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2023年是我国种业振兴行动正式开展的第三年 种子行业发展前景分析

2023年是我国种业振兴行动正式开展的第三年。党的二十大报告提出,深入实施种业振兴行动,强化农业科技和装备支撑。多位种业专家及行业人士认为,2023年,在种业振兴政策和行业周期景气度的加持下,随着转基因商业化的有序推进,种业龙头企业凭借强大的科研和资金实力,

2023年是我国种业振兴行动正式开展的第三年。党的二十大报告提出,深入实施种业振兴行动,强化农业科技和装备支撑。多位种业专家及行业人士认为,2023年,在种业振兴政策和行业周期景气度的加持下,随着转基因商业化的有序推进,种业龙头企业凭借强大的科研和资金实力,通过内生性增长和外延式扩张,有望进一步做大做强。

种子行业发展前景

种子是粮食的“芯片”,保障国家粮食安全,种业必须先行。做强种业“中国芯”,才能助力“中国碗装中国粮”“中国粮用中国种”。

党的二十大报告提出,要加快建设农业强国,全方位夯实粮食安全根基,确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中,再次强调了粮食安全的重要性。对有十四亿多人口的大国来说,种业关乎中国人的饭碗。水稻、小麦作为最基本的口粮,我国百分之百实现了自给自足,育种水平位于世界前列。玉米自主选育的品种,种植面积超过90%,大豆和油料作物进口依存度高,黄羽肉鸡、蛋鸡、水禽、大部分蔬菜水果以及棉花油料等经济作物,国产品种有较强的竞争力。但一些常见的蔬菜品种如番茄、西蓝花,种子进口比重较高。快餐店采用的白羽肉鸡祖代主要靠进口,肉牛生产水平是国际先进水平的一半,奶牛产奶量只有国际先进水平的80%。

中研普华产业院研究报告《2023-2027年中国种子行业全景调研与发展战略研究咨询报告分析

2022年中央一号文件强调大力推进种源等农业关键核心技术攻关、全面实施种业振兴行动方案、推进种业领域国家重大创新平台建设等,为种业提供了持续、全面、强有力的政策支持和方向指引。党的二十大报告指出,加快建设农业强国。中国是个农业大国,还不是一个农业强国。“十四五”时期,我国生物技术和生物产业加快发展,生物经济成为推动高质量发展的强劲动力,但生物育种依旧是农业生产的一个巨大短板。如今我国种业在国际市场的地位,比航空发动机和芯片更弱,强化生物育种,捍卫种子安全已经成为我国当前农业生产和发展的战略性问题。

根据农业农村部的公开资料,作为世界第一农业大国,2021年我国农作物种子贸易额达到10.1亿美元,但是进口额高达6.8亿美元(约合人民币46亿元),出口只有3.3亿美元,贸易逆差达到3.5亿美元。我国的农业生产每年都要支付高昂的进口成本。统计数据显示,虽然水稻、小麦这两项最为重要的主粮种子我国已经完全实现自给自足,玉米种子自给率达到95%左右,蔬菜种子自给率达到87%以上,但很多蔬菜种子尤其是一些高档蔬菜品种依旧主要依赖国外进口。

2020-2025年预计全球种业市场规模复合增速为2.6%。根据Kynetec统计数据,全球种业的市场规模由2015年的435亿美元增长至2020年463亿美元,年均复合增长率为1.3%,预计2025年整体市场规模将增至527亿美元,年均复合增长率为2.6%。目前我国种业行业集中度较分散,与海外种业龙头还存在规模差距。2021年我国种业市场规模达1180亿元,体量庞大,排名全球第二。但行业集中度较低,前五大公司市占率仅11%。我国巨大的种子需求,与落后的育种格局之间的矛盾亟须改善。

目前,国家将“种子保卫战”提上行动日程,已经对我国的生物育种开始战略性布局。2021年12月24日,全国人大常委会通过了修改《种子法》的决定,全面强化了品种权的保护力度,我国正式迈进种子市场化阶段。2022年中央“1号文件”,进一步对种业进行了全面部署,包括深入实施种业振兴行动,加强种质资源保护,加快推进育种创新等。我国种子市场品类结构来看,玉米、水稻、小麦占据主要地位。2020年,玉米、水稻、小麦、马铃薯、大豆种子市值占比分别为22.9%、18.1%、13.3%、11.8%、3.5%,合计约 69.6%。2021年,我国农作物商品种子使用量达到955万吨,保持连续增长的态势,其中小麦、水稻、玉米是最主要的商品种子单一需求来源。

近年来,我国种业企业发展较快,已经拥有两家全球前10强的农作物种业企业,但是多数企业存在规模小、竞争力不强等问题。从种企数量看,我国持证种企约6400家,其中约82%为销售企业,同质化严重、行业集中度低;从产业结构来看,我国种业产业链研发、生产、推广和销售实施主体不同,条块分割的格局难以促进产业链良性循环;从育种水平看,水稻、小麦两大口粮及一些特有品种在育种技术上有优势,但商业育种能力弱,缺少核心品种。现代种业是科技密集型、资本密集型产业,联结科技和资本、打通研发和市场,最佳的组织形式就是企业。做大做强种业,必须做优做强一批具备集成创新能力、适应市场需求的种业龙头企业。

未来玉米仍将是我国第一大作物,也是保持粮食安全、饲料安全的主要作物,我国年需求玉米量在2.2亿吨以上,这就需要我国玉米种植面积保持在5.3亿亩以上。将来生产和市场最为需求的依然是多抗广适、中早熟、高产稳产型品种,适合全程机械化的玉米品种和粮饲通用型玉米品种,发展前景广阔。玉米品种发展应该在保持高产的前提下,注重特色种质资源的引进和原始创新,提高育成玉米品种的产量和品质,以及耐热性、耐旱性、抗病性、抗倒耐密性、籽粒灌浆和脱水速率,降低推广风险。节本增效、高产优质,依然是玉米产业发展的主题。

发展我国种业科技实现国产替代成为了抑制通胀的重要手段,种子行业正迎来高景气发展区间。

欲了解更多关于种子行业的市场数据及未来行业投资前景,可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2027年中国种子行业全景调研与发展战略研究咨询报告》。


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