装配式建筑行业现状分析

一、装配式建筑产品分类

根据主体结构的不同，装配式建筑可以分为钢结构、混凝土结构、木结构及其他三种。

根据中研普华产业研究院撰写的《2024-2029年装配式建筑产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

装配式混凝土结构建筑主要应用于住宅、办公楼、教学楼、医院等，是现阶段渗透率最高的一种装配式建筑结构;钢结构建筑主要应用于大跨度厂房、体育馆和超高层办公楼等;木结构及其他应用领域主要包括别墅、仿古建筑等。从应用领域来看，装配式建筑主要用于商品住房、公共建筑和保障性住房。

图表：装配式建筑分类

资料来源：中研普华产业研究院整理

二、装配式建筑产品价格

从住建部2017年发布的《装配式建筑工程消耗量定额》来看，装配式钢结构高层住宅建造单价约为2776元/㎡，装配化率60%的PC住宅单位造价2559元/㎡。

由于造价问题，目前钢结构主要应用在工业厂房，公建(高铁站、机场、桥梁)及超高层商业办公综合体等建筑中，住宅占比较低。根据《装配式建筑工程消耗量定额》，装配率60%的装配式混凝土住宅每平米造价约为2559元，而钢结构高层住宅的造价约为每平米2776元，较前者高出近200元，成本仍有劣势，在住宅等领域推广较慢。

三、装配式建筑产品市场行情预测

当前装配式建筑中以PC为主，钢结构建筑占比有望持续提升。在此前年份装配式建筑行业的推进过程中，预制混凝土(PC)是主流模式，其次为钢结构。从住房和城乡建设部标准定额司统计数据上看，2021年新开工装配式建筑中，预制PC/钢结构分别占比68%/29%。预制PC在我国装配式市场的早期发展中由于建筑材料本质上跟传统浇筑混凝土没有明显差别，因此无论是开发商、施工方还是房屋的最终客户，都对其有着较高的接受度，早期推行起来较为顺利，是前期我国装配式建筑的主要力量。

但当前钢结构建筑优势持续显现：1)国内进入高质量增长阶段，高污染高耗能混凝土形式建筑材料发展受限;2)钢结构易于拼装，施工速度快，项目周期短;3)钢结构更容易满足国家对于装配化率的评价要求;4)钢结构有助于国家消化钢铁过剩产能。

因此在后续阶段中，钢结构有望接力PC成为国内装配式建筑发展的主力，在装配式建筑渗透率提升+钢结构占比提升双重动力驱动下，预计钢结构行业中长期有望保持景气。

四、装配式建筑行业发展展望

一、保障房建设新阶段下，装配式建筑前景广阔

保障性住房设计简单，结构标准化程度高，工期要求高，是发展装配式建筑的天然土壤。2021年10月，住建部提出下一步工作将指导地方在保障性住房和商品住宅中积极应用装配式混凝土结构，积极开展钢结构住宅试点，鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构。2022年1月11日，住建部在《“十四五”公共服务规划》中强调，要加大进入、土地、公共服务等政策支持力度，扩大保障性租赁住房供给，并表示“十四五”期间，40个重点城市初步计划新增650万套保障性租赁住房。

保障性租赁住房一般由政府统筹建设，项目体量大，以批量建造为主，而装配式建筑的建造规模越大，成本优势越明显，因此保障性住房采用装配式建筑具有成本优势。此外，保障性住房以满足基本住房需求为目标，房屋的个性化程度低，建筑设计和结构设计都较为标准，与装配式建筑的标准化特点不谋而同。因此，各地政府纷纷将保障性租赁住房作为装配式建筑的试点项目，保障性租赁住房的发展有望为装配式建筑带来增量业务。

二、装配式钢结构是未来主流发展模式

1、三种装配式建筑中，钢结构更加环保节能，更符合节能减排和碳中和目标。

根据住建部公布的数据，2020年装配式混凝土结构在新开工装配式建筑中占比为68%，而钢结构次占比仅为30%。换言之，现阶段，装配式混凝土结构是主流方式，但钢结构在住宅中的应用比例较低，低于5%，且与装配式混凝土结构相比，钢结构的构件更轻，且现场湿作业量少，减少了现场的污染，同时钢结构的部分构件拆卸后仍可回收利用，环保性较强，钢结构在现场施工的安装也更加便利，因此，装配式钢结构成为未来政策的重点支持方向，有望借助保障房建设提升住宅中的渗透率。

2、随着人工成本攀升、传统材料上涨、政府加大对绿色建筑补贴，钢结构在住宅市场的成本劣势也会逐步降低。

当50%装配率下，钢结构建筑较传统建筑，所需人工减少约22.5%，在工人薪酬持续上升的背景下，将极大降低建设成本;同时，环保政策趋严，限制了砂石的开采，进而推动了水泥价格上涨，传统浇筑及装配式混凝土建筑成本将进一步上升。此外，各地政府为推动装配式建筑发展，出台一系列财政补贴政策，以上海市为例，总建筑面积达到3万平方米以上，且预制装配率达到45%及以上的装配式住宅项目，每平方米补贴100元，单个项目最高补贴1000万元。在人力节省+传统材料价格上涨+政府补贴三重因素叠加下，钢结构装配式建筑的成本劣势将逐步降低。

3、中央及地方政府纷纷出台政策大力推广装配式钢结构，政策倾向性明显。

2021年10月，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动城乡建设绿色发展的通知》，明确“大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设”。2020年9月，住建部等九部门联合发布《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》，指出”大力发展钢结构建筑，鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构，积极推进钢结构住宅和农房建设，完善钢结构建筑防火、防腐等性能与技术措施，加大热轧H型钢、耐候钢和耐火钢应用，推动钢结构建筑关键技术和相关产业全面发展”。2020年7月，住建部印发《绿色建筑创建行动方案》，其中明确“大力发展钢结构等装配式建筑，新建公共建筑原则上采用钢结构”。一系列政策文件在公共建设、工业和住宅等多个领域大力推广钢结构，且政策密集出台，体现了政府对钢结构的倾向。此外，保障性住房作为国家主导项目，采用钢结构装配式建设符合整体发展趋势。因此，钢结构装配式建筑有望成为未来的主流发展模式。

欲了解更多行业的市场数据及未来行业投资前景，请点击查看中研普华产业研究院报告《2024-2029年装配式建筑产业现状及未来发展趋势分析报告》。