2023纯碱行业发展趋势分析 全球纯碱市场规模出现大幅增长

• 陈泽芳 2023年1月10日 来源：互联网 880 54
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过去几年，受多种因素影响，全球纯碱市场规模出现大幅增长：例如玻璃容器的需求不断增加、肥皂和洗涤剂的使用量持续攀升、废水处理行业对纯碱的依赖越来越高、建筑和建设行业需求不断增长等等，都是推动全球纯碱市场规模扩大的原因。

亚洲是纯碱产能最为集中也是产量最大的区域，该区域的主要生产国是中国、土耳其和印度。北美纯碱产能目前近1390万吨，占全球产能近20%，其中约97%~98%都来自于美国。除美国之外，墨西哥也有少量的纯碱产能分布，约30万吨左右。欧洲是氨碱法(索尔维制碱法)的发源地，其纯碱生产工艺全部为氨碱法，近两年纯碱产能基本在1400万吨左右，占全球纯碱产能比例超过20%。

根据企查查数据显示，中国纯碱生产企业主要分布在华北、华中、华东、西北片区，其中山东的企业数量最多，为142家。纯碱行业产能集中度比较高，纯碱厂家的话语权比较强，目前国内产能最大的三家纯碱厂家为河南金山、山东海化、三友集团，三大集团产能共计占全国产能的28.2%。中国盐业是国内最大的纯碱集团，旗下纯碱生产企业共有5家，产能共计420万吨。

2022年以来我国纯碱出口数量逐月增加，月度出口量从年初的十年最低攀升至十年最高水平，仅用了5个月时间。8月份我国纯碱出口数量19.74万吨，同比提升402.14%，较十年均值提升36.93%。1~8月我国出口纯碱125万吨，同比提升130.66%，较十年均值提升17.58%从区域占比来看，国内纯碱行业企业分布呈现相对集中的格局，主要分布在华北、华中、华东、西北地区。

据中研普华研究报告《2021-2025年中国纯碱行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》分析：

纯碱在国际贸易中又名苏打或碱灰，是一种重要的有机化工原料，被称为“化工之母”，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产，还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。

纯碱，即碳酸钠，绝大部分用于工业，少部分用于民用，下游包括轻工、建材、化工等众多领域。纯碱主要的生产工艺分为三种：天然碱法、氨碱法、联碱法。我国三种工艺均存在，以氨碱法与联碱法为主，天然碱法在我国占比仅6%。三种制碱工艺中，氨碱法对环境污染较大，且消耗大量的自然资源，原盐的利用率较低，生产的副产品氯化钙用途较小，大部分作为废渣处理;联碱法较氨碱法污染较小，原盐利用率较高，且与合成氨工业相互匹配，且副产品氯化铵可以用作生产复合肥的原料，在我国大规模生产有很好的适用性;天然碱法不仅对环境污染较小，且相比较成本低30-40%，但资源禀赋的原因制约了其发展，我国天然碱主要分布在河南桐柏县与内蒙古。

纯碱下游平板玻璃的基本情况

平板玻璃是指其厚度远远小于其长度和宽度、上下表面平行的板状玻璃制品，其产量和用途在各种玻璃制品中占 有很重要的地位。按成形方法可分为浮法玻璃、大平拉法玻璃、小平拉法玻璃、垂直有槽引上法玻璃、垂直无槽 引上法玻璃、旭法有槽引上玻璃、压延法玻璃等。 纯碱最大的应用领域是平板玻璃，平板玻璃经过深加工后，75%用于建筑，15%用于汽车，10%用于电子及太阳 能(平板玻璃用于太阳能领域时，主要用作太阳能发电板的背板，光伏玻璃只能用于太阳能领域，是用作太阳能 发电板的面板)。因而平板玻璃的需求与房地产的走势息息相关。

2022 年以来，单月来看两者差距逐渐拉大。2022 年 1-8 月房屋竣工面积同比下滑速度达到 21.10%，而平板玻 璃产量前七个月仍然有着正向的增速。我们认为这主要与玻璃行业的特性有关。 玻璃厂不会轻易停产。虽然 2022 年房屋竣工面积出现了连续下滑，下滑幅度还有加速趋势。但平板玻璃的产销量还没有出现明显下滑， 玻璃行业不轻易停工的特殊性撑起了玻璃产量和对纯碱的需求。从平板玻璃表观消费量来看，2022 年 1-7 月平 板玻璃表观消费量 3442 万吨，同比增长 0.4%，平板玻璃开工率一直处于接近 100%的水平。

放大来看，地产的不景气还是对平板玻璃有一定影响，2022 年 1-7 月平板玻璃的月度表观消费量同比增速下行 趋势明显，1 月同比增速达到+5.18%，7 月的同比增速已下滑至-3.17%，8 月同比增速为-1.92%。下游房屋竣工面积大幅下滑、但平板玻璃产量由于行业不易停工的特殊性下滑并不明显，带来的结果是库存增加、 毛利下降。库存方面，平板玻璃库存从 2022 年初的 188 万吨增加到 8 月底的 348 万吨，增加了 85%。

2023纯碱行业发展趋势分析

过去几年，受多种因素影响，全球纯碱市场规模出现大幅增长：例如玻璃容器的需求不断增加、肥皂和洗涤剂的使用量持续攀升、废水处理行业对纯碱的依赖越来越高、建筑和建设行业需求不断增长等等，都是推动全球纯碱市场规模扩大的原因。

纯碱企业要主动响应环保政策，选择减少污染和排放的技术，使废弃物由污染向资源转变。应通过“关停并转”等手段关闭一系列不合规的企业，让规范运行的企业成为行业标杆，形成以我国纯碱行业以大型企业为主的格局。针对纯碱生产企业产能过剩的问题，不宜片面追求量，而要注重质量，与其生产出数量庞大的废料多的纯碱，不如改进技术，更换新设备，生产出质量更好的纯碱，也会更有市场克争力。

纯喊行业的亏损严重的根本之源无非就是成本问题。首先，原料的价格是由市场决定的，但是政府也该适当干预，防止价格过高或过低:其次，物流成本高的原因在于物流体系不够完善，我国建立起现代化的完善的物流体系，并加强管理，降低纯碱生产企业的生产成本，减少甚至避免亏损:再者，环保成本的降低关键在于技术的创新，在这方而应加强对无污染，低成本的生产纯碱技术的研发和推广。

大数据时代下信息的重要性越发凸显，获得行业数据，并分析使用行业数据不仅可节约时间，降低成本，亦可优化整体决策。欲了解更多市场具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2021-2025年中国纯碱行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告》。

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