动力电池出货量持续增长

一、市场现状

1.供给市场

根据中研普华产业研究院撰写的《2024-2029年中国动力电池行业发展趋势及投资策划预测报告》显示：

近年来，随着新能源汽车市场的快速发展，动力电池作为其核心部件，其供给市场也呈现出蓬勃发展的态势。全球范围内，尤其是中国，动力电池产能持续扩张，技术水平不断提升，为全球新能源汽车产业提供了有力支撑。

高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示，2024年H1中国锂电池出货量459GWh，同比增长21%。细分领域来看，2024年H1中国动力/储能/数码锂电池出货分别为320、116、23GWh。

图表：我国动力电池出货量

数据来源：GGII

技术创新推动产业升级：在供给市场方面，技术创新是推动产业升级的关键因素。近年来，动力电池行业在材料体系、电池结构、制造工艺等方面取得了显著进展。例如，高镍三元电池、磷酸铁锂电池等新型电池材料的应用，显著提高了电池的能量密度和循环寿命;CTP(Cell to Pack)、CTC(Cell to Chassis)等新型电池结构的设计，则进一步简化了电池包的生产流程，降低了成本。这些技术创新不仅提升了动力电池的性能指标，也为行业带来了新的增长点。

产业链协同发展：动力电池产业链的协同发展也是供给市场的一大亮点。上游原材料供应商、中游电池制造商和下游应用企业之间形成了紧密的合作关系，共同推动产业链的优化升级。例如，一些电池制造商通过与上游原材料供应商建立长期合作关系，确保了原材料的稳定供应和成本控制;同时，下游应用企业则通过反馈市场需求和技术要求，引导电池制造商进行产品升级和技术创新。这种产业链协同发展的模式不仅提高了整体效率，也增强了行业的抗风险能力。

2.需求市场

需求市场方面，随着全球环保意识的提升和新能源汽车政策的推动，动力电池的需求量持续增长。特别是在中国、欧洲和美国等新能源汽车市场较为成熟的地区，动力电池的需求呈现出爆发式增长态势。

新能源汽车市场带动需求增长：新能源汽车市场的快速发展是动力电池需求增长的主要驱动力。据中汽协等机构发布的数据显示，中国新能源汽车产销量连续多年位居全球第一，市场占有率不断提升。在欧洲和美国市场，随着政府对新能源汽车的补贴政策和排放法规的收紧，新能源汽车的销量也呈现出快速增长态势。这些市场的快速发展直接带动了动力电池的需求增长。

技术进步也是推动动力电池需求升级的重要因素。随着消费者对新能源汽车续航里程、充电速度等性能要求的不断提高，动力电池的技术水平也需要不断提升以满足市场需求。例如，高能量密度电池、快充电池等新型电池产品的推出，不仅提升了新能源汽车的性能指标，也进一步推动了动力电池需求的增长。

二、市场竞争情况

动力电池竞争的本质，是围绕客户、成本、产能规模展开的核心竞争。中长期来看，具备优质产能的全球动力电池供应商将更具优势。我国作为汽车消费大国，优势新能源车企众多，上游资源丰富，动力电池产业链优势显著，涌现出了诸如CATL、比亚迪等动力电池巨头。无论是产能部署还是客户绑定、拓展情况来看，国内动力电池未来在全球的市场份额将呈现持续上升的趋势，市场占有率将不断上扬。

宁德时代(CATL)2011年脱胎于消费锂电龙头新能源科技(ATL)动力电池部并继承其先进技术，于2018年上市。公司以动力电池系统为中心，综合布局锂电材料、储能系统等，通过合作车企龙头宝马、宇通等实现了动力电池研发、设计、开发、认证、测试的闭环流程，是全球动力电池领跑者。

