从全球市场来看对于棉袜的需求较为稳定,基本上与人口的增长速度较为一致保持在2%到3%之间,其中亚洲是目前世界最大的棉袜需求市场,而我国是全球最大的棉袜生产国,其中浙江诸暨市大唐镇产能约占全国70%、占全球30%。
我国袜子行业中主要为棉袜和丝袜,根据义乌袜业行业协会的数据,目前丝袜占我国袜子行业销量的46.15%,棉袜等其他袜类产品占53.85%。
棉袜行业产业链由上游原材料、中游织造和下游零售三个环节组成。棉袜可以根据样式的不同分为有跟和无跟、提花和织花等。其产业链的上游为棉、氨纶、锦纶、尼龙、染料等原材料,不同样式的棉袜采用不同的原材料;中游为棉袜的制造和生产;下游为商超、服饰店、电商平台等零售渠道。公司处于产业链中游,为大型棉袜制造商。
据中研产业研究院报告《2021-2026年棉袜企业创业板IPO上市工作咨询指导报告》分析
从全球市场来看对于棉袜的需求较为稳定,基本上与人口的增长速度较为一致保持在2%到3%之间,其中亚洲是目前世界最大的棉袜需求市场,而我国是全球最大的棉袜生产国,其中浙江诸暨市大唐镇产能约占全国70%、占全球30%。
从国内市场竞争来看,中国棉袜生产市场高度分散,低端竞争激烈。中国的棉袜生产商多为小微企业,全国共有2000余家棉袜生产商,分散于浙江、江苏、广东等地。据统计,2020年棉袜生产商主要分布省份情况为:浙江(1176家)、广东(420家)、福建(244)家、江苏(226家)、山东(90家)。
目前,我国中高端棉袜呈现产业集中化趋势。其中健盛集团作为我国最大的袜业生产商,2019年棉袜销售额11.0亿元(大部分出口销售),占全国总出口金额不到3%,竞争格局分散。然行业正逐渐集中化,中高端袜业趋势更明显,究其原因在于:
1)环保监管、成本上行、产品同质化严重导致薄利润等压力下小作坊不堪重负,逐渐清出;
2)下游品牌商对产品质量、供应链效率等要求提升,小厂房难以满足;
3)龙头制造商具备投入研发设计能力,延伸产业链,从而深度锁定客户;
4)规模效应下龙头供应商更具备成本优势。
随着一些企业开始走出国门,功能袜市场值得进一步关注。在全球棉袜市场,最新的发展趋势是品牌优势体现在极限运动项目和特殊功能袜子上。因为持续不断的开发新品,许多主要的厂商正在注意生产具有抗细菌和真菌特点的袜子。一些小厂商甚至在做具有高强度、超轻、能衰解和保温的功能袜。这对于国内企业有较强的借鉴意义,目前国内企业受国内材料研发能力综合实力不强的制约,新材料的研发、测试等环节难以跟上袜业市场发展的势头。其次,袜品审美方面的研发受日韩影响较重,与国际主流时尚文化脱节。因此未来企业要打造庞大的设计人员队伍,与不断改进的袜子自动化生产线相结合,高频率向市场投放新品,从而保持品牌的新鲜感。同时企业需要加强与相关行业的合作,如极限运动、医院、疗养院等,让设计师深入了解目标人群的问题和需要,通过优质设计提高产品的附加值。
想要了解更多棉袜行业的发展前景,请查阅《2021-2026年棉袜企业创业板IPO上市工作咨询指导报告》。
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