酱油行业市场多大?2023酱油行业消费趋势分析

• 方蔓桃 2023年5月12日 来源：百度 460 24
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我国酱油市场也得到了较大的发展。但值得注意的是，近几年我国酱油市场逐渐饱和，国内人均酱油需求量从2015年的7.28千克降至2020年的4.86千克，使得发展增速有所放缓。数据显示，截止到2022年7月，我国酱油制造企业共5276家存续或在业。2021年随着行业遇冷，酱油制造企1

酱油行业市场多大?酱油按颜色分，一般有老抽和生抽两种，生抽用于提鲜;老抽用于提色。按制造工艺，可以分为酿造酱油、配制酱油和化学酱油三类。其中，酿造酱油是指以大豆或脱脂大豆、小麦或麸皮为原料，经微生物天然发酵制成的液体调味品;配制酱油是指以酿造酱油为主体，与酸水解植物蛋白调味液、食品添加剂等配制而成的液体调味品;化学酱油也叫酸水解植物蛋白调味液，以含有食用植物蛋白的脱脂大豆、花生粕、小麦蛋白或玉米蛋白为原料，经盐酸水解，碱中和制成液体鲜味调味品。

此外按使用场景，酱油一般可分为餐桌酱油和厨房酱油两类，其中餐桌酱油基本上是零添加，比如日本的龟甲万、我国的古龙等。而厨房酱油大多是含添加剂的。

从行业来看，调味品行业相对特殊，产品单价较低，一般就是十几块钱，另外虽然酱油的消费频率很高，但每次消费量很低。

在政策管控上，2021年6月29日，市场监管总局发布《关于加强酱油和食醋质量安全监督管理的公告》提出，酱油和食醋生产企业不得再生产销售标示为“配制酱油”“配制食醋”的产品;严厉打击使用工业盐、工业醋酸等非食用物质生产食品的违法行为。

根据中研普华产业研究院发布的《2021-2026年中国酱油行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

酱油行业市场深度分析

据了解，2019年全国酱油总产量达到1011.9万吨，酱油产业整体平稳发展，折换具体金额大概为600亿元左右，而未来酱油市场也有望突破千亿大关。在酱油的种类中，我们最为熟知的是海天、加加、厨邦、千禾等四大品牌，另外一些中小酱油产品也具备一定的市场竞争力，但真正主导市场的仍旧是位处巨头的四大品牌。

随着中国居民收入水平的提高，对饮食的健康有了更高的要求。少添加、0添加的食品不断推陈出新，满足不同消费群体的需求，只是价格相对更高。

我国酱油市场也得到了较大的发展。但值得注意的是，近几年我国酱油市场逐渐饱和，国内人均酱油需求量从2015年的7.28千克降至2020年的4.86千克，使得发展增速有所放缓。数据显示，截止到2022年7月，我国酱油制造企业共5276家存续或在业。2021年随着行业遇冷，酱油制造企业新增注册数量骤减至161家，2022年1-7月仅注册32家。但相较于日本酱油企业数量从1989年的2300家减少至2018年的1192家，我国酱油行业企业数量和行业规模仍在不断增长，随着新进入者数量的减少，集中度提升的速度有望加快。

近期，海天味业之所以深陷舆论旋涡，不仅是因为它的部分酱油产品里有5'-呈味核苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、苯甲酸钠等添加剂，更重要的是，其同样的产品，在国内和国外有采用不同标准的嫌疑。

酱油一直是海天味业的核心，占比公司收入的6成左右。但是，随着中国居民对饮食健康的追求，酱油的需求量已整体降低。

以有机为例，近年来随着“健康中国2030”战略不断推进落地，大健康产业正形成新的经济增长点，并在国家、市场、企业等社会各界的共同推动下迎来高质量发展的关键阶段;与此同时，随着人们生活质量的提高，大众的健康养生意识越来越强，越来越多的人群加入到养生保健队伍，越来越多的人愿意“把钱花在健康上”，且已跨越了年龄层。在此背景下，“有机”浪潮涌动。数据显示，2020年，有机产品国内销售额约804亿元人民币，较2019年增长18.6%，位列全球第四。

同时随着消费者对酱油等调味品的健康、功能化需求更为看重，「有机新消费」已驶入调味品赛道，以“有机”为代表的酱油产品消费比重在逐年扩大。数据显示，2021年我国有机酱油行业需求量约34350吨，市场规模为18.1亿元。

近年来随着国内的消费升级趋势，复合调味品发展速度快于整体市场。此外，越来越多九零后、零零后作为“烹饪小白”对复合调味品的需求较大，这些都为巨大市场增量作出贡献。复合调味品行业是一片蓝海，市场发展前景广阔。

随着消费者消费能力的提升、健康意识的升级，市场对高鲜、零添加、有机酱油的需求不断增长，特级酱油产品消费量逐步提升。由我国健康型酱油越来越受市场关注、高端酱油细分品类不断增长可以看出，我国酱油消费升级、产品结构调整成为长期趋势。随着消费群体和消费者需求的更新，行业企业也顺应时势地开发了新产品。

新消费趋势下酱企要意识到未来的客群到底在哪里，从零售端来看，95后已经成为消费主力军，如何让年轻人使用自身品牌生产的酱油就需要精确理解这一代用户的思维与需求，用“以年轻人喜爱的方式销售产品”的方式取代过去“将产品销售给年轻人”的方式。

统计数据显示，我国调味品、发酵制品行业收入2017-2019年，营收从3137亿元增长至3784亿元，预测2021年将达到3980亿元。调味品的需求增长是人口增长带来的重要变化，同时也是人们对饮食需求的注重，在色香味俱全的追求上不断提高。

2021年以来，三大酱油股海天味业、千禾味业、中炬高新，都出现了崩盘型走势，近期出现了超跌反弹，千禾弹性更大。业内分析称，酱油未来的行业增速不会高。统计数据显示，中国2019年酱油行业市场规模(出厂口径)约为664亿元，2006年至2020年，酱油行业出厂口径收入复合增速为10.7%。其中，2020年，国内酱油行业在单一调味品行业中的市场份额为26.8%。预期在2020年至2025年，酱油行业市场规模年复合增长率为6.3%。

酱油行业市场前景分析

不少线下商超正借契机大力促销零添加酱油产品;甚至更有业内人士指出，随着“海克斯科技”火爆网络以及海天“双标”门的讨论，一定程度上提升了消费者对食品添加剂的关注，也加速行业对零添加研究的深入，有望促使零添加酱油时代的到来。

据了解，零添加酱油使用的是传统的天然酿造方法，要分三步：煮豆6小时——入缸，每三天搅拌一次，直到有酱油味——封闭发酵4个月——过滤出酱油后，晾晒30天。也就是说，天然酿造的零添加酱油，需要至少180天才能酿造完成，适合小厂古法工艺瓦缸酿晒。

另外，4月末的1季报显示，海天味业跌势仍没止住，1-3月，总营收约69.81亿元，同比下降3.17%，净利17.16亿元，同比下降6.2%。

海天已连续两个季度，录得负增长，为上市8年多来所罕见;千禾这类竞品，主打“0添加”，则在高歌猛进，连超预期。

在酱油品类，海天一家独大的格局，已有微妙变化。。

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网以及国内外多种相关报刊杂志媒体提供的最新研究资料。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2021-2026年中国酱油行业深度调研与发展趋势预测研究报告》。

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