比亚迪前身是成立于1995年的比亚迪实业，其主要从事二次电池相关业务，目前其业务涵盖汽车、电子、电池、轨道交通等领域，其中汽车业务是比亚迪的核心业务。同时比亚迪对二次充电电池进行全产业链布局，从矿产资源开发到电池包产出，具备丰厚的研发能力和技术积累，目前产品涵盖镍氢电池、钴酸锂电池、磷酸铁锂电池、三元电池等，广泛应用于手机、电动汽车、储能及其他便携式电子设备等领域。2020年3月比亚迪推出了全新的刀片电池。刀片电池不仅极大地提高了安全性，还拥有长续航、高强度、长寿命等优势。配置了刀片电池的新能源汽车在具备高安全性的同时，还能极大地改善续航、动力和使用寿命。

国轩高科系中国动力电池产业最早进入资本市场的民族企业，于2015年5月上市。其三大业务包含：新能源汽车动力电池、储能、输配电设备等。旗下包括合肥国轩高科动力能源有限公司、工研总院、资本中心和东源电器四大板块。主要产品为磷酸铁锂材料及电芯、三元电芯、动力电池组、电池管理系统及储能型电池组，广泛应用于纯电动商用车、乘用车、物流车和混合动力汽车等新能源汽车领域，并与国内多家主要新能源整车企业建立了长期战略合作关系。

三、行业发展趋势

技术创新持续推动产业升级：技术创新是推动动力电池产业升级的关键因素之一。未来随着新能源汽车市场的不断发展和消费者需求的不断升级动力电池行业将继续加大技术研发力度推动技术创新和产品升级。例如开发更高能量密度、更长循环寿命、更快充电速度的新型电池产品;优化电池结构和制造工艺降低成本提高生产效率等。这些技术创新将不断提升动力电池的性能指标和市场竞争力推动行业向高端化、精细化方向发展。

市场需求持续增长：随着全球环保意识的提升和新能源汽车政策的推动动力电池市场需求将持续增长。特别是在中国、欧洲和美国等新能源汽车市场较为成熟的地区随着政府对新能源汽车的补贴政策和排放法规的收紧以及消费者对新能源汽车续航里程、充电速度等性能要求的不断提高动力电池的需求量将进一步增加。同时储能市场的快速发展也将为动力电池行业带来新的增长点。

产业链协同发展加强：产业链协同发展是动力电池行业未来发展的重要趋势之一。未来随着市场竞争的加剧和产业链上下游的整合加速动力电池企业将更加注重与上下游企业的合作与协同推动产业链的优化升级。例如与上游原材料供应商建立长期合作关系确保原材料的稳定供应和成本控制;与下游应用企业加强沟通与合作共同推动新能源汽车和储能市场的发展等。这些措施将有助于提升整个产业链的效率和竞争力推动行业的健康发展。

国际化竞争日益激烈：随着全球新能源汽车市场的不断发展和动力电池技术的不断进步国际化竞争将日益激烈。未来中国动力电池企业将面临来自欧美等发达国家企业的激烈竞争需要在技术研发、市场拓展、品牌建设等方面不断提升自身实力以应对国际市场的挑战。同时中国动力电池企业也将积极寻求海外市场拓展加强与海外客户的合作与交流提升国际竞争力。

绿色可持续发展成为重要方向：随着全球环保意识的提升和可持续发展理念的普及绿色可持续发展将成为动力电池行业未来发展的重要方向之一。未来动力电池企业需要加强环保技术研发和推广生产更多符合环保要求的产品满足市场需求。同时政府也将加强环保监管力度推动动力电池行业的绿色可持续发展。例如制定更加严格的环保法规和标准加强对动力电池生产企业的监管;推广动力电池回收利用技术促进资源的循环利用等。这些措施将有助于推动动力电池行业的绿色可持续发展实现经济效益和环境效益的双赢。

欲了解更多行业的市场数据及未来行业投资前景，请点击查看中研普华产业研究院报告《2024-2029年中国动力电池行业发展趋势及投资策划预测报告》。