2023中国特殊钢发展趋势预测分析 行业集中度低

• 陈泽芳 2023年1月6日 来源：互联网 1460 97
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目前我国特钢产销率总体呈上升趋势，说明我国特钢需求相较特钢产量呈现更高增长速度。从产量来 看，在国家钢铁“去产能”的大背景下，粗钢产量增速明显下降，大量生产技术要求较低、效率较低的普钢产能被取 缔，这就要求钢铁企业不得不淘汰部分普钢产能，增加部分特钢

随着我国汽车工业、高铁及城规矩交通领域的快速发展，我国特钢产量总体增长，其中，非合金钢产量占比最大。按技术含量和产品档次分，特钢产品可大致分为高端、中端和低端三个层次，在我国全面实施“中国制造2025”政策的背景下，我国高端特钢产品的研发生产水平有所提高，但与发达国家相比，我国特钢行业在产品结构和市场应用方面，还有较大的优化和提升空间。

特殊钢产业总体水平最高的国家首推日本和德国。日本特钢产量占世界特钢产量的23%，达2300万t。德国特钢产量占据世界特钢产量的20%，其他一些发达国家在某些特殊钢品种上居领先地位，如瑞典是世界上“特殊钢比重”最高的国家，其OVAKO公司的轴承钢、山德维克公司的工模具钢在国际上具有很高的知名度;法国的不锈钢和精密合金、奥地利的工模具钢、美国和英国的高温合金都必于国际一流水平。

我国特钢工业“走出去”参与国际竞争的条件已经成熟，国内钢企不断“走出去”开展国际化布局，并取得明显成效。“十四五”期间，我国特钢工业“走出去”的力度、强度和幅度也将进一步加大。我国优特钢市场仍有进一步发展的空间，特别是齿轮钢、工模具钢和高温合金等高端市场，初步以5%复合增速测算到2027年中国特钢行业市场规模将超过5500亿元左右。

根据中研普华研究院《2022-2026年中国特殊钢行业竞争格局及发展趋势预测报告》显示：

特殊钢是指具有特殊的化学成分和冶金质量要求，特殊的组织形态及性能，采用特殊的冶炼、加工、热处理设备和工 艺生产的一类用以制造特殊装备及关键零部件的钢铁产品，它既是重大装备和国防先进武器必须的核心和关键材料， 也是一个国家钢铁工业制造水平的标志，包括碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、齿轮钢、不锈钢、电工硅 钢、模具钢、工具钢和高温合金钢等。 特殊钢广泛用于军事工业、汽车制造、新能源、交通运输、建筑材料、机电产品、石油化工、轻工纺织、食品、医药 等领域。

钢可以分为普通钢和特殊钢两大类型，特殊钢是与普钢相对的概念，又称为特种钢或特钢。特殊钢产品专指由于成分、结构、生产工艺特殊而具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢铁产品，种类丰富且具有不同特殊性能。与普钢相比，特钢生产工艺更复杂、技术水平要求更高、生产规模更为集约，下游应用主要集中于汽车、电力、石化、核电、环保、航空、船舶、铁路、国防等行业的高端、特种装备制造领域。

不同于普钢或者同质化严重的大宗商品，特钢品种的多样性和灵活性，使得特钢企业能够根据下游需求变化来主动调整产能结构，以便更好地适应需求发展的方向，增强公司产品整体的盈利能力。因此，特钢企业需长时间投入高比例研发资本开支，以持续开发新品种，维持特钢产品结构升级迭代节奏。

中国特殊钢行业发展现状分析 行业集中度低

随着我国“双循环”新发展格局逐步构建，将加快推动新基建、新型城镇化、新能源汽车、高端装备制造等领域的发展，推动我国装备制造业在国际分工中扮演的角色转换，加快迈入全球供应链、产业链、价值链的中高端，将持续拉动国内特殊钢需求，促进我国特殊钢品种结构升级与服务水平的提升。

在我国特钢 产品中，从化学成分角度来看，中低端产品集中的非合金钢和低合金钢占比为 75%，而高端、尖端产品集中的合金钢 则仅占 25%。从产品角度来看，主要是低端的碳结钢、合结钢，而中高端的不锈钢、工具钢、模具钢等产量则相对较 少，最尖端的高温合金等特钢产量目前仅有 13 万吨左右，与其他特钢产品产量相比微不足道。

目前我国特钢产销率总体呈上升趋势，说明我国特钢需求相较特钢产量呈现更高增长速度。从产量来 看，在国家钢铁“去产能”的大背景下，粗钢产量增速明显下降，大量生产技术要求较低、效率较低的普钢产能被取 缔，这就要求钢铁企业不得不淘汰部分普钢产能，增加部分特钢产能。从需求来看，由于目前房地产行业景气度下降， 粗钢最大下游消费领域建筑业也会受到影响需求下降，但特钢行业目前需求呈上升趋势，国家对特钢行业的支持和鼓 励政策相对较多，这也从需求端要求钢铁企业逐渐转型，注重特钢的生产与销售。

我国目前已经经历的特钢企业兼并重组包括大连特钢、抚顺特钢和北满特钢重组为东北特钢，后又被沙钢集团收购; 兴澄特钢和大冶特钢兼并重组为中信泰富特钢等。目前，我国特钢行业 CR5 为 31.23%，相较发达国家来说仍有差距， 如日本特钢企业由 80 多个生产厂兼并重组至目前的日新、山阳、大同、爱知等 10 家特殊钢公司，行业集中度较高。 据统计，我国纳入特钢协会统计的 32 家特钢企业产量占特钢总产量的比重在 60%～70%，但日本、欧盟等发达国家 和地区该数据在 70%以上。目前我国在尖端特殊钢的需求较多，由于技术含量高，随着市场竞争的加剧，企业之间的 技术封锁加深，技术交流愈发困难，限制了行业的技术发展，而企业兼并重组正有利于加强共性技术创新能力建设， 促进行业整体技术进步。

想要了解更多特殊钢行业的发展前景，请查阅《2022-2026年中国特殊钢行业竞争格局及发展趋势预测报告》。

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