中国刀具行业发展现状分析 中国市场规模分析

• 方蔓桃 2023年2月9日 来源：百度 1055 67
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我国切削刀具市场消费情况与我国制造业发展水平和结构调整息息相关。受国内投资增速放缓和需求结构调整影响，2011年至2016年刀具市场规模主要集中在312亿元至345亿元的区间。

刀具行业市场多大?刀具是机械加工中不可或缺的一环。机床是制造机器的机器，在现代化 建设中发挥着重要作用，随着自动化时代的到来，通过应用自动化控制 技术、综合现代精密传动控制技术和精密制造技术的数控机床诞生，实 现了高速度、高精度、高效率、高质量产品制造生产，使机床真正成为 了机械领域的“工作之母”。

我国切削刀具市场消费情况与我国制造业发展水平和结构调整息息相关。受国内投资增速放缓和需求结构调整影响，2011年至2016年刀具市场规模主要集中在312亿元至345亿元的区间。

全球切削刀具市场规模呈上涨趋势，市场规模超 2400 亿元。根据 QYResearch 数据，2016年全球切削刀具市场规模达 331 亿美元，2020 年全球切削刀具市场规模达 370 亿美元，2016-2020 复合增长率 2.82%。 2022年市场规模有望达到 390 亿美元。

根据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国刀具行业发展趋势及投资风险研究报告》分析显示

刀具行业市场分析

目前主要的刀具材料包括硬质合金、工具钢、陶瓷和超硬材料(PCD、 CBN)。刀具的质量直接决定了机械制造行业的生产水平，更是制造业 产品质量和提高生产效率最重要的因素。高效的先进工具可以通过提升 加工精度和工件表面质量，提高产品质量和切削加工效率并降低生产成 本。

我国刀具进度依赖度不断降低，2021年进口刀具占比降至30%以下。2021年我国刀具进口额(包含在中国生产并销售的国外品牌)总规模达到138亿元人民币，同比增长5.34%。2015年以来我国进口刀具占比逐年降低，由2015年的37.2%下降至2021年28.9%。主要是由于2020年疫情影响下进口品牌断供，国产品牌下游接受度提高，刀具国产替代进程加快。

刀具是机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。绝大多数的刀具是机用的，但也有手用的。由于机械制造中使用的刀具基本上都用于切削金属材料，所以“刀具”一词一般就理解为金属切削刀具。

刀具在进行金属切削工作时，需要承受很大压力、冲击力、热载荷，因此刀具材料需要具备高硬度、高耐热性、高强度和耐冲击性的特点。一般来说，硬度越高的材料切削速度越快。不同材料的刀具各有特点，适用于不同应用场景。按照材料硬度从低到高来看，刀具主要分为高速钢、硬质合金、陶瓷以及超硬材料(人造金刚石PCD、立方氮化硼CBN)。

我国刀具市场呈波动上涨趋势，市场规模超过 400 亿元。我国切削刀具 市场消费情况与我国制造业发展水平和结构调整息息相关。受国内投资 增速放缓和需求结构调整影响，2011 年至 2016 年刀具市场规模主要集 中在 312 亿元至 345 亿元的区间。随着“十三五”规划的落地，国内供 给侧结构性改革的不断深化，2018 年切削刀具行业市场规模达到 421 亿 元，相对于 2016 年增长 30.95%。2019 年受中美贸易摩擦以及汽车等下 游行业下行的影响，我国切削刀具消费额下降至 393 亿元;2021 年市场 规模达到 477 亿元，随着我国制造业的发展和复苏，我国刀具市场规模 有望持续增长。、

2022 年机床刀具整体增速放缓至+3.5%，硬质合金具备韧性+4.8%。 2022Q1 国内刀具同比增长 3%-5%，2022 年 4 月浙江、江苏需求同比下 滑约 15%，上海疫情管控趋严出货量较少。依据当下的在手订单状况， MIR 预测 2022-2023 年我国金属加工机床将整体+2.9%/-4.5%，此后逐步 回升，对应上游刀具 2022 年增速将回落至+3.5%，其中硬质合金+4.8% 具备韧性。

