煤制甲醇产业深度调研及煤炭行业发展趋势分析

• 黄文玉 2023年3月6日 来源：互联网 445 22
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煤制甲醇，以煤为原料生产甲醇的技术。是传统煤化工中成熟的技术和产品，属于基础化学工业。全装置中采用的煤气化方法视煤的品质来决定。甲醇合成正向单系列、大规模方向发展，单系列甲醇反应器最大规模为5000吨/日。

随着煤制甲醇工业的快速发展，我国正成为全球甲醇增长的重要市场。国外发达国家95%以上利用天然气制甲醇，我国则以煤炭为主。目前世界上普遍采用的以煤为原料制取合成气的成熟工艺主要有鲁奇加压固定床气化法、德士古水煤浆气化法以及GSP、Shell 的干煤粉加压气化法，我国也自主研发了灰融聚气化法。由于气流床气化工艺具有技术先进、能耗低、环保效果好、碳转化率高等优点，大型甲醇煤气化技术多选用气流床气化技术。

目前甲醇合成的新建装置多采用低压法，具有低压甲醇先进生产工艺的公司有英国的ICI、丹麦的托普索、德国的鲁奇以及日本的三菱公司等。目前世界上采用ICI 甲醇合成技术的装置约占50%，采用鲁奇SRC甲醇合成技术的装置约为30%，这两种工艺是世界上应用最多的合成技术。

煤制甲醇产业现状分析

据调查，2017年全球甲醇年生产能力达到1.54亿吨，同比增长0.12%;甲醇产量约为1.04亿吨，同比增长4.1%，2017年我国占全球甲醇产能的59.3%，17年新增产能主要来自我国。2017年全球甲醇开工率为67.8%，同比上涨3%。在北美页岩气和中国煤化工产业的快速发展下，未来中国和美国的新增产能预计较多，全球甲醇产能预计到2020年将增至1.78亿吨/年。

全球甲醇(含煤制甲醇)主要消费地在东北亚、北美，分别占59.9%、9.4%。2018年MTO/MTP甲醇需求约占全球总需求的27.4%，甲醛约占22.2%，MTBE占8.7%，MTO领域成为全球甲醇消费增长最迅速的领域。从全球消费结构来看，以我国为代表的东北亚地区的下游消费结构正在发生转变，MTO在甲醇总消费的占比不断上升，北美及西欧地区的消费结构仍以传统为主。

煤制甲醇关联行业影响分析

结合中煤协 2018 年度数据以及行业 1-10 月供需数据，我们对未来三年行业供需平衡表预测如下：未来2-3年煤炭产业供给端判断：新增产量预计有序可控，进口量预计高位回落。行业新增产量主要来自于三个方面：(1)联合试运转煤矿产能利用率提升;(2)未进入联合试运转的在建煤矿逐渐投产;(3)违法违规煤矿合法化后的产能利用率提升。考虑煤企资本开支谨慎以及环保安全形势趋严，2019/2020/2021年国内新增产量依然可控，预计产量分别为38.0/39.0/40.0亿吨，对应增速分别为3.3%、2.6%、2.6%。进口量方面，2019年预计小幅上涨，由于内外煤价差缩小以政策预期调控，我们预计进口煤量将高位回落，假设2019/2020/2021年煤炭进口量分别约3.0/2.8/2.5亿吨，对应增速分别约6.6%、-6.7%、-10.7%。

未来2-3年煤炭产业需求端判断：2019年以来需求端表现有所分化，由于发电整体增速下滑以及水电挤占，火电行业消费增速放慢，而环保政策调整下钢铁、建材行业需求增速加快。考虑用电需求刚性以及固定资产投资仍有增长空间，我们预计火电、焦炭、水泥皆小幅增长。根据测算，我们预计2019/2020/2021年煤炭消费总量约40.0/40.8/41.7亿吨，对应增速分别约2.8%、2.0%、2.3%。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年煤制甲醇产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示：

煤炭价格走势分析

未来2-3年价格判断：动力煤预计震荡区间500-600元/吨，焦煤小幅弱势振荡为主。2019年以来，由于中下游库存高位，叠加长协煤销售稳定以及进口煤冲击，动力煤价出现一定的下滑，预计全年均价跌幅9%左右;

展望未来2-3年，煤炭行业供需低增长，韧性犹存，估计煤价在历史均值附近震荡时间较长，预计区间500-600元/吨。2019年焦煤的供需关系较为健康，预计主焦煤价格中枢同比基本持平;展望未来2-3年，虽然下游钢铁随着固定资产投资增速预期走弱，价格有下滑风险，但焦煤供给端约束能力较强，我们预计焦煤价格以小幅弱势震荡为主。

2019年焦煤价格中枢有望同比持平，未来2-3年小幅弱势振荡为主。一是焦煤企业前期资本开支较低，叠加山东、安徽等地超千米老矿核减产能，供给端释放的弹性很小;二是下游焦企环保限产的力度同比有放松。因此焦煤的供需关系2019年较为健康，1-10月京唐港山西产主焦煤库存均价为1756元/吨，同比增长11元/吨(或0.6%)，预计全年焦煤价格中枢同比持平。展望未来2-3年，下游钢铁随着固定资产投资预期走弱，价格有下滑风险，但焦煤供给端约束能力较强，预计焦煤价格以小幅弱势震荡为主。

煤制甲醇未来发展现状趋势预测

目前我国石脑油和轻柴油等原料资源短缺，如果还是以它们作为低碳烯烃生产唯一原料来源，来满足我国每年对低碳烯烃的增产需求显然不行，必须走出一条新路子。如果在我国煤炭资源丰富的地区，加快煤基MTO工艺的工业发展，实现以乙烯、丙烯为代表的低碳烯烃生产原料多元化，不失是解决我国石油资源紧张，促进我国低碳烯烃工业快速发展之最有效途径，也有利于实现我国内地产煤大省实现煤炭资源优势转化。另一方面，近几年，我国甲醇市场长时期维持在高位，使得社会大量投资甲醇的热情不减，人们已经担忧甲醇产品在未来数年的市场问题。而MTO技术，也为根本解决甲醇市场出路提供保证。

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