杨兴杰
一、玉米种子概述
玉米种子是具有长成玉米成株能力的繁殖体，它由胚珠经过传粉受精形成。玉米种子主要由种皮、胚和胚乳三部分组成。根据玉米种子的遗传组成和特点，可以被分成常规种、自交系、单交种、双交和三交种四种类型。其中，杂交玉米种子是目前市场上最常见的农民种地用种。从产业链来看，玉米种子行业的上游为玉米种子的研发及育种环节；中游为玉米种子产品的生产环节，主要涉及亲本种子的繁殖、杂交种的配制以及种子的加工处理等；下游为玉米种子的销售及种植环节，通过销售网络将种子销往农户或农业合作社，应用于农业生产中。
玉米种子是目前我国用种面积、市场规模最大的农作物种子。目前，我国的玉米种子基本为杂交种，因杂交玉米不能留种，我国玉米杂交种子商品化率达到了 100.00%。
二、2012 年至 2020 年我国玉米种子行业情况
玉米种子生产方面，我国玉米种子生产基地主要位于甘肃和新疆等区域。根据《2021 年中国农作物种业发展报告》统计数据，2020 年，甘肃、新疆的杂交玉米制种面积分别为 129.34 万亩和 46.30 万亩，占全国杂交玉米种子制种面积比例分别为 55.56%和 19.89%。甘肃、新疆的杂交玉米制种产量分别为 5.45亿千克和 2.04 亿千克，占全国杂交玉米制种产量的比例分别为 59.66%和22.29%。
图表：2020杂交玉米制种面积（万亩）
数据来源：《2021 年中国农作物种业发展报告》
图表：2020杂交玉米制种产量（亿千克）
数据来源：《2021 年中国农作物种业发展报告》
2015 年 9 月起，国家首次下调玉米的临储收购价，释放玉米收储改革信号。2015 年 11 月，我国农业部下发了《关于“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见》 ，意见指出，到 2020 年，力争“镰刀弯”地区减产 5,000 万亩以上，以优化种植结构和区域布局，提升农业的效益和可持续发展能力。2016 年，我国施行“市场化收购加补贴”政策，替代了玉米临储政策。自此揭开了 2015 年至 2020年国内玉米的供给侧改革之路。受此影响，2020 年，全国杂交玉米制种面积由2016 年的 410 万亩下降至 232.77 万亩，全国杂交玉米种子产量由 2016 年的14.65 亿千克下降至 9.14 亿千克。
图表：2012-2020年杂交玉米制种面积、总产量变动情况
数据来源：《2021 年中国农作物种业发展报告》
玉米种子销售方面，东北三省、内蒙古、山东、河南、河北等是玉米种子市值最大的省。2015 年以来，受制于玉米临储政策开放、种植结构调整、劳动力成本上涨等因素，我国 2015 年至 2020 年杂交玉米种子市值有所下降。根据《2021 年中国农作物种业发展报告》统计数据，我国杂交玉米种子市值由 2015年的 287.13 亿元下降至 2020 年的 274.38 亿元。
图表：2012-2020年杂交玉米种子市值情况
数据来源：《2021 年中国农作物种业发展报告》
三、2021 年至 2022 年我国玉米种子行业情况
根据全国农技中心的《2020-2021 年全国重要农作物种子产供需形势分析》 ，2021 年全国杂交玉米落实制种 272 万亩，相比于 2011-2017 年仍处于历史低位，2021 年新产种子 9.93 亿公斤，2021 年末，我国玉米种子有效库存为4.77 亿公斤，且预计 2022 年春季种子市场结束后，玉米种子有效库存将降至 3亿公斤，该库存是 2016 年以来的最低值。未来 2 年（即 2022 年和 2023 年）的玉米种子供需形势将从之前的整体过剩转为总体平衡略有盈余。
根据全国农技中心的《2022 年全国农作物种子产供需形势分析春季视频会纪要》 ，2022 年，我国杂交玉米制种计划面积 315 万亩，较 2021 年增加 43 万亩、增幅 16%；较 2020 年增加 82 万亩、增幅 35%。2022 年，我国杂交玉米种子有效库存数量保持低位，特别是我国杂交玉米热销品种库存几近清零。综合新产种子及季末库存情况。当前和今后一段时期，“两杂”种子出现品种结构性过剩与结构性短缺并存的可能性大。根据全国农技中心于 2022 年 6 月召开的杂交玉米制种面积与种子库存视频会商会 ，以甘肃为核心的制种基地供不应求，预计全国玉米制种落实面积同比增长约 30%。黄淮、西北、西南产区主推品种大幅出清，优势企业迎来较好的经营期，季末商品种子库存同比下降约 45%；当前玉米种业形势整体向好，头部企业的主销品种库存基本清零。下年度玉米商品种子供应充足，略有盈余。
四、我国玉米种子发展前景和趋势
我国玉米种子行业未来的发展前景较为广阔，主要呈现出以下几方面的趋势：
市场需求量增长：近年来，随着农业生产的扩大和种植结构的调整，我国玉米播种面积不断增加。特别是在国家实施去库存政策和粮食价格持续高位的背景下，玉米种植面积调减基本到位，玉米市场价格企稳回升，这直接拉动了对玉米种子的需求，促使行业扩大生产规模，提高种子供应能力以满足市场需求。品种换代和同质化竞争减弱：转基因产业化进程的推进，将促使玉米种业品种换代，推广品种数量可能收缩，同质化竞争减弱。未来行业的发展会更注重优质、高效、安全、环保等方面，从而推动玉米种子行业的升级和发展。
行业规范化和市场集中度提升：国家对种子法的修订和《种业振兴行动方案》的提出，进一步规范和完善了品种登记和保护，种业知识产权保护进入新时代，这有利于提升行业的规范度和市场集中度。未来，玉米种子行业的竞争将更为激烈，市场格局也会发生一定变化，一些具备研发实力、资金优势和良好品牌的企业将更具竞争力，可能导致部分规模较小、竞争力较弱的企业被淘汰或兼并，从而使市场集中度提高。
技术创新的推动：在农业现代化的趋势下，对玉米种子的品质、产量、抗病虫害能力等方面的要求不断提高。企业需要加大研发投入，运用现代生物技术、基因编辑等手段，培育出更适应市场需求和环境变化的优良品种。例如，开发具有更高产量潜力、更好抗逆性（如抗旱、抗病虫害等）的玉米种子。资本参与程度提高：随着玉米种子行业的发展前景被看好，可能会吸引更多的资本进入。资本的投入有助于企业进行研发创新、扩大生产规模、提升市场推广能力等，加速行业的整合和发展。
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