棉花行业发展前景如何?棉花行业深度分析2023

• 陈观秋 2023年5月5日 来源：百度 726 43
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我国不仅是全球棉花种植大国，而且是全球棉花消费及进口大国。我国作为全球纺织业中心，我国棉纺织业产能约占全球总产能的一半，对棉花的需求一直十分旺盛。

我国不仅是全球棉花种植大国，而且是全球棉花消费及进口大国。我国作为全球纺织业中心，我国棉纺织业产能约占全球总产能的一半，对棉花的需求一直十分旺盛。

棉花是世界上最主要的农作物之一，产量大、生产成本低，使棉制品价格比较低廉。棉纤维能制成多种规格的织物，从轻盈透明的巴里纱到厚实的帆布和厚平绒，适于制作各类衣服、家具布和工业用布。

我国棉花产业链中，上游为棉花种植业，主要产地为新疆;中游为棉花制造业，主要包括轧花厂、流通商、纺织企业、服装加工商等四个主体;下游为具体应用和消费者。

棉花在我国国民经济中占有重要地位，是关系我国国计民生的重要战略物资和棉纺织工业的工业原料。近年来，相关部门出台了多项政策引导棉花产业的发展，如《关于印发棉纺织行业“十四五”发展指导意见的通知》《“十四五”全国种植业发展规划》《关于完善棉花目标价格政策的通知》等。政策的出台为棉花产业的发展指明了方向，为企业的发展创造了良好的外部环境。

一、棉花行业深度分析

我国的新疆棉区主要包括新疆、甘肃地区、河西走廊一带。由于棉花是一种喜温喜光、具有无限生长习性的经济作物，新疆地区凭借优异的日然生长的环境，棉花产量逐渐上升。在2021年，中国新疆棉花产量为512.9万吨，从各地区生产情况来看，生产建设兵团的棉花产量最高，达到了208.32万吨，阿克苏地区紧随其后，其棉花产量为96.74万吨，其次是喀什地区，棉花产量达到了63.68万吨。在山东地区，由于棉花品质与新疆棉花相比较低，在生产成本方面也不具备优势，导致棉花收益偏低，继而导致山东棉花产量呈下坡趋势，从各地区来看，菏泽市的棉花产量较高，为4.18万吨，其次是济宁市，棉花产量为2.56万吨。河北省属于我国三大产棉区的黄河流域棉区之一，在2022年，其产量为13.9万吨，从河北省各地区分布来看，棉花主要分布在邢台市、邯郸市、衡水市等等。

近年来，我国棉花播种面积呈现下滑态势，从2012年的4359.62千公顷下降到2022年的3000.27千公顷，其中2022年的播种面积较2020年下降了0.92个百分点;由于新疆棉花长势喜人，其单产逐渐增加，进而促进全国棉花单产的提高，在2022年中国棉花单产呈小幅上升的状态，为1.99吨/公顷，其产量也从2021年的573.09万吨增长到2022年的597.7万吨。

据中研产业研究院《2023-2028年棉花行业深度分析及投资价值研究咨询报告》分析：

2023年度全国植棉面积4211.96万亩，同比减少3.7%，其中新疆下降0.5%，内地黄河流域和长江流域植棉意向分别下降17.8%和30.3%;新疆今年新增粮食种植开荒面积近400万亩，进一步加剧与棉花种植争地;内地棉区由于上年度交棉价格大幅度下降，植棉成本增加，没有棉花种植补贴，棉花收益同比减少，棉农植棉积极性继续下降;全国1000余家轧花厂加工能力过剩，新年度新棉上市抢购籽棉趋势加剧，将推高9-10月新棉价格持续上涨。

