炼油行业市场现状 炼油行业未来发展方向2023

• 方蔓桃 2023年4月17日 来源：百度 771 46
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随着我国石化产业高质量发展，尤其是不断有新的炼化一体化装置建成投产，我国石化产业的规模集中度、石化基地的集群化程度、行业整体技术水平和核心竞争力都实现了新的跨越。当前，我国千万吨及以上炼厂已增加到32家，炼油总产能达到9.2亿吨/年，首次跃居世界第一。

炼油行业市场多大?报告中指出，实现碳达峰和碳中和的战略目标，以电动汽车为代表的新能源汽车将加快发展，但电动汽车和氢燃料汽车在未来的发展过程中仍存在诸多挑战。汽车减碳要从实际出发、有序推进，在可预期的较长时间内，汽车动力是电、氢、油共存的格局。因此，炼油企业要努力生产高效、高清洁的汽柴油，支持车用内燃机实现碳减排和污染物净零排放。同时，建议相关单位和企业要进一步开展高效、高清洁汽柴油标准研究和相关生产技术研究。

随着我国石化产业高质量发展，尤其是不断有新的炼化一体化装置建成投产，我国石化产业的规模集中度、石化基地的集群化程度、行业整体技术水平和核心竞争力都实现了新的跨越。当前，我国千万吨及以上炼厂已增加到32家，炼油总产能达到9.2亿吨/年，首次跃居世界第一。

近年来，随着我国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段，国内炼化产能迅速扩张，供应能力持续提升，市场竞争主体更加多元化，炼化企业面临多重挑战。一方面是炼油能力不断提升，另一方面是成品油需求增速已逐渐放缓，而替代燃料的发展更加剧了国内成品油市场竞争。在这样的新形势下，作为国民经济主要支柱产业之一的炼化行业，迫切需要加快结构调整，推动提质增效，实现转型发展。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年炼油市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》显示：

炼油行业市场现状

2020年，我国成品油实际消费量约为3.8亿吨，占石油消费总量的50%左右。2016年~2020年，我国成品油实际消费量从3.34亿吨升至3.8亿吨，年均增速为3.3%，较“十二五”期间年均增速降低了2.6%，其中汽柴油增速明显放缓是主要原因。

汽车保有量继续增加是拉动汽油销量继续增长的根本因素，而燃油效率提升和替代加剧将抑制汽油消费。预计2025年前汽油消费将达峰，峰值消费量约为1.54亿吨。

航煤需求仍保持较快增长。尽管高铁对中短程航空需求形成替代，但由于居民可支配收入提高、航空运输设施不断完善，我国航煤需求仍将继续较快增长，预计2025年我国煤油需求将增至5200万吨，在2040年左右达峰，峰值消费量约为7900万吨。

航煤消费受国内民航加油量以及保税加油量影响。2019年国家民航总局加大安全管控以及航班准点率管理，全年国内民航客货总周转量约1300亿吨千米，同比增长8.0%，增幅较上年放缓2.5个百分点。受定价公式影响，国内保税航煤价格高于新加坡，加之逆全球化影响，导致国外航班加油量增速低于国内航班加油量。2019年航煤终端消费4140万吨，同比增长5.8%，增速较上年降低2.1个百分点。

2020年炼油产能增长2450万吨/年至9.05亿吨/年。原油加工量同比增长3.1%至6.7亿吨，产品结构不断向压油增化方向调整。在市场环境变化及技术进步的推动下，炼化一体化由传统成品油+乙烯原料的生产模式向多模式、纵深化发展转变。山东民营炼厂加快产业整合、转型升级，裕龙岛项目获实质性推进。经济放缓、环保高压、替代加快，刺激消费托底经济短期难见成效，预计成品油终端消费4.03亿吨，同比继续放缓。乙醇汽油实现全国推广目标需要政策再度加码，双积分推动新能源汽车销量止跌。综合判断成品油供需，预测2020年成品油过剩量较2019年增加400万吨，全年成品油出口量达5900万吨。

