近几年,国民生活水平提高、健康观念深入人心,以及消费升级,国民健康体检行业的市场需求旺盛,呈现井喷发展的趋势。根据《中国卫生健康统计年鉴(2021)》的数据,2020年全国健康检查人次为4.31 亿,全国体检行业渗透率为31%左右。从健康体检总量来看,体检人次由20
健康体检是用医学手段和方法进行身体检查,这里包括临床各科室的基本检查。包括超声、心电、放射等医疗设备检查,还包括围绕人体的血液、尿便的化验检查。
健康体检是以健康为中心的身体检查。一般医学家认为健康体检是指在身体尚未出现明显疾病时,对身体进行的全面检查。方便了解身体情况,筛查身体疾病。即应用体检手段对健康人群的体格检查,就是“健康体检”,或称之为“预防保健性体检”。
近几年,国民生活水平提高、健康观念深入人心,以及消费升级,国民健康体检行业的市场需求旺盛,呈现井喷发展的趋势。根据《中国卫生健康统计年鉴(2021)》的数据,2020年全国健康检查人次为4.31 亿,全国体检行业渗透率为31%左右。从健康体检总量来看,体检人次由2009年的2.3亿增长至2020年的4.31亿,年复合增长率5.37%。
健康体检作为疾病预防的第一道关口,在后续健康管理、疾病预防乃至整个生态链中起着至关重要的作用,以其为中心的预防医疗产业也迎来了巨大的发展契机。
中国体检服务机构可分为公立与私立机构,其中公立机构具有较强的设备与医师资源,其中三级医院以及本地头部公立医院的客户群价格敏感性显著较低;专业型私立体检服务机构在医师资源上不具备优势,但具有更灵活的经营机制,能够提供个性化定制服务,并能在全国多点经营,客户群的价格敏感性高。
当前,我国体检行业主要分为公立医院和非公医疗机构两类主体,其中公立医院体检部门市场份额占比70.8%,民营体检机构市场份额为21.5%,行业呈现“公立医疗机构为主,民营体检机构为辅”的市场格局,人们对公立医院的认可程度仍然远远超过民营体检机构。
近年来,随着我国人均可支配收入及消费能力逐年提高,城镇居民健康意识的逐步增强,居民的健康消费需求大幅增长,我国居民的医疗保健支出占消费支出的比例整体上呈上升趋势。2020年,我国居民的医疗保健支出占比为8.7%,较2014年增长了1.5个百分点,并呈现持续上升态势,有力地推动了健康体检行业的发展。
目前,健康体检已经成为人们发现潜在疾病及自身保健的重要手段,在人们的保健中起着重要作用。人类1/3的疾病是通过健康体检得到的信息反馈的。因此,每年常规做1-2次健康体检,已经逐渐被人们所接受。预计到2025年中国健康体检行业市场规模将达到3711亿元甚至更高,具有很大的发展潜力。
由于公立医院往往资源使用趋于饱和,无法进一步满足日后持续释放的体检需求,公立体检市场份额出现一定回落。在政策利好和需求溢出的驱动下,民营体检机构的体检人数与营收持续上升,尤其在中高端体检市场,民营机构发展增速远高于公立医院,未来“医检分离”仍是大势所趋。
我国民营体检机构经过多年吸收合并,目前呈现寡头格局。其中美年健康+慈铭体检市场份额约26%;爱康国宾位居第二,份额约15%;瑞慈体检以3.3%的市场份额排名第三。随着产业集中度的持续提升,民营体检市场竞争日趋激烈,呈现纵向服务升级横向并购扩张的势态,各大机构围绕市场定位、资源整合、盈利模式、平台战略和价值创造等领域加强商业模式创新。
综合来看,我国体检行业市场潜力较大,发展前景广阔。从产业链角度看,围绕体检服务展开的健康管理生态版图将不断扩大,相较于公立体检市场,专业型私立体检服务机构市场将会快速增长;从科技应用角度看,未来体检服务将持续智能化、信息化,更多的高新科技将应用到多种服务场景中;从消费者角度看,主动型消费比例持续增加,带动体检消费产品品类定制化、多样化发展。
在健康体检3.0时代下,体检行业将释放窗口效应,演化为“检、存、管、医、保”健康管理的关键入口,逐步构建起对接商保支付体系、消费者健康需求、居民个人健康跟踪平台的全周期健康管理系统,未来将呈现以下三大趋势:
第一、行业集中度不断提升,“专业连锁、渠道下沉”将成为中短期行业扩张重点;
第二、健康体检服务行业与互联网融合发展,在做强主业的基础上,布局“大数据+人工智能”,打造精准健康服务定制平台;
第三、健康体检大数据应用及价值实现进一步挖掘,与医疗服务、健康保险相结合,构筑以体检为入口的健康管理生态系统,推动体检企业向综合型医疗保健集团发展。在不远的未来,专业体检机构将迎来新一轮迅猛成长的春天。
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