团体健康险行业市场现状分析2023

• 陈观秋 2023年3月15日 来源：互联网 481 25
• 繁体

我国团体健康险的发展对标发达国家美国的健康团体险，可能有点不切实际，但是可看出我们与发达国家之间的差距，以发达国家作为发展目标，是行业未来发展的压力与动力。如果从发达国家的情况看，我国团体健康险的市场还处于发展阶段，未来还具有巨大的发展空间。

我国团体健康险的发展对标发达国家美国的健康团体险，可能有点不切实际，但是可看出我们与发达国家之间的差距，以发达国家作为发展目标，是行业未来发展的压力与动力。如果从发达国家的情况看，我国团体健康险的市场还处于发展阶段，未来还具有巨大的发展空间。

一、团体健康概述

团体健康险丧失工作能力收入保险又称为团体残疾收入保险，它是以团体为投保人，以团体下属员工为被保险人，由保险人承担补偿被保险人因遭遇意外伤害或疾病而丧失收入为保险责任的一种团体保险。

团体健康险行业对团体投保绝对人数要求一般不得少于50人。近年来对投保人数的要求逐渐降低，对10人甚至10人以下的团体也可以承保;要求投保团体的参保比例为全部合格职工人数的75%，如果保费全部由雇主负担，则全部职工必须100%参加。

团体健康险行业为了合理地控制理赔成本和管理费用，避免逆向选择，通常对投保团体的成员资格做出限制性规定。第一，团体保险只针对团体中的全职或专职员工，兼职员工不能作为团体保险的被保险人。团体健康保险业务由保险公司与团体代表直接接洽即可订立每年收入巨额保险费的保险合同，行销较个人保险简便且行销费用大大减少。

二、团体健康险行业市场现状

近年来，健康险市场竞争白热化。一方面，自监管引导行业回归保障，凭借短期理财类重规模的时代一去不复返，倒逼中小险企发展保障类产品，陆续推出重疾险或者医疗保险产品，通过降低价格抢占市场份额;另一方面，互联网公司抢滩保险市场，而互联网保险公司陆续推出短期的百万医疗产品，年交保费较低保额较高。无论是中小保险公司还是互联网保险的加入，健康险产品百花争艳，并且带来一定的无序竞争，对头部险企市场份额产生一定的冲击。

据中研产业研究院《2023-2028年中国团体健康险行业发展前景及投资风险预测分析报告》分析：

就目前而言，我国团体健康险的发展对标发达国家美国的健康团体险，可能有点不切实际，但是可看出我们与发达国家之间的差距，以发达国家作为发展目标，是行业未来发展的压力与动力。如果从发达国家的情况看，我国团体健康险的市场还处于发展阶段，未来还具有巨大的发展空间。

从国内健康险的保费收入来看，2018年保费收入5448亿，同比增长24.12%、2019年保费收入7066亿，同比增长29.69%、2020年保费收入9078亿，同比增长28.47%、2021年保费收入10214亿，同比增长12.51%。健康险的保费收入一直保持着稳定增长的趋势，虽然从2020年开始健康险的增速开始下降，但是无论从当前外部宏观经济环境还是行业监管导向来看，健康险将在行业里扮演着愈发重要的角色。而从健康险的细分占比来看，健康险的业务仍然以个人客户为主导，团体业务不断发展，占比开始逐年增加。

从国内团体健康险的保费收入来看，2018年保费收入1329亿、2019年保费收入1802亿、2020年保费收入2475亿、2021年上半年1322亿。而预计2026年团体健康险行业保费收入将会达到4410亿元。

虽然国内团体健康险保费收入也在逐年增加，但是在《中国企业员工福利保障现状调查报告》中显示国内2/3的企业从未投保团体保险，尤其是中小型企业，并没有投保团体保险的意识，同时团体健康险在健康险的占比也偏低，仅仅为25.5%左右，与海外的国家有明显的差距，比如以美国为例，其商业健康险领域就是一个以企业团体采购为主的团险市场，企业团险占商业健康险市场规模的8成左右，如果与之对标的话，我国的团体健康险还正处于起步发展阶段。

三、团体健康险行业发展空间

就目前而言，我国团体健康险的发展对标发达国家美国的健康团体险，可能有点不切实际，但是可看出我们与发达国家之间的差距，以发达国家作为发展目标，是行业未来发展的压力与动力。如果从发达国家的情况看，我国团体健康险的市场还处于发展阶段，未来还具有巨大的发展空间。

在国内团体健康保险是以各种社会团体为投保人，以其所属员工为被保险人，当其身体健康遭受损害与经济损失时，由保险人给予保险金赔付的一种团体保险形式。主要的险种包括团体(基本)医疗费用保险、团体补充医疗保险、团体特种医疗费用保险、团体丧失工作能力收入保险。而团体保险对团体投保绝对人数要求一般不得少于50人，但近年来对投保人数的要求逐渐降低，对10人甚至10人以下的团体也可以承保。

虽然目前国内团体健康险的发展较为缓慢，也面临着很多问题，但国内的市场应该给予更多的耐心，以更加专业、更加长远的目光审视团体健康险，努力实现团体健康险市场高质高效的发展、从而挖掘巨大的发展空间。

国务院办公厅发布《“十四五”国民健康规划》(以下简称《规划》)，提出要加快实施健康中国行动，持续推动发展方式从“以治病为中心”转变为“以人民健康为中心”，并在“做优做强健康产业”部分，明确指出“要增加商业健康保险供给”，这为健康保险未来发展提出了明确要求。

综合《规划》内容来看，未来健康产业的发展重点主要包括这样几个方面。一是服务全局，助力形成有利于健康的生活方式、生产方式，完善政府、社会、个人共同行动的体制机制。二是强化自身，以提高卫生健康服务供给质量作为重点，优化医疗服务模式，加快优质医疗卫生资源扩容和区域均衡布局，不断提升基本医疗卫生服务公平性和可及性。三是开辟新局，把预防摆在更加突出的位置，聚焦重大疾病、主要健康危险因素和重点人群健康等重要领域，全方位干预健康问题和影响因素，统筹预防、诊疗、康复，优化生命全周期、健康全过程服务，强化防治结合和医防融合，特别是提高基层的防病治病和健康管理能力。

想要了解更多团体健康险行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年中国团体健康险行业发展前景及投资风险预测分析报告》。我们对团体健康险行业进行了长期追踪，结合我们对团体健康险相关企业的调查研究，对我国团体健康险行业发展现状与前景、市场竞争格局与形势、赢利水平与企业发展、投资策略与风险预警、发展趋势与规划建议等进行深入研究，并重点分析了团体健康险行业的前景与风险。报告揭示了团体健康险市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

• 相关深度报告REPORTS

  

  2023-2028年中国团体健康险行业发展前景及投资风险预测分析报告

  中研普华的整份研究报告向您详尽描述您所处的行业形势，为您提供详尽的内容。中研普华在其多年的行业研究经验基础上建立起了完善的产业研究体系，一整套的产业研究方法一直在业内处于领先地位，...

  查看详情

延伸阅读

推荐阅读

猜您喜欢