2023年高压开关设备行业竞争格局分析

为了提高高压开关设备的性能、安全性和环保性，中国企业将加大对新技术、新材料、新产品的研发和应用。例如，气体绝缘开关设备(GIS)将逐渐取代空气绝缘开关设备(AIS)，以减少占地空间和维护成本;SF6气体的替代品将被广泛采用，以降低温室气体排放;智能化、数字化、模块化等技术将提升高压开关设备的运行效率和管理水平。

我国的高压开关设备行业呈现出较高的集中度。具体来说，电压等级越高，高压开关制造企业越少，行业集中度越高。这主要是由于特高压项目涉及能源与电力安全，电压等级越高，要求的技术水平就越高，因此高端高压开关设备制造企业数量较少，高端产品行业的集中度相对较高。

图表:2021-2023年中国高压开关设备市场需求情况分析

数据来源：中研普华研究院

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国高压开关设备行业供需趋势及投资风险分析报告》显示：“十四五”期间，我国计划建成九个风电、光伏、水电及配套灵活性火电的陆上清洁能源基地以及五个海上风电基地，规划装机总容量分别为 6.65 亿千瓦、7900 万千瓦。国内风光大基地及配套项目规划建设对中国高压开关设备的需求大幅提高，2023年中国高压开关设备市场需求规模达到231.7万台，同比增长1.98%。

一、2023年高压开关设备行业竞争程度

在高压开关设备行业中，竞争主要表现为价格竞争和非价格竞争。价格竞争通常是通过降价促销策略来扩大市场份额，而非价格竞争则包括产品创新、服务优化等多种手段。企业需要在保证成本效益的前提下，灵活运用这两种竞争策略，以在市场中取得优势。

高压开关设备行业的技术创新主要集中在提高设备的智能化、环保性、电压等级和容量提升等方面。这些技术的进步不仅提高了产品的性能和可靠性，而且有助于满足全球范围内对于清洁能源和智能电网日益增长的需求。例如，中国在高压开关设备领域已经取得了显著的研究成果，如双动传动系统与自能式结合的灭弧室结构、多物理场耦合仿真技术、智能高压开关设备等。

这些技术创新对未来的市场有着深远的影响。首先，它们能够使电网更加安全和智能，从而提高整个电力系统的效率和稳定性。其次，随着环保要求的提高，新型环保型开关设备如SF6混合气体开关设备的使用将越来越广泛，这将有助于减少对环境的影响。最后，随着新能源的大规模接入，高压开关设备将在智能电网的建设中发挥更加重要的作用，进一步推动行业的发展。

二、2023年高压开关设备企业与品牌数量

在品牌方面，中国的高压开关设备行业存在较高的集中度。例如，国网2023-5变电招标活动中，平高、西电、思源、泰开等领先品牌的18家企业合计中标金额占比高达91.9%。这些数据显示出少数品牌占据了市场的大部分份额。

三、2023年高压开关设备行业竞争格局分析

高压开关设备是指额定电压1kV及以上的电器，主要用于开断和关合导电回路，是电力系统中的重要控制设备。这类设备不仅涉及到电力系统的安全、稳定和高效运行，而且与国家的能源政策和经济发展密切相关。

高压开关设备行业的竞争格局较为复杂，既有国内企业的竞争，也有国际市场的竞争。在全球范围内，主要的参与者包括ABB有限公司、施耐德电气公司、通用电气公司、东芝国际公司和三菱电机公司等。在中国市场上，平高电气、中国西电和新东北电气是主要的公司。

四、影响市场供需的因素分析

1、国家政策的支持以及下游行业的需求是影响供需的重要因素

国家电网公司 2024 年将继续加大数智化坚强电网的建设，促进能源绿色低碳转型，推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景，打造一批数智化坚强电网示范工程，预计电网建设投资总规模将超 5000 亿元，在去年高水平的基础上继续增加。作为新型电力系统中的重要一环，特高压工程建设还将继续加码。近年来，国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点，2024 年度特高压工程仍是重中之重。

2、技术进步是影响高压开关设备行业供需关键因素

随着真空断路器通流能力提升及更高电压等级真空断路器的研制，必将带来高压开关设备新一轮环保化的进程，252 kV及以下电压等级开关设备逐步实现无氟化成为可能。SF6 替代气体如果能解决液化温度高、批量生产等技术问题，配套完善的气体检测、充气、回收处理等工程技术，将在 550 kV 及以上电压等级开关设备中实现更高的价值，助力实现碳达峰、碳中和目标。