农药行业预测 2023年农药行业有望迎来供需再平衡

• 黄文玉 2023年1月8日 来源：互联网 1294 84
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农药，是指农业上用于防治病虫害及调节植物生长的化学药剂。广泛用于农林牧业生产、环境和家庭卫生除害防疫、工业品防霉与防蛀等。生物农药是指利用生物活体(真菌，细菌，昆虫病毒，转基因生物，天敌等)或其代谢产物(信息素，生长素，萘乙酸，2，4-D等)针对农业有害

农药，是指农业上用于防治病虫害及调节植物生长的化学药剂。广泛用于农林牧业生产、环境和家庭卫生除害防疫、工业品防霉与防蛀等。生物农药(Biological pesticide)是指利用生物活体(真菌，细菌，昆虫病毒，转基因生物，天敌等)或其代谢产物(信息素，生长素，萘乙酸，2，4-D等)针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂。

农药广泛用于农林牧业生产、环境和家庭卫生除害防疫、工业品防霉与防蛀等。农药品种很多，按用途主要可分为杀虫剂、杀螨剂、杀鼠剂、杀线虫剂、杀软体动物剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等;按原料来源可分为矿物源农药(无机农药)、生物源农药(天然有机物、微生物、抗生素等)及化学合成农药;按化学结构分，主要有有机氯、有机磷、有机氮、有机硫、氨基甲酸酯、拟除虫菊酯、酰胺类化合物、脲类化合物、醚类化合物、酚类化合物、苯氧羧酸类、脒类、三唑类、杂环类、苯甲酸类、有机金属化合物类等，它们都是有机合成农药;根据加工剂型可分为粉剂、可湿性粉剂、乳剂、乳油、乳膏、糊剂、胶体剂、熏蒸剂、熏烟剂、烟雾剂、颗粒剂、微粒剂及油剂等。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国农药行业市场全面分析及发展趋势调研报告》显示：

农药广义的定义是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节、控制、影响植物和有害生物代谢、生长、发育、繁殖过程的化学合成或者来源于生物、其他天然产物及应用生物技术产生的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。狭义上是指在农业生产中，为保障、促进植物和农作物的成长，所施用的杀虫、杀菌、杀灭有害动物(或杂草)的一类药物统称。特指在农业上用于防治病虫以及调节植物生长、除草等药剂。

相关数据显示，2020年全球除草剂市场份额占比达到44.2%，杀菌剂和杀虫剂占比分比为27.1%、25.3%。总体上来讲，除草剂用量在全球的农药用量占比中有着最大的比重，是最为重要的农药品种之一。草甘膦是全球最大的除草剂品种。据世界农化网数据，草甘膦除草剂市场份额为18%，第二的草铵膦就仅占全球市场的3%，其余农药占比较小。

根据原料来源可分为有机农药、无机农药、植物性农药、微生物农药。此外，还有昆虫激素。根据加工剂型可分为粉剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂、乳剂、乳油、浓乳剂、乳膏、糊剂、胶体剂、熏烟剂、熏蒸剂、烟雾剂、油剂、颗粒剂和微粒剂等。大多数是液体或固体，少数是气体。

根据防治对象，可分为杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、杀线虫剂、杀鼠剂、除草剂、脱叶剂、植物生长调节剂等。根据加工剂型可分为可湿性粉剂、可溶性粉剂、乳剂、乳油、浓乳剂、乳膏、糊剂、胶体剂、熏烟剂、熏蒸剂、烟雾剂、油剂、颗粒剂、微粒剂等。农药是液体或固体形态和气体。根据害虫或病害的各类以及农药本身物理性质的不同，采用不同的用法。如制成粉末撒布，制成水溶液、悬浮液、乳浊液喷射，或制成蒸气或气体熏蒸等。

农药行业市场发展现状分析

2021年，农药企业安道麦A、华邦健康、诺普信、长青股份营业收入分别为310.39亿元、123.59亿元、45.01亿元、37.65亿元，同比变化率分别为9.12%、13.63%、8.94% 、25.15%;2022年三季度，安道麦A、华邦健康、诺普信、长青股份营业收入分别为280.78亿元、101.81亿元、32.06亿元、32.91亿元，同比变化率分别为24.85%、17.98%、-2.91%、26.56%。

根据联合国《世界人口展望2022》数据及预测，2022年全球人口将突破80亿人，2030年和2050年，人口规模将分别上升至85亿人和97亿人，全球人口数量持续增长。农药的需求与人口的增长密切相关，人口的增长带动农作物的种植，从而带动农药的需求。根据PhillipsMcDougall数据，2010年至2021年，全球农药市场规模从471.71亿美元增长至734.2亿美元，整体呈现增长趋势。

2022年6月中国其他农药进口数量为0.3万吨，出口数量为1.6万吨;进口金额为1889万美元，出口金额为4511万美元;近一年中国其他农药出口总金额大于进口总金额，贸易顺差为主，出口均价2819美元/吨。

根据国家统计局数据显示，2022年9月中国化学农药原药(折有效成分100%)产量为18.8万吨，同比下降2.6%;2022年1-9月中国化学农药原药(折有效成分100%)累计产量为188.1万吨，累计下降1.9%;2016-2021年中国化学农药原药(折有效成分100%)产量2020年起呈现上升趋势。2022年1-9月中国化学农药原药(折有效成分100%)各省市产量top1远高于其他地区，2022年9月江苏省化学农药原药(折有效成分100%)产量为4.73万吨，2022年1-9月累计产量为44.89万吨。

防治病虫害的农药使用刚性需求，一方面是保障国家粮食安全和重要农产品有效供给的总体要求，另一方面是重大病虫害重发趋势明显，预防性和应急性防控要求高，因此农药使用量基本稳定，不可能有较大幅度增长或下降。

农药价格保持增长态势。受安全环保、能耗双控等政策影响，加之基础原材料大幅涨价，产能未能得到充分释放，库存水平下降，国际上疫情继续冲击着正常的生产秩序等，2021年以来，我国农药价格迎来了近10年来最疯狂的增长。

行业呈寡头垄断格局，我国农药企业向“大而强”转变。目前全球农药行业呈现寡头垄断的格局，先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华等公司市占率超过70%。目前我国农药行业总体仍以仿制为主，仅有少量企业正探索农药新产品的自主创制，在全球市场中，我国农药企业仍主要作为原料供应商。随着我国相关政策的推动，农药行业企业的格局将由既往的“小而散”向“大而强”转变，向平台一体化方向发展，研发创新实力有望提升。

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