装配式建筑市场分析

一、装配式建筑政策导向

根据中研普华产业研究院撰写的《2024-2029年装配式建筑产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

2022年是“十四五”时期的重要发展年，国家层面陆续发布一系列装配式产业相关政策，2022年1月住建部发布《“十四五”建筑业发展规划》，《规划》提出到2025年智能建造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产业体系基本建立，装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上，大力推广应用装配式建筑，积极推进高品质钢结构住宅建设，鼓励学校、医院等公共建筑优先采用钢结构。

2022年3月住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，《规划》提出“十三五”期间，装配式建筑快速发展，政策不断完善，示范城市和产业基地带动作用明显。大力发展钢结构建筑，鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构建筑，积极推进钢结构住宅和农房建设，完善钢结构建筑防火、防腐等性能与技术措施。在商品住宅和保障性住房中积极推广装配式混凝土建筑，完善适用于不同建筑类型的装配式混凝土建筑结构体系，加大高性能混凝土、高强钢筋和消能减震、预应力技术的集成应用。因地制宜发展木结构建筑。推广成熟可靠的新型绿色建造技术。完善装配式建筑标准化设计和生产体系，推行设计选型和一体化集成设计，推广少规格、多组合设计方法，推动构件和部品部件标准化，扩大标准化构件和部品部件使用规模，满足标准化设计选型要求。

2022年6月住建部、国家发改委联合发布《城乡建设领域碳达峰实施方案》，《方案》提出城乡建设是碳排放的主要领域之一，为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署，控制城乡建设领域碳排放量增长，切实做好城乡建设领域碳达峰工作，重点提出推进绿色低碳建造，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。

图表：装配式建筑国家政策

资料来源：国务院、住建部、中研普华产业研究院整理

二、装配式建筑发展现状分析

目前我国装配式建筑行业仍处于新兴阶段，行业的发展离不开国家政策的支持。经历过二三十年时间发展，劳动力短缺现象越来越严重，现浇建筑模式的优势逐步消失，建筑产业化需求逐步提升。自2000年以来就有以万科代表的开发商开始试水，直到2016年，国家正式从政策层面开始向全国推进装配式建筑，陆续出台《建筑产业现代化发展纲要》、《关于大力发展装配式建筑的指导意见》等一系列重要文件，提出力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%;2022年3月住建部发布的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》再次强调2025年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%的发展目标。

根据住建部统计数据，2020年全国新开工装配式建筑面积达到6.3亿平方米，占新建建筑面积的比例约为20.5%，较大幅度超过了政策要求的15%以上的目标;2021年全国新开工装配式建筑面积达7.4亿平方米，同比增长18%，占新建建筑面积的比例为24.5%。

在政策驱动和市场引领下，装配式建筑的设计、生产、施工、装修等相关产业能力快速提升，同时还带动了构件运输、装配安装、构配件生产等新型专业化公司发展。截至2020年，全国共创建国家级装配式建筑产业基地328个，省级产业基地908个。

根据结构体系划分，装配式建筑大致可分为预制混凝土结构(PC)、钢结构(PS)和木结构三大类，目前主流结构仍以PC为主，在住宅中渗透率较高，而钢结构则主要应用在大跨度厂房、体育馆、超高层办公楼等工业和公共建筑。根据住建部数据，2021年我国新开工装配式混凝土结构建筑4.9亿平方米，占新开工装配式建筑的比例为67.7%;钢结构建筑2.1亿平方米，占新开工装配式建筑的比例为28.8%，其中，装配式钢结构住宅项目1509万平方米，同比增长25%。其余为木结构建筑及其他混合结构形式装配式建筑。

图表：2021年与2020年新开工装配式建筑各结构类型占比

数据来源：住建部

三、装配式建筑市场发展趋势

1、技术革新驱动行业升级

信息技术、互联网和自动化技术在建筑工业化中的发展有助于实现建筑工程的综合管理，包括规划、预算、设计、制造、组装、检查等，装配式建筑行业逐渐向信息化和智能化转型。

2、行业集中度不断提升

考虑到运输半径的限制，装配式建筑呈现一定的地域性。随着装配式建筑的成本和效率要求提升，在全国有良好的布局、丰富的项目经验及完善的技术体系的公司未来竞争优势凸显，市场集中度预期将有所上升。

3、建筑工业化渗透不断提升

随着技术的进步、管理水平的提升、通用体系的建立，建筑工业化在住宅建筑、工业建筑、公共建筑、基础设施等领域的应用将不断提升。此外，随着越来越多的大型房地产开发商认可和采用装配式建筑，装配式建筑行业以政府主导为主向多元化转变。

4、成本效益不断提升

一方面，随着装配式建筑业的部分企业逐步建立了规模经济，行业协同效应逐步显现，建筑工业化的成本效益预期将逐步提升。另一方面，随着劳动力成本的上升，传统建筑模式的成本效益水平下降。总体来看，装配式建筑的成本效益优势预期将逐步扩大。

欲了解更多行业的市场数据及未来行业投资前景，请点击查看中研普华产业研究院报告《2024-2029年装配式建筑产业现状及未来发展趋势分析报告》。