负极材料全球市场占有率达90% 负极材料行业市场份额

• 吴澳燕 2022年12月26日 来源：中国电子报 高工锂电 中国网 432 22
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在锂电池四大材料中，负极材料技术是最成熟的，石墨系负极材料为当前主流。天然石墨负极材料是采用天然鳞片晶质石墨，经过粉碎、球化、分级、纯化、表面等工序处理制的，其高结晶度是天然形成的。由于天然鳞片晶质石墨表面活性点较高，不能直接作为负极材料使用，需要进

在锂电池四大材料中，负极材料技术是最成熟的，石墨系负极材料为当前主流。天然石墨负极材料是采用天然鳞片晶质石墨，经过粉碎、球化、分级、纯化、表面等工序处理制的，其高结晶度是天然形成的。由于天然鳞片晶质石墨表面活性点较高，不能直接作为负极材料使用，需要进行表面改性处理。人造石墨负极材料是将石油焦、针状焦、沥青焦等在一定温度下煅烧，再经粉碎、分级、高温石墨化制成，其高结晶度是通过高温石墨化形成的。

全球负极材料行业受益于锂电池下游需求增长，近年来产销量逐年快速提升。尤其是动力电池，国内外新能源汽车终端需求带动了其市场需求持续上升，对应负极材料市场规模因此持续增长。

负极材料全球市场占有率达90%

2015年至2016年是中国动力电池行业“起飞”的重要时刻，工信部连续发布四批动力电池企业目录，促进了中国动力电池企业的健康发展。政策大力支持新能源汽车发展，也为动力电池产业创造了市场空间。乘用车市场信息联席会数据显示，2022年上半年，中国新能源乘用车在世界新能源车中的市场占比达59%。

根据创新联盟公布的数据，磷酸铁锂电池与三元锂电池之间的份额差距持续扩大。上半年，磷酸铁锂电池累计装车量64.4吉瓦时，增长189.7%，占总装车量58.5%;三元电池累计装车量45.6吉瓦时，同比增长51.2%，占比为41.4%。

动力电池技术水平的快速提升，也提高了我国产品的市场竞争力。目前，我国已形成涵盖基础材料、电芯单体、电池系统、制造装备的完整产业链，负极材料全球市场占有率达到90%，隔膜材料自主供给率超过90%，产品线智能化水平程度处于国际先进水平。

负极材料行业市场份额

2016年我国负极材料出货量达11.8万吨，2020年出货量已达到37万吨，复合增长率高达33.07%，占全球市场份额的69.8%，已成为负极材料的主要产出国。

2021年，受益于国内外新能源汽车等终端市场增长拉动，我国锂电池相关行业发展快速，负极材料市场需求增大，根据高工锂电的数据，我国负极材料出货量达72.0万吨，同比增长94.60%，占全球市场份额的75.8%。

至2025年中国负极材料市场仍将以40%以上的复合增长率高速发展，中国负极材料市场规模预计将从2021年的72.0万吨增加到2025年的280.0万吨。随着中国锂电池行业的整体发展，中国企业在负极材料领域实现技术突破，并通过规模经营，实现了快速发展，在全球负极材料市场上占据主要份额。

负极材料行业发展前景如何

2021年锂离子电池负极材料行业集中度较高，其中贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、凯金在国内的市场占有率分别为26%、15%、15%、13%，上述四家企业国内市场占有率达到69%。负极材料下游主要运用为动力电池、储能电池以及消费电池。其中，动力电池使用占56%。这主要是由于新能源汽车市场的快速扩张拉动锂离子电池的需求量，导致负极材料出货量的骤增。目前国内负极材料企业产能共计约94万吨，增长较快，但行业集中度还在不断提高。

在锂离子电池追求高能量密度、循环寿命、倍率性能以及安全性的情况下，电池厂对负极材料的选择也提出了新的要求。当前负极材料以石墨类负极为主。石墨类负极又分为天然石墨、人造石墨。相比天然石墨，人造石墨在首次效率、循环寿命等指标上均优于天然石墨，因此人造石墨负极材料在动力电池的运用上更为广泛。据GGII数据显示，2021年我国人造石墨出货量为60.5万吨，同比增长97%，占负极材料整体出货量84%。

锂电负极材料，属于锂电池的上游行业。锂电池则广泛应用于动力电池、消费类电池和储能电池，对应下游需求市场主要在新能源车、消费电子和储能等领域。受益于锂电池下游市场需求爆发式增长，锂电负极材料产销量也是逐年提升。

未来在新能源车以及储能领域快速发展的带动下，负极材料的需求仍呈现高速增长态势。预计2025年全球负极材料需求将达到294万吨。从各头部厂家的产能布局来看，头部负极材料企业产能总计达443万吨。

从行业发展角度出发，负极材料行业虽已形成一定市场格局，但在产业政策、技术迭代的多重因素影响下，负极材料行业充满了机遇与变革。如锂离子电池快充的推广，将使得负极材料的制备技术与工艺得到进一步的迭代。锂离子电池能量密度的提升，将使得负极材料可更大比例掺混硅基材料。产业政策要求不断降低负极材料能耗，将使得类似箱式炉工艺逐步提升产能供给。

负极材料行业格局将持续发生变化，其巨大的市场发展空间必将孕育千亿价值的企业，也必将承载更多的投资机会。

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