中国种业产品迭代加速， 价格稳步上涨

《中华人民共和国种子法》定义：种子，是指农作物和林木的种植材料或者繁殖材料，包括籽粒、果实、根、茎、苗、芽、叶、花等。

种子产业链可分为“育、繁、推”三个环节。具体而言，育：指育种，种业科技创新和新品种诞生之泉；繁：指扩繁（制种），商品种子“工厂化”生产；推：指种子商品化市场推广，包括种子销售渠道网络。本质上，“育、繁、推”是一个种子品种从科研到商品的必备环节，是完整的“一体化”运营体系。

根据中国农作物种业发展报告，按照2022年主要农作物种子市场零售价格和种植面积计算，2022年中国种子市场终端市值1332亿元。如果按照种子公司产品销售价格测算，种子企业市场空间1062亿元左右。此外，基地代制（繁）型种子企业销售收入113亿元（产品主要销售给具有品种权的种子企业）。值得关注的是：种子行业渠道费用还是比较高的，如2022年达270亿元左右，占终端市场销售收入的20%。种子市场是一个存量竞争市场。

图表：2014—2022年种子企业各项种子销售收入规模（出厂价计算）

资料来源：中研普华产业研究院整理

种子行业自身一些特点。

（1）进入门槛较高。种子经营企业设立、产品上市销售均有相应的审批流程，必须获得相关许可证。种子行业监管的主要法律、法规有：《中华人民共和国种子法》（2021年修订）、《中华人民共和植物新品种保护条例》（2021年修订）、《农作物种子生产经营许可管理办法》（2022年修订）、《主要农作物品种审定办法》（2022年修订）、《农业转基因生物安全管理条例》（2017年修订）等等。其中，《种子法》和《植物新品种保护法》是中国种子行业监管的两部“基本法”，并与时俱进，不断适时进行修订。

2000年《中华人民共和国种子法》首次颁布实施，中国种子行业开启了产业化的商业化改革之旅，正式摒弃了“县域统一供种”经营体制，承认育种者权利，经营与管理分离。种子经营企业也如雨后春笋般涌现，种企数量由2000年的2700家（县级以上国有种子公司）增长至2006年的8500家（注册资金500万元以上）。2011年8月农业部公布《农作物种子生产经营许可证管理办法》，大幅提高了种子经营企业进入门槛：“两杂”种子企业注册资本要求由500万提高至3000万元，并要求固定资产不低于1000万元；育繁推一体化企业注册资本由3000万元提高到1亿元以上。部分不符合要求的企业逐步退出，种企数量逐步减少。2022年持有有效种子生产经营许可证的企业数为8159家，其中，包装销售本企业种子的企业数7020家，代制(繁)种子销售企业926家。

（2）种子产品品类多、适种区域性强。农作物生长需要适宜的温度、日照等自然条件，中国地理上南北东西跨度较大，不同地区温度、日照差异明显，同一品种在不同地区种植，其产量差异非常明显，所谓“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”。因此，种子品种审定时均明确标明“适宜种植区域、种植季节”，实际也形成了该种子的有效销售市场。

2022年5种主要农作物推广面积10万亩以上的品种有2471个。其中，玉米948个，杂交水稻449个，常规水稻280个，小麦451个，大豆270个，棉花73个。2022年推广面积最大的品种：玉米：裕丰303，推广面积1621万亩，市占率2.5%；杂交水稻：晶两优华占，推广面积567万亩，市场占有率2.6%；常规水稻：龙粳31，推广面积1044万亩，市场占有率4.5%。

（3）种子当年生产，次年销售。种子是种植业必备的生产资料，自然需要在农业生产开始前准备好。因制种生产与农业生产处于同季，故种企当年制种所产种子主要供次年农业生产用，跨年度生产销售，具有明显的季节性。以玉米种子为例：第一年4-9月田间种植、生产，10月回收成品种子，11-12月加工、包装；第二年1-6月销售商品种子。

（4）种子生产需要良好的天然自然气候条件。由于大田制种生产的自然开放性，难以避免气候条件变化影响，并实际形成了种子生产风险，如高温、低温、干旱、风暴等不利天气，致使单产下降，而种子生产投入则是刚性的，由此会造成当年种子生产成本大幅增加。反之，风调雨顺，制种丰收，则成本相对下降。

2012年开始，原农业部在甘肃酒泉、张掖等地启动国家级制种基地建设,“十三五”期间，累计安排中央资金50多亿元支持制种基地建设。截至2022年4月，国家级育制种基地达216个。其中，国家级制种大县96个，区域性良种繁育基地120个。中国育制种基地主要分步区域：玉米：甘肃、内蒙、新疆、宁夏；水稻：四川、江苏、黑龙江；小麦：河南、山东、安徽；海南因常年气温较高，为国家南繁科研育种基地。

5）品种迭代、升级加快。理论上，种子新品研发周期较长。但目前中国主要农作物种子选育主要为“杂交技术”，具有某种性状的种质资源相对明晰，大多数新产品均源自相同的骨干自交系，新品选育路径清晰。例如，杂交玉米2011-2020年玉米种植品种主要源自PA（郑58）、四平头（昌7-2）、SS群（PH6WC）、NSS（PH4CV）、欧洲德系（德美亚）。同时，审定准入门槛偏低，同质化品种多。2021年国家修订了玉米、稻品种审定标准，适当提高审定标准。如“真实性和差异性”审定中将稻、玉米审定品种与已审定品种DNA指纹检测（SSR分子标记检测）差异位点数由2个分别提高至3个、4个。同一品种在不同试验年份、不同试验组别、不同试验渠道中DNA指纹检测差异位点数应当＜2个。

中国种子新产品授权量出现了两波增长期：

①2005-2009年，种业企业自主转型发展阶段。2004年美国种业巨头先锋种业设在辽宁的研发机构—铁岭先锋种子研究有限公司—选育的新品种先玉335（父本为PH4CV，母本为PH6WC）杂交玉米种子通过国审，因其采用国际先进的田间管理和加工包装工艺，综合生产成本明显高于一般玉米种子。为保证合理利润，先玉335上市定价大大高于原有玉米种子产品。但其高产、稳产等特征受到市场热捧，尤其是“单粒播”播种模式的推广，提升了中国玉米种子品质要求。先锋种业定价策略及营销成功，让中国种业企业看到了新的市场竞争策略：从“价格战”转向“优质高价”。由此，种子新品种不断推出，2005-2009年，新品种授权量从195件增加到941件，新品迭代与升级，推升了种子价格逐步走高，中国种业进入了“提档升级”期。

②2013年以来，政府政策加持阶段。2011年4月，国务院印发了《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》，及《全国现代农作物种业发展规划（2012-2020年）》（2013.1国务院）、《种业振兴行动方案》（2021.7、中央全面深化改革委员会）等系列政策加持下，中国种业的产业地位和发展机遇进入“新时代”，新品种审定速度加快，品种迭代再度加速，新产品授权量持续增加，2022年品种权申请量达到11199件，其中3375件获得了授权。