燃料电池行业竞争格局及前景机遇分析

• 方蔓桃 2024年3月6日 来源：百度 760 45
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燃料电池是将燃料具有的化学能直接变为电能的发电装置。根据电解质种类不同，燃料电池基本分为五种：碱性燃料电池(AFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)以及质子交换膜燃料电池(PEMFC)。燃料电池具有以下优点：能量

整体来看，我国燃料电池行业企业可以分为两大竞争派系，一是以亿华通和捷氢科技等为代表的建立之初便聚焦燃料电池业务的企业，当前在行业内市场份额占比较高;另外是潍柴动力、雪人股份等从其他制造业向燃料电池行业拓展的整体实力较强的企业，这些企业研发实力强，随着其燃料电池业务逐渐发展，行业竞争格局预计会发生较大变化。

燃料电池是将燃料具有的化学能直接变为电能的发电装置。根据电解质种类不同，燃料电池基本分为五种：碱性燃料电池(AFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)以及质子交换膜燃料电池(PEMFC)。燃料电池具有以下优点：能量转换效率高;无污染零排放;模块化结构，维护保养成本低;燃料来源广泛，通过多种方式制备。

质子交换膜燃料电池凭借其特性主要应用于新能源汽车。对比其他几种燃料电池，质子交换膜电池输出功率密度高，质量功率高，可在室温条件下工作，同时起动迅速，主要应用于新能源汽车。质子交换膜燃料电池在全球有众多厂商，国外代表有 Ballard、Plug Power、日本松下、东芝、韩国三星等，国内代表有北京亿华通、新源动力等。燃料电池汽车是终极环保汽车，零排放或近似零排放，一次加氢续驶里程长，加氢时间短，是新能源汽车技术路线之一。

行业层面，2022年全球氢燃料电池行业的市场规模已达到58亿美元，自2018年起以37.6%的复合年增长率增长。预计全球氢燃料电池行业的市场规模将于2027年达到820亿美元。

同期，全球氢燃料电池销量由2018年的784.8MW增至2022年的3194.0MW，以42.0%的复合年增长率增长。燃料电池汽车则是主要驱动因素，预计到2027年全球氢燃料电池市场将达到48754.2MW，期间复合年增长率预计为72.5%。

燃料电池系统集成度是指燃料电池系统在设计和制造过程中实现各部件之间的紧凑布局和优化匹配，以减少系统体积和重量，提高系统效率和可靠性。目前，全球多家燃料电池企业都在不断推出更加集成化的燃料电池系统产品，如美国普罗泰克公司推出了全球首款集成了压缩机、冷却器、氢气循环泵等辅助设备的PEMFC模块;日本丰田汽车公司推出了第二代Mirai车型，其搭载了三个更小更轻更高效的PEMFC堆 。

燃料电池行业市场机遇分析

中国也高度重视氢能和燃料电池的发展，出台了一系列相关政策。例如，《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出了2025年和2035年燃料电池汽车保有量的目标，分别为10万辆和100万辆;《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确了加快推进氢能利用和燃料电池汽车产业化的任务;《关于加快推进新型城镇化建设促进城乡融合发展的指导意见》提出了支持建设一批氢走廊示范项目和推动城市公共交通向清洁化方向转型的措施 。此外，多个省市也制定了本地的氢能和燃料电池发展规划和目标，如广东、江苏、上海、北京等 。

氢能纳入国家能源战略，定位提上新高度。氢能作为市场上的新兴事物，发展初期需要 凝聚共识、统一步调，国家氢能战略的制定，对于氢能的破局和持续发展至关重要。2022年以来，围绕扩大氢能在推动能源消费方式绿色低碳变革方面的重要作用，国家相关部门密集出台了支持燃料电池及其上下游产业链发展的政策及规划，将氢能产业纳入战略性新兴产业和重点发展方向。

燃料电池车是氢能应用的突破口，多元化拓展是长远发展趋势。燃料电池技术在车用端应用较为成熟，汽车产业的规模效应能够有效实现燃料电池的快速降本，因此，车辆成为燃料电池产业开局的重要突破口，在下游应用中走在最前端，中长期以氢燃料重卡为重点和主体，逐步建立燃料电池电动汽车与锂电池纯电动汽车的互补发展模式。

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