环保政策趋严，加速印染行业产业结构升级

• 薛圳扬 2024年5月30日 来源：中研网 246 8
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当前，我国印染企业主要集中在浙江、江苏、山东、广东和福建等东部沿海五省。近年来，东部沿海五省印染布产量占全国比重逐年增大，目前已占到全国产量的95%以上。

一、规模以上企业数量

印染行业较为分散，主要以中小加工厂为主，随着环保政策趋严，加速印染行业淘汰耗能和污染较大的落后产能、推动产业结构升级。据国家统计局，印染行业2015—2020年规模以上企业数量持续减少，而2021、22年有所增加，2022年规模以上印染企业1716家，同比增长8.3%。

图表 2015--2023H1年规模以上印染企业数量

数据来源：国家统计局

二、印染布总产量基本保持不变

根据中研普华产业研究院撰写的《2024-2029年中国印染行业市场分析及发展前景预测报告》显示：

优质企业进行技改提升产能，承接出清产能，行业总产量有望持续增长。2015—22年在行业内中小企业出清的背景下，印染布总产量基本保持不变，期间CAGR为1.26%，因环保政策、原材料价格波动等因素被淘汰的落后产能，被优质企业承接。具备成本优势、排污标准领先的头部企业持续加大研发投入进行技改提高产能，推动行业向“科技、时尚、绿色”转型。

2022年印染行业规模以上企业印染布产量556.22亿米，同比下降8.19%，主因国外形势不稳(俄乌冲突加剧)以及国内公共卫生事件频发，但相比于2019年印染布产量仍呈增长趋势。2023年1-6月，印染行业规模以上企业印染布产量269.64亿米，同比增长1.66%，增速较一季度提高1.93个百分点，产量增速呈现逐步回升向好态势。

图表 2015-2023H1印染行业规模以上企业印染布产量

数据来源：国家统计局

三、印染行业盈利空间受到挤压

受环保政策叠加疫情影响、国际市场变化等多因素综合作用，印染行业整体生产经营承压，利润端增速放缓，行业处在逐步恢复的阶段。

根据国家统计局数据，22年全年，规模以上印染企业实现营业收入3125.26亿元，同比增长4.42%;利润总额132.70亿元，同比降低16.49%，主要系原材料价格大幅上涨叠加内需消费不足导致行业利润空间被挤压。

根据国家统计局数据，2023年1—6月，规模以上印染企业营业收入1364.65亿元，同比降低3.28%;实现利润总额39.37亿元，同比下降24.34%。行业效益下滑主要原因在于尽管疫情防控已全面放开，但疫情“伤痕效应”尚未消退，有效需求不振导致市场竞争加剧，在生产成本维持高位的背景下，行业盈利空间受到挤压。

图表 2019-2023H1规上印染企业营业收入及利润总额

数据来源：国家统计局，中国印染行业协会

四、印染行业企业亏损呈扩张趋势

从成本端看，伴随环保政策趋严，以及公共卫生事件、地缘政治不确定性等外生冲击，1)国内环保政策趋严淘汰行业内难以支付环保成本的小企业;2)内需增速放缓;3)国际局势动荡致全球大宗商品价格高位波动，印染行业成本端承压，印染行业亏损的中小企业增加。印染行业规模以上企业亏损户数、亏损面以及亏损总额呈现扩张趋势，2022年1-12月1716家规模以上印染企业亏损户数为532户，亏损面31.00%，较2021年同期扩大12.08个百分点;亏损企业亏损总额35.08亿元，同比大幅增长89.90%。2023年1-6月，1740家规模以上印染企业亏损户数为672户，亏损面38.62%，同比扩大3.47个百分点;亏损企业亏损总额21.94亿元，同比增长24.23%。

五、出口平稳增长

外贸方面，尽管棉制产品出口受制约，总体增长态势延续。根据中国海关统计数据，2022年全年，我国印染八大类产品出口数量292.28亿米，同比增长5.31%;出口金额313.46亿美元，同比增长9.06%。

2023年1—6月，印染八大类产品出口数量157.76亿米，同比增长5.37%;出口金额152.84亿美元，同比降低3.98%。2023年上半年，印染行业出口承压开局，随后出口增速逐步回升，出口数量增速自4月份由负转正，出口金额降幅逐步收窄，但出口平均单价下滑较为明显。

六、区域分布结构

近年来，受环保压力、成本上升等因素影响，很多落后产能被淘汰，行业集中化发展趋势明显，区域集中度进一步提升。当前，我国印染企业主要集中在浙江、江苏、山东、广东和福建等东部沿海五省。近年来，东部沿海五省印染布产量占全国比重逐年增大，目前已占到全国产量的95%以上。其中，浙江省印染布产量约占全国印染布产量的60%。

具体分析原因有：1.政策支持：地方政策产业规划布局，沿海省份优势明显;2.环境因素：沿海地区水资源丰富，环境承载能力较强;3.聚集效应：下游家纺、服装产业聚集，产业链配套发达。

欲了解更多行业的市场数据及未来行业投资前景，请点击查看中研普华产业研究院报告《2024-2029年中国印染行业市场分析及发展前景预测报告》。

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