煤电市场现状分析调研 2023 煤电行业未来发展趋势预测

• 黄文玉 2023年1月16日 来源：互联网 1182 76
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火力发电包括燃煤发电、燃气发电、燃油发电、余热/余压/余气发电、垃圾焚烧发电、生物质发电等。由于经济性、资源禀赋等因素，我国火电装机以煤电为主。2000-2021年我国火电累计装机容量由238GW增长至1297GW，其中煤电装机容量增长至1110GW。

煤电行业市场现状如何？进入到2022年以后，煤电企业大幅亏损仍未停止。中国电力企业联合会发布的《2022年一季度全国电力供需形势分析预测报告》显示，今年以来电煤价格总体呈持续上涨态势，导致一季度全国煤电企业电煤采购成本同比额外增加1300亿元左右，大型发电集团仍有超过一半以上的煤电企业处于亏损状态，部分企业现金流异常紧张，增加电力安全稳定供应风险。

国家能源局针对《关于将煤炭清洁高效低碳利用技术列入国家科技重大专项的提案》给予答复。答复指出，下一步将继续推动煤电行业清洁低碳、安全高效发展。根据发展需要合理建设先进煤电。立足以煤为主的基本国情，坚持先立后破，着眼当前、谋划长远，新建项目优先采用大容量、高参数、低能耗、调节能力好的发电机组。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年煤电行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

火力发电包括燃煤发电、燃气发电、燃油发电、余热/余压/余气发电、垃圾焚烧发电、生物质发电等。由于经济性、资源禀赋等因素，我国火电装机以煤电为主。2000-2021年我国火电累计装机容量由238GW增长至1297GW，其中煤电装机容量增长至1110GW。

随着电力市场进入“新常态”，落后产能淘汰将成为“去产能”的有力手段之一。目前30万级及以下机组容量占比约20%，煤电机组近1.5亿千瓦，由于部分机组目前尚承担民生供热责任，且机组替代的周期约需1-2年，因此预计此部分机组淘汰大概率会采取循序渐进的方式，但也不排除国家采取与目前煤炭、钢铁、水泥等行业强度相当的政策和措施的可能性。

煤电行业市场发展现状分析

由于可再生能源的增长和电力需求的放缓，2019年全球燃煤发电量达到历史新低。但同时，仍有新增的燃煤发电量不断并入电网。不过，这意味着越来越多的燃煤电厂发电量将变少，并且燃煤发电厂的运行发电小时数也将变得更少。对于继续为新的燃煤电厂提供金融支持的银行和投资者来说，这将意味着更低的利润率和更高的投资风险。

就目前的政策看，《电力发展“十三五”规划》中提出，“十三五”期间将继续淘汰火电落后产能2000万千瓦，其中2016年淘汰目标为491.8万千瓦，2017年淘汰400万千瓦以上，2018-2020年均淘汰容量将超过400万千瓦。

“十三五”期间预计增速有所放缓，但仍处于高增长通道。目前设定的煤电装机11亿千瓦是2020年的控制目标，因此预计2020年后我国用电需求进一步回落，火电装机尤其是煤电装机规模趋于缩减，2030年火电装机约为10.2亿千瓦，占比42.1%。早前则预测煤电将持续增长，到2050年达到17亿千瓦，占比34.7%。“十三五”期间我国年均煤电核准容量为28GW。根据国际环保组织绿色和平发布的报告，2021年中国新增核准煤电装机约18.55GW，同比减少57.66%。但2021年第四季度煤电核准开始加速，单季度核准超过11GW。2022年前8个月我国新增核准煤电装机26.62GW，已超过2021年全年核准量。

2021年11月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》(发改运行〔2021〕1519号)(以下简称《通知》)，旨在通过实施煤电机组改造升级，进一步降低煤电机组能耗，提升灵活调节能力和清洁高效水平。

发电企业作为产业链重要的中间环节，上承煤炭价格上涨的压力，下受民生资料涨价的制约，因此成为受影响颇大的一环。国务院国有资产监督管理委员会秘书长彭华岗此前透露，2021年在煤炭价格上涨的同时，电力央企保供，煤电业务亏损了1017亿元。

煤电行业未来发展趋势预测

风光大基地对于打捆火电送出的需求和发达省份的能源保供需求，“十四五”期间预计全国火电新增容量有望超过270GW，2022-2024年全国煤电新增装机容量分别为40/50/50GW。截至2021年我国煤电装机容量为28GW。考虑到当前煤电的建设节奏，预计从项目核准到设备交付平均周期在1年左右，因此预计2021-2025年煤电机组设备需求CAGR有望达到24.3%;年均设备需求量为56GW，较“十三五”期间年均增量提高60%。

随着“双碳”政策逐步落地，煤电将在新型电力系统中重新定位。推进“双碳”战略，我国电力系统势必要从以煤电为主体转向以可再生能源为主体，传统煤电未来发展的定位将发生重大转变。

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