炼油行业市场前景分析

2022年，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，提出展望2035年，基本建成现代能源体系。其中，清洁低碳、安全高效，是现代能源体系的核心内涵。对于炼化行业而言，实现碳中和的基本路径是推进用能结构变革、产品结构调整、流程创造再造、原料结构优化、绿氢体系发展以及发展CCUS等。要重视发展催化反应、低碳能源、分离材料、电气化、智能化、循环利用等前沿平台技术。

“十三五”期间，我国炼油能力从2016年的7.88亿吨/年提高至2020年的8.81亿吨/年、平均负荷率从68.7%提高至76.5%，成为仅次于美国的世界第二大炼油国，占全球总产能的18%。“十四五”期间，随着新一轮大型炼化项目陆续建成投产，每年还将新增约1亿吨的产能。据测算，到2025年，我国炼油能力将升至10.2亿吨/年，整体炼油能力超越美国。

在“双碳”目标引领下，预计2025年，我国新能源汽车保有量将达2000万辆。而2021年工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021~2035年)》中，提出了2025年新能源新车销量占比从目前5%提升到25%的愿景，电动汽车等新能源汽车的快速发展将进一步加速成品油消费替代。

此外，全球各国相继推出禁售燃油车的时间表，挪威、德国、美国等20多个国家已宣布在2025~2050年停止燃油车的销售，我国也可能在2050年以前实现传统燃油车的全面退出。这也将对炼油行业产生强烈冲击。

2022年全年油气当量产量6878.96万吨，同比增长1.9%，境内原油产量3532.26万吨，天然气产量353.65亿立方米，同比增长4.1%，境内油气当量产量创历史新高，盈利创近十年最好水平。

炼化业务灵活调整经营策略，加强结构优化，有效应对高油价和需求疲弱带来的不利影响。炼油方面，持续推进“油转化”“油转特”，加快世界级基地建设，全年加工原油2.42亿吨，生产成品油1.40亿吨，其中柴油产量同比增长5.4%，累计建成9个氢燃料电池供氢中心;化工方面，以效益为导向优化原料、装置、产品结构，加大高端产品和新材料研发力度，煤化工持续提质增效，全年乙烯产量1344万吨、化工产品经营总量为8165万吨，实现了全产全销。

炼油行业作为我国重要的能源化工生产领域，近年来一直面临着低端产能过剩、高端产能不足的发展困境，“大而不强”问题突出。随着近年来相关引导及监管政策的持续发力，叠加碳达峰、碳中和目标的推进，炼油行业正向着良好的局面发展，预计“十四五”期间我国炼油结构将迎来深度调整。

当前我国炼油行业已由需求驱动转向效益驱动。2010年以前，我国成品油供不应求，行业主要以炼油为主，化学品收率仅有10%-20%。2010年起，炼油产能逐渐过剩，行业开始考虑一体化建设以应对市场周期性变化，化学品收率超过20%。预计到2030年，油品需求基本达峰，原油将更大比例应用于生产化工产品。

过去数十年间，中国石油炼制的主要概念是安全、健康及环境保护，并以循环经济及可持续发展为思想。目前，随着国内炼油及石化行业的转型和升级，其主要概念已转变为集成、大规模、清洁、高附加值及智能化。

根据石油输出国组织，中国的炼油能力由2016年的807.4百万吨增加至2021年的910.0百万吨，复合年增长率约为2.4%。根据国务院发布的《2030年前二氧化碳达峰行动计划》，预计到2025年，中国的石油炼制能力将达到每年10亿吨。展望将来，受到强劲内需推动，预计石油炼制能力于2026年将增加至1020.0百万吨。

在碳达峰、碳中和背景下，交通用油面临更快替代。成品油行业需抓住2025年前消费达峰的战略机遇期，持续做好转型升级，更好地适应国内成品油消费结构演变和区域增长重心转变;同时，持续做好终端服务侧转型升级，建设适应未来低碳化、多元化、智能化的综合能源服务补给站。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年炼油市场投资前景分析及供需格局研究预测报告》。报告对行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析，洞察行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在，评估行业投资价值、效果效益程度，提出建设性意见建议，为行业投资决策者和企业经营者提供参考依据。

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