日本半导体设备销售额或下降5% 2023全球半导体制造设备厂商竞争格局

• 黄江 2023年1月16日 来源：新浪 812 49
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日本造半导体设备的销售额2023年将比去年下降5%，降至3.4998万亿日元，将是四年来首次下降。用于智能手机等的半导体存储芯片的行情持续低迷，半导体制造企业正在减少设备投资等因素产生影响。

半导体设备是支撑电子行业发展的基石，也是半导体产业链上游环节市场空间最广阔，战略价值最重要的一环。从整体来看，中国大陆的半导体设备行业，同全球半导体设备行业一样，享受着本土晶圆厂扩产，地方规划重点扶持的政策福利。从国内市场而言，供应链结构合理化和地缘政治的需求，带来了国内设备市场国产替代的动能。因此，国产设备商享有晶圆厂扩产+国产化提速的双重增速。

2023全球半导体制造设备厂商竞争格局

根据SEMI2022年7月中旬发布的报告预测，半导体制造设备全球总销售额预计将在2022年再次突破记录达到1175亿美元，比2021的1025亿美元增长14.7%，并预计在2023年增至1208亿美元。全球半导体设备作为一个具有显著的周期性特点的行业，将实现罕见的连续四年的快速增长。本轮的半导体设备周期在全球范围内延续的时长超出预期。

从2021年的全球竞争格局来看，第一梯队top5的收入规模均在百亿规模左右或以上，排名前top10的公司营收体量也要在20亿美元以上。对比国内设备龙头北方华创2021年电子装备业务(包含集成电路业务和泛半导体业务)约为79.5亿元人民币的营收，我国半导体装备行业的营收规模距行业头部厂商仍存在较大差距，替代空间巨大。

按照2021财年半导体业务收入排名，全球前五大半导体设备厂商分别为应用材料242亿美元营收，ASML约211亿美元营收，东京电子171亿美元营收，泛林半导体165亿美元应收，柯磊82亿美元营收。分地区来看，排名前十的厂商中有五家日本公司，四家美国公司，以及一家荷兰公司。

2021年全球营收排名前五的设备厂商均属于前道设备的应用厂商，与前道设备占据80%以上的设备市场相匹配。同时，前五大厂商中有三家是平台型(应用材料，泛林半导体，东京电子)，横跨刻蚀，薄膜，清洗，离子注入等多个领域，对比来看，国内许多公司也在横向拓展业务领域以不断突破天花板,向平台型转型。比如，中微公司从刻蚀及化合物半导体外延设备延展到集成电路薄膜设备;万业企业从离子注入设备延展到其嘉芯半导体子公司，覆盖除光刻机之外的几乎全部前道大类;盛美上海从清洗，电镀等业务逐步覆盖，炉管，沉积及其他前道品类。

日本半导体设备销售额或下降5%

日本半导体制造设备协会(SEAJ)12日发布预测称，日本造半导体设备的销售额2023年将比去年下降5%，降至3.4998万亿日元，将是四年来首次下降。用于智能手机等的半导体存储芯片的行情持续低迷，半导体制造企业正在减少设备投资等因素产生影响。

SEAJ表示，新冠疫情下的宅家需求带来的半导体需求自2022年下半年开始告一段落，制造设备投资也停滞不前。预计2022年日本造半导体设备的销售额比2021年增长7%，达到3.684万亿日元。

从中长期来看，随着高速通信标准“5G”和纯电动汽车等的普及，半导体相关的设备投资将增长。预测到2024年，设备销售将再次转为增加，销售额将增长20%，达到4.1997万亿日元。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国半导体设备行业发展分析与投资研究咨询报告》显示：

对于半导体行业而言，2022年是艰难前行的一年，在通货膨胀大幅加息、俄乌冲突、芯片封锁、疫情肆虐等多重不利因素的交叉打击下，芯片股遭受了重创。代表半导体行业的费城半导体指数也在过去一年从4009跌到了2500，跌幅达37%，这是自2008年金融危机以来的最大跌幅。

在全球主要的芯片供应商中，Marvell、英伟达和英特尔跌幅最大，市值已经“拦腰斩”，属英伟达最甚，市值蒸发了3936亿美元;由于存储行业疲软严重，存储大厂美光也很惨，市值下跌48%，跌去了500多亿美元的市值;射频厂商Qorvo和Skyworks等跌幅也几近一半，很大的原因在于他们都具有单一的大客户苹果这一薄弱因素，而且随着苹果不断实现自研，这就对Qorvo、Skyworks甚至是高通构成长期威胁;就连模拟芯片大厂德州仪器、ADI等也没有抗住2022年的“寒冬”。

除了表中明确统计的，还有一些来自中国台湾的厂商，如联发科，其市值也遭遇了大幅下跌。根据钜亨网的报道，2022年联发科市值大幅蒸发9436.67亿元新台币。

2022年尤其是来到下半年以后，由于库存水平过高、PC需求暴跌以及加密货币崩盘的因素，GPU出货量暴跌，主要的GPU供应商英伟达和AMD均遭遇了不同程度的影响。虽然对PC独立显卡的需求放缓，但是英伟达却在第三季度收获了有史以来最高的市场份额——86%，而AMD则下降到了10%左右。

而随着英特尔进入独立GPU市场，2023年或将成为GPU行业长期以来竞争最为激烈的一年。英特尔2022年8月推出独立GPU，立马占领了桌面独立GPU市场4%的份额。不过GPU的应用还在不断涌现，就拿最近的ChatGPT来说，它是用1万颗V100 GPU运算的结果，也是未来AI应用的一个雏形。

不仅是GPU，英伟达、英特尔和AMD在CPU、GPU和DPU这三大领域的竞争已经拉开帷幕。根据PassMark软件公司的数据，在2016年第四季度至2022年期间，英特尔在个人电脑CPU市场的份额从82%暴跌至63%，主要是因为这几年AMD的猛追猛打。

手机销量的萎靡不振也在削弱高通等手机芯片供应商，高通在2022年多次下调销售预期。三星也传出大砍5G手机Galaxy A23的订单，减幅高达7成，该机型全数采用高通芯片。高通和联发科已经在入门级5G芯片上开启了价格战。联发科在2022年第3季市占率下滑至35%，反映了中低端手机芯片需求的疲软和库存调整影响。

2022全球半导体市场保持增长

根据信息技术研究分析机构Gartner的最新预测，2022年全球半导体总收入将达到6180亿美元，增长4%。

Gartner认为，半导体市场出现了消费者驱动型市场和企业驱动型市场的两极分化，但企业驱动型市场，如企业网络、企业计算、工业、医疗和商业运输迄今为止仍相对具有弹性，预计半导体周期到明年年中有望好转。

在日前举办的“2023中国半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼”上，业内也对明年全球半导体市场的发展趋势做出综合研判。

分析人士普遍认为，继2021年全球半导体市场强劲增长之后，随着通胀上升和终端市场需求疲软，2022年下半年全球半导体市场正式进入调整周期，明年全球半导体市场规模下行幅度大概率在3%~5%之间，总体来看可对明年的市场保持乐观。另外，一些市场不排除超预期情况出现。

《2022-2027年中国半导体设备行业发展分析与投资研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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