2023年2月，中国棉花协会对全国10个产棉省、区和新疆生产建设兵团共1975个定点农户进行了第二期2023年植棉意向调查。

调查结果显示：2023年意向植棉面积较第一期调查进一步下降。本次调查全国植棉意向面积为4211.96万亩，同比减少3.7%，降幅较上期扩大2.7个百分点。其中新疆地区植棉意向面积相对稳定，同比微降0.5%，与上期基本持平;内地棉区由于2022年交售价格同比下降较多、植棉成本增加，棉花收益同比大幅降低，同时较新疆棉区相比没有补贴，因此同地棉农植棉积极性继续下降。黄河流域和长江流域植棉意向面积同比分别下降17.8%和30.3%，较上期分别扩大6.6和23.1个百分点。

被调查的棉农中，15.7%农户植棉意向不明;与去年持平的占比最多，为66.1%;准备减少植棉面积的占15.0%;准备增加的占3.2%。

本期调查中，新疆棉区2023年植棉意向面积为3768.42万亩，同比下降0.5%，与上期基本持平。被调查户中与去年面积持平的占94%，准备减少面积的占2.1%，准备增加面积的占1.2%;目前仍徘徊观望的占2.7%。

据中国棉花协会调查，2022年新疆植棉收益平均每亩仅为58.4元(不含目标价格补贴)，同比下降97.1%。植棉面积仍基本保持稳定的主要原因，一是稳定的棉花目标价格政策对植棉收益有保障;二是棉花种植相对其它作物机械化程度高，降低了人工成本。部分地区植棉意向下降，主要是由于当地水资源减少、水价上调导致用水成本增加，同时部分非宜棉地区调减了棉花种植。种植意向徘徊的主要原因是2022年棉花补贴金额尚未拨付到位，2023年新一轮目标价格政策尚未公布，棉农心里没底，种植意向不明确。

二、棉花市场竞争

据统计数据显示，我国棉花行业相关企业注册量在2019-2021年间呈整体上升趋势，2021年相关企业注册数达到3553家，相比上一年增加745家。

我国棉花行业格局十分分散，企业市场份额占比均较小，2021年新赛股份、新农开发、冠农股份、敦煌种业4家企业市场份额占比仅1%左右，未来随着消费者对产品要求的提升及行业不断规范化，市场集中度有望提升，大量的中小型企业将逐渐退出市场竞争。

随着纺织技术进步和市场对棉纺产品品质档次的提高，棉纺企业对棉纤维原料的长度、细度、成熟度、整齐度等主要指标的要求越来越高，但是，由于中国棉花还存在纤维品质单一、多类型棉花品种缺乏、品种选育不足等问题，导致无法满足纺织企业生产多类型纺织品的需求，为此，可以根据不同的情况，进一步细分棉花的种植区域，进行多类型棉花生产布局，以打造不同用途的棉花生产基地;其次，针对棉花纤维一致性差的问题，可以通过筛选区域适应性强的优质棉花品种作为主推品种，实现该品种的集中生产，进而提高棉纤维一致性。加强棉花品种选育，提高棉花生产机械化水平，进而提高棉花的质量。

三、棉花行业发展前景

我国不仅是全球棉花种植大国，而且是全球棉花消费及进口大国。我国作为全球纺织业中心，我国棉纺织业产能约占全球总产能的一半，对棉花的需求一直十分旺盛。国内棉花产量尚无法完全满足下游棉纺织业产能需要，为满足国内旺盛的棉花需求，我国每年需从国外进口大量棉花。根据国家统计局的统计数据，2021年，我国棉花进口量为215万吨，较2020年相比有所降低。

美国农业部发布了3月份全球棉花供需报告。USDA再度调增中国2022/23年度棉花产量21.8万吨至642.3万吨，利空棉价，棉价上涨乏力。截止11日新疆皮棉累计加工总量596.12万吨，同比增12.67%，本年度我国棉花总产量或超650万吨，上年度结转库存也环比调增，我国棉花供应端压力较大。

USDA报告显示，2022/23年度全球棉花需求持续十二个月调减，全球棉花产量调增、期末库存调增，全球棉市供需预估数据偏空。3月份全球棉花产量预测值较上个月上调15.6万吨至2505.8万吨，其中调增中国产量21.8万吨至642.3万吨。全球消费调减12.1万吨至2397.3万吨，全球期末库存上调44.9万吨至1984.5万吨。

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