肉制品产业链分析

一、肉制品产业链构成

根据中研普华产业研究院撰写的《2024-2029年中国肉制品产业链供需布局与招商发展策略深度研究报告》显示：

中国肉制品行业的产业链上下游正在不断完善;下游方面，肉制品正向着深加工和精细化的方向发展，以提高产品附加价值;而上游方面，育种、饲料生产、技术服务等产业的发展对养殖的影响至关重要

图表：肉制品行业全产业链图谱

资料来源：中研普华产业研究院

二、上游--饲料市场

1、饲料添加剂

饲料添加剂是指为了某种目的而以微小剂量添加到饲料中的物质的总称。2013年公布的新版《饲料添加剂品种目录》，有机矿物元素、酶制剂、微生物、植物提取物等新型饲料添加剂共计97种，比2008年版增加36种。

饲料添加剂及添加剂预混料是饲料工业行业内经济附加值最高的细分行业。饲料添加剂行业增速在正常年度可观，市场规模不断扩大，但受猪瘟影响，2019市场规模降至711.4亿元，销售收入也略有下降，但产量和需求量持续维持上升状态，2014-2019年，我国饲料添加剂产量的复合增长率约为8.35%。

目前行业内较为成熟的饲料添加剂及添加剂预混料可分为两类，一类是传统类，或称为非营养类，主要包括酶制剂、酸化剂、防霉剂和调味剂等;另一类是营养类，主要包括氨基酸、矿物添加剂(磷酸盐)、维生素、造血类产品等。这两类产品均已经过行业市场检验，成为主流畜牧养殖企业需要添加的产品。其中最主要的是矿物元素及其络合物、氨基酸和维生素。据中国饲料工业协会统计数据显示，2023年全国饲料添加剂总产量1505.6万吨，比上年增长2.5%。其中，单一饲料添加剂产量1388.5万吨，增长1.4%;混合型饲料添加剂产量117.1万吨，增长17.1%。氨基酸产量495.2万吨，增长10.2%。酶制剂、微生物、非蛋白氮等产品产量保持增长，分别增长8.8%、10.8%、17.6%。维生素产品产量145.3万吨，下降3.2%。矿物元素、抗氧化剂等产品产量下降，分别下降2.3%、5.1%。

2、饲料市场

饲料是经工业化加工、制作的供动物食用的产品，它是能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，且在合理使用下安全、有效的可饲物质。饲料行业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，同时连接着种植业，是农业产业链中的重要环节。

随着国内养殖业规模化进程的加速，下游养殖业集中度的提高并从小农散户养殖走向规模化，饲料行业进一步的集中整合是必然现象。

根据农业农村部畜牧兽医局、中国饲料工业协会统计数据，2023年全国工业饲料总产量32162.7万吨，比上年增长6.6%。其中，配合饲料产量29888.5万吨，增长6.9%;浓缩饲料产量1418.8万吨，下降0.5%;添加剂预混合饲料产量709.1万吨，增长8.7%。分品种看，猪饲料产量14975.2万吨，增长10.1%;蛋禽饲料产量3274.4万吨，增长2.0%;肉禽饲料产量9510.8万吨，增长6.6%;反刍动物饲料产量1671.5万吨，增长3.4%;水产饲料产量2344.4万吨，下降4.9%;宠物饲料产量146.3万吨，增长18.2%;其他饲料产量240.2万吨，增长7.6%。从销售方式看，散装饲料总量13050.2万吨，比上年增长21.9%，占配合饲料总产量的43.7%，提高5.4个百分点。

3、繁殖育种

1.家禽繁育

随着饲料原料和人工成本增加、养殖工人和技术人才的紧缺，家禽饲养成本逐年增加已经成为常态，加之行情和疫情的双重影响，家禽养殖业经常处于微利或亏损边缘，前两年肉鸡和肉鸭企业普遍亏损就是不争的事实。因此，走特色经营之路将成为行业新的经济增长点，这就需要有特色品种作为产业支撑。

2.生猪繁育

育种作为生猪养猪的基础环节，是决定企业竞争力高下的重要因素，海外生猪育种已有百年历史。近年来国内以广东温氏为代表的公司化育种成为趋势，因为育种周期长、投资大、技术要求高，专业性强、组织化程度高，规模太小不容易配套，规模大更具经济价值。

目前全球种猪5大品种，其中杜洛克、长白、大约克三个品种的养殖最为广泛。随着选育技术的发展，不同品种间通过杂交又形成了新的品系，如英国系和美国系，而其中又以欧洲系的品质最为优良。近年来，四元和五元配套系杂交猪的越来越多，相较于传统猪系，进一步提升了瘦肉率，降低了料肉比，如皮特兰的瘦肉率达到了72-73%。总体而言，高元次杂交猪的各类性状要普遍优于低元次猪，如四元配套系比三元杂交多一次杂交优势，料肉比更低。目前我国的育种技术还停留在三元杂交的基础上，与以PIC为代表的国外先进水平存在一定差距。

4、肉制品加工设备

肉制品加工设备是肉类工业发展必须而重要的保障。在上个世纪八十年代中期，原国家商业部为了提高我国的肉类深加工技术，开始从欧洲进口肉类加工设备。从那时开始，我国的肉类加工企业开始认识和了解现代化的加工设备、工艺及产品;肉类加工机械制造厂家也开始接触先进的肉类加工设备，并开始借鉴国外的技术开发中国自己的产品。

我国能生产的肉类加工设备产品类型已有上千个，而专业制造肉制品加工设备的厂家并不多。只要行业内互相协作和支持，将目前已能生产的设备趋于完善和提高，对肉制品加工设备制造业就是一个非常大的发展。

欲了解更多行业的市场数据及未来行业投资前景，请点击查看中研普华产业研究院报告《2024-2029年中国肉制品产业链供需布局与招商发展策略深度研究报告》。