2023团体健康险行业深度分析

• 吴澳燕 2023年3月19日 来源：中研网 互联网 378 18
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中国与美国等其他国家相比，个人医疗支出水平依然较高。2019年中国人口高频医疗的现状医疗支出约5.1万亿，个人支付1.8万亿。健康险市场持续加速增长，2020将突破万亿， 健康险保费规模近10年CAGR达28.5%，是增速最高的险种。医疗体系个人支付较高，国家2020出台多项鼓

中国与美国等其他国家相比，个人医疗支出水平依然较高。2019年中国人口高频医疗的现状医疗支出约5.1万亿，个人支付1.8万亿。健康险市场持续加速增长，2020将突破万亿， 健康险保费规模近10年CAGR达28.5%，是增速最高的险种。医疗体系个人支付较高，国家2020出台多项鼓励性政策，健康险被社会认可，发展空间巨大。

团体健康保险是以各种社会团体为投保人，以其所属员工为被保险人(包含团体中的退休员工)，当被保险人因疾病或分娩住院时，由保险人负责对其住院期间的治疗费用、住院费用、看护费用，以及在被保险人由于疾病或分娩致残疾时，由保险人负责给付残疾保险金的一种团体保险。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年团体健康险行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示：

2021年，全国基本医疗保险(含生育保险)基金总收入28727.58亿元，比上年增长15.6%;全国基本医疗保险(含生育保险)基金总支出24043.10亿元，比上年增长14.3%;全国基本医疗保险(含生育保险)基金当期结存4684.48亿元，累计结存36156.30亿元，其中，职工基本医疗保险(以下简称职工医保)个人账户累计结存11753.98亿元。

1999年-2021年，我国人身险行业实现年平均增长率18%的保费收入。2021年，我国人身险保费收入达到3.3万亿元。

2023团体健康险行业深度分析

在中国保险市场，团体健康保险一直不是热门赛道，但在美国，团险已经占据了很大的市场份额。根据凯撒家庭基金会的数据，2020年，就有约1.56亿的美国人受团体健康保险的保障，约占总人口的一半。

企业团险的市场需求十分广阔，整体上分为三类：1)财产保险：比如企财险，工程险等;2)责任险：雇主责任，安全生产责任、环境污染责任等;3)员工福利保险：团体意外、补充医疗等。

前两类保险属于非常刚需的保险，市场需求很大，主要是生产加工、制造类和设备安装类企业购买较多。员工福利类保险属于福利类产品，也有很大的市场需求，主要是服务型和科技型企业购买较多。企业的健康生产和运营需要团体保险的保驾护航。团体保险的市场空间很大，但是由于历史原因，相关的能力(风险管理、理赔管理和客户管理)未成体系化构建起来，导致目前整体的赔付情况不是很好。

根据银保监会发布数据，中国2020年商业保险保持稳健增长，实现原保费收入4.53万亿元，同比增长6.12%。其中，健康险是增速最快的险种，共计达8173亿元。2022年上半年，商业健康险保费收入5341亿元，同比增长4%。虽然增速有所放缓，但无论是在“医保补充”的意义上还是“医疗支付空缺”的意义上，商业健康险都是一个好赛道。

按照投保主体的不同，商业健康险可分为团体健康险和个人健康险。近三年，团体健康险保费收入占比持续增长，已接近商业健康险总保费规模的三成。

2021年，国内卫生总费用支出共计7.56万亿元，其中政府支出超27%，基本医保约40%，商业保险仅约占5%，个人自付高达近28%，个人及家庭支出负担沉重，财政及基本医保基金承压较大，商业健康险对卫生费用的分担比例则与发达国家相去甚远。与之相对应的，同年美国商业医保与其他第三方付费者项目在卫生总费用中占比42.0%，与政府医保基本相当。

据了解，德国商业健康险市场供给完善，竞争也更激烈，德国人口约8000万，有46家商业健康保险公司;而中国14亿人口，仅有100多家保险公司经营商业健康险业务。

传统的团体健康险市场，在头部客户上是一个竞争激烈的红海市场，团险的经营也非常考验保险公司的精细化运营能力。长期以来，企业团险多以传统的线下方式为主，产品单一且无法个性化调整，大多针对具有较高付费能力的大型公司，下沉不足，中小型公司的团险需求难以得到满足，更难以为员工提供切实符合个人需求的团险服务。

从中长期来看，我国健康保险市场仍存在较大的发展空间。保险公司通过打通保险、体检、康复、养老、药品、医院等产业链条，建立“健康管理+医疗服务+保险”的一站式健康生态系统，能够有效提高客户黏性，从而为健康险业务增长赋能。

健康保险将随着医疗技术发展，不断增加服务范围、持续升级需求。从长远看，保费收入和理赔支出的同比增长倒挂不可持续。保险机构要想保持住市场优势，就必须不断创新，尤其需要科技赋能。

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