闪存NAND报价率先调涨国融 行业反转可期 NAND闪存行业市场调研

• 李波 2023年1月10日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 461 24
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2022年全球NAND闪存市场规模约为585.13亿美元，与DRAM市场(595.82亿美元)相近，预计到2025年，NAND市场规模将达到843.78亿美元，有望首次超过DRAM市场(833.97亿美元)。主要得益于需求弹性更高，成长速度更为陡峭。

据1月9日报道，业内此前传出三星电子准备将12月3D NAND报价调涨10%，供应链业内人士透露，已有部分中国客户接受涨价。

由于NAND Flash历经2022下半年剧烈跌价，此前三大NAND生产厂商Intel、美光以及SK海力士已经共同宣布将采取手段遏制供大于求的现状;其中美光、铠侠先后宣布开始减产，幅度在20%-30%之间。

光大证券表示，2022年全球NAND闪存市场规模约为585.13亿美元，与DRAM市场(595.82亿美元)相近，预计到2025年，NAND市场规模将达到843.78亿美元，有望首次超过DRAM市场(833.97亿美元)。主要得益于需求弹性更高，成长速度更为陡峭。

国融证券表示，伴随行业产能出清，叠加上半年消费电子景气周期有望触底，存储芯片目前或已处于周期底部，行业景气反转可期。

NAND闪存行业市场调研

NAND闪存是一种比硬盘驱动器更好的存储设备，在不超过4GB的低容量应用中表现得尤为明显。随着人们持续追求功耗更低、重量更轻和性能更佳的产品，NAND被证明极具吸引力。NAND闪存是一种非易失性存储技术，即断电后仍能保存数据。它的发展目标就是降低每比特存储成本、提高存储容量。

NAND行业进入门槛高，存在技术、产业整合、客户认可、资金和规模、人才五大壁垒。NANDFlash生产对性能和产品指标要求高，且需要与先进封装技术和工艺制程相互协同，具有一定的技术壁垒和产品整合。

行业前期投入研发费用高昂，对投入资金、高端人才和企业规模均提出了更高要求。由于产品验证周期长，各厂之间的合作关系稳定，新厂商进入难度大。

NAND闪存是存储器市场的第二大细分市场，占存储器市场规模的比例高达42%。2020年，全球半导体市场规模4402亿美元，存储器市场规模为1172亿美元，NAND闪存市场规模为494亿美元。

之前，NAND闪存一直基于二维平面的NAND技术，也就是我们说的2DNAND闪存。2D在平面上对晶体管尺寸进行微缩，从而获得更高的存储密度，但晶体管尺寸微缩遇到物理极限，现已面临瓶颈，达到发展极限。为了在维持性能的情况下实现容量提升，3DNAND成为发展主流。

3DNAND把解决思路从单纯提高制程工艺转变为堆叠多层，成功解决了平面NAND在增加容量的同时性能降低的问题，实现容量、速度、能效及可靠性等全方位提升。

2019年，3DNAND的渗透率为72.6%，已远超2DNAND，且未来仍将持续提高，预计2025年3DNAND将占闪存总市场的97.5%。

中国NAND闪存颗粒市场规模分析

随着5G无线通信的到来，智能手机的使用将会成倍增加，对最新型号不断提高标准的需求也会增加。中国作为5G建设的主要国家，初步估计未来中国NAND闪存颗粒的市场销售额将保守保持15%以上的年均复合增速，到2026年市场销售规模超过3000亿人民币。

NAND闪存市场占比

NAND闪存行业巨头被称为“中国半导体航母”的清华紫光旗下长江存储表现强势，其今年第三季度NAND闪存业务销售额达4.65亿美元，市占率为2.5%，一年内增长三倍以上。目前中国约占全球NAND闪存市场总份额的37%，已经超过美国(31%)位居全球第一。

NAND闪存存储器市场的第二大细分市场，占存储器市场规模的比例高达42%。2020年，全球半导体市场规模4402亿美元，存储器市场规模为1172亿美元，NAND闪存市场规模为494亿美元。

据中研产业研究院报告《2020-2025年中国NAND闪存行业市场调研分析及投资战略研究咨询报告》分析

国内NAND市场需求巨大，中国作为全球最大的电子产品制造中心，拥有全球最大的NAND芯片消费市场，2020年我国NAND闪存市场销售规模占全球比重的37%，销售占比全球排名第一;美国市场紧随其后，销售占比达31%;此外，日本及欧洲的市场占比较低，均为4%。

NAND芯片市场呈现出寡头垄断的供给格局，2021年一季度，三星排名第一，市场份额为33.5%;出身东芝半导体的铠侠占据18.7%的市场;西部数据市场占有率为14.7%，排名第三。

行业第四名的SK海力士于2020年10月宣布将支付90亿美元收购行业第六英特尔NAND闪存及存储业务，如收购顺利完成，SK海力士的规模将与铠侠相当，NAND芯片市场集中度再度提升。

NAND闪存行业前景展望

闪存已经成为智能手机的一个重要组成部分。NAND闪存的需求呈指数级增长，主要受智能手机平均容量增长的推动。智能手机的NAND闪存可以显著提高浏览网页、邮件加载、游戏甚至Facebook等社交网站的性能。

随着智能手机的普及，各家公司都在添加额外的功能和应用程序，以将自己的产品与其他制造商区分开来。

例如，制造商正在将手势控制、指纹扫描仪和GPS等功能集成到设备中。这提振了对NAND闪存的需求。NAND闪存被用作智能手机的代码存储媒体。初步预计未来全球NAND闪存颗粒将保持10%以上的年均复合增速，到2026年市场规模超过1000亿美元。

想要了解更多NAND闪存行业的发展前景，请查阅《2020-2025年中国NAND闪存行业市场调研分析及投资战略研究咨询报告》。

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