调查分析报告统计，汽车、摩托车/机床工具/通用机械为机床刀具的下 游应用前三，分别占比 20.9%/18.1%/15.1%。汽车上刀具使用较多的是 由缸体、曲轴、连杆、凸轮轴、缸盖五大件组成的发动机，2022 年 4 月 数据显示，汽车销售 118.1 万辆/-47.6%受疫情反复拖累明显，但投资端 累计同比+10.4%维持高位，表明作为生产主体的企业判断需求大概率回 弹，叠加减征 600 亿的新一轮乘用车购置税优惠政策超预期，部分有条 件的城市和地区相继出台促销费政策，汽车景气上行具备确定性，新能 源汽车的发展亦拉动上游零部件需求。同时从模具制造的出口交货值看， 2022 年世界模具制造业订单有向我国倾斜的趋势，看好高端精密模具成 长性。

刀具行业前景分析

随着“十三五”规划的落地，国内供给侧结构性改革的不断深化，2018年切削刀具行业市场规模达到421亿元。2019年受中美贸易摩擦以及汽车等下游行业下行的影响，我国切削刀具市场规模下降至393亿元;2021年市场规模达到477亿元，同比上升13.3%。随着我国制造业的发展和复苏，我国刀具市场规模有望持续增长。

目前，产品终端应用广泛，非标需求提高行业技术壁垒。刀具下游应用广泛， 涉及模具、汽车、机械、轨交、航空航天等诸多行业，产品终端覆盖制 造业多个细分领域。下游复杂的场景和环境导致了客户大量的非标准化 需求，对刀具技术参数提出了多样化要求。而刀具厂商则需要根据客户 的提出的需求对产品重新进行设计和生产，使得原本就非常复杂的生产 流程更加复杂。大量的非标准化需求无疑是对生产厂商设计与生产技术 水平的考验，使得行业的技术壁垒进一步提高。

此外，数控机床市场渗透率提升有望推动刀具市场扩容。在我国刀具产品消费 结构中，传统焊接刀具占据较大比重，随着加工产品的结构复杂化、加 工精度要求的不断提高，我国机床设备正逐步从传统普通机床向数控机 床过渡。我国新增金属切削机床数控化率从 2013 年的 28.83%提升到 2020 年的 42.9%，相对于国际上制造业强国机床数控化率 60%以上水平， 我国金属切削机床的数控化程度的提升空间很大。而数控刀具作为数控 金属切削机床的易耗部件，随着产业结构的升级，无论是存量机床的配 备需要，还是每年新增机床的增量需求，都将带动数控刀具的消费需求。

全球切削刀具市场规模呈上涨趋势，市场规模超 2400 亿元。根据 QYResearch 数据，2016年全球切削刀具市场规模达 331 亿美元，2020 年全球切削刀具市场规模达 370 亿美元，2016-2020 复合增长率 2.82%。 2022年市场规模有望达到 390 亿美元。

2011 年至 2016 年刀具市场规模主要集 中在 312 亿元至 345 亿元的区间。随着“十三五”规划的落地，国内供 给侧结构性改革的不断深化，2018 年切削刀具行业市场规模达到 421 亿 元，相对于 2016 年增长 30.95%。2019 年受中美贸易摩擦以及汽车等下 游行业下行的影响，我国切削刀具消费额下降至 393 亿元;2021 年市场 规模达到 477 亿元，随着我国制造业的发展和复苏，我国刀具市场规模 有望持续增长。

随着我国制造业进步，对硬质合金刀具的需求不断增长。近几年我国硬质合金刀具产业在材料、涂层、工艺装备等方面进步明显，带动产能迅速扩大，并吸引资本关注加速了扩产进程。

想要了解更多行业专业分析请点击中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国刀具行业发展趋势及投资风险研究报告》。

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