12.4%，家用电器制造营业收入增长7.0%，利润增长12.2%。

轻工业行业市场机遇分析

2022年以来，我国多地陆续推出放松限制性措施(如放松限价、放松限售、放松限贷、放松限购等)和放松商业贷款(如下调房贷利率、下调首付比例)等措施促进商品房销售恢复，但宏观经济环境以及居民消费信心走弱等一定程度弱化政策刺激效果，随着政策有序落地及市场信心恢复，预期未来地产销售好转将带动板块估值抬升。

我们在城镇人口数量、人均住宅建筑面积等基础上进行测算，2022年我国城镇存量住宅数量约为4.6亿套，近15年的复合增长率约为4.86%。假设住宅竣工后第15年陆续开始翻新，则近15年存量房数量的持续扩大将对未来我国家具消费需求提供强大基本盘。

对于未来我国家装需求结构方面，我们测算结果显示，至2030年我国存量房翻新需求占家装需求比例有望达到55.10%，随后由于2015-2020年住宅竣工面积有所下滑，造成对应的存量房翻新需求占比有所回落，但也仍将维持在45%以上水平，至2040年，我们预测我国存量房翻新需求比例约为46.90%。与此同时，未来我国新房装修市场结构也会发生变化，精装工程装修需求占比将逐步超越毛坯新房装修需求占比。

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