2023工业软件厂商市场份额格局分析

• 黄江 2023年6月7日 来源：新浪 463 24
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我国工业互联网产业增加值规模在2017-2021年期间增长了74.1%，年复合增长率达11.73%，根据中国工业互联网研究院测算，2022 年预计达到4.45万亿元，占GDP比重达到3.64%，名义增速8.54%。

我国工业互联网的部署与使用大多集中于数字化基础较好，对自身数字化、网络化、智能化转型定位清晰并且目标明确的大型企业。 细分行业的使用率情况也较为集中，机械、能源、轻工、石化、电子信息等行业的工业互联网使用率相对较高，工业互联网对冶金、 汽车、装备制造、航空航天等众多工业细分行业覆盖率则有待进一步挖掘和提升，发展潜力巨大。

根据艾瑞咨询的测算，2022年工 业互联网核心产业增加值规模达到约9389亿元，2021-2025年复合增长率保持在20%，呈快速成长趋势。从结构上看，平台与软 件产业在增加值规模中占比最高，达46%，自动化、数字化装备、安全、网络产业占比分别为21%、20%、12%、1%。

我国工业互联网产业增加值规模在2017-2021年期间增长了74.1%，年复合增长率达11.73%，根据中国工业互联网研究院测算，2022 年预计达到4.45万亿元，占GDP比重达到3.64%，名义增速8.54%。同时，工业互联网产业增加值规模占GDP比重逐年增长，2022年 将预计上升至3.64%，已成为GDP稳定增长的重要贡献。在宏观环境的持续影响下，工业互联网稳定产业链、供应链效能逐渐凸显， 是经济稳增长的重要支撑。

在市场和政策的积极推动下，工业互联网相关产业投资规模理性扩大，应用潜力在逐步释放，市场潜力巨大，工业互联网产业经济增长 的内生动力持续增强，工业互联网产业体系不断完善，为数字经济的发展提供坚实基础。据测算，2022 年我国工业互联网直接产业增 加值规模将达到 1.30 万亿元，名义增速达到 10.95%，渗透产业增加值规模为3.16万亿元，名义增速达到7.77%。

2023工业软件厂商市场份额格局分析

工业软件是工业技术与知识经验的高度凝练与工具化的体现，世界工业软件强国有美国、德国、日本、法国、英国等，基本与世界老牌工业强国名单吻合;主流厂商有达索系统、西门子数字工业软件、欧特克Autodesk 、PTC、新思、CADENCE、ANSYS、ALTAIR、海克斯康等。

研发设计类软件，达索系统占据最大市场份额19.05%;生产控制类软件，西门子是绝对的市场龙头，占比超过23.7%;生产管理类软件，德国SAP与美国Orcale公司占有高端市场的90%以上……

工业软件已被列为当前科技攻关最紧急、最迫切的问题。但是，在核心工业软件如仿真类软件方面，国内企业目前仍有一定差距。

国内区域格局方面，北京、华东、华南地区工业软件市场发达，中西部地区相对较弱。代表性厂商有：金蝶、用友、黑湖智造、华大九天、中望软件、树根互联、浪潮软件、宝信软件、中控技术等。

从全球市场竞争格局来看，目前，以达索系统、西门子和欧特克为代表的海外厂商在我国和全球的设计类软件市场中仍然占据主导地位，存在较大的替换空间。达索系统、西门子和欧特克在2021年中国制造业CAD软件市场排名前三，占比分别为25.3%、16.4%、14%。中望软件和PTC分别以11.4%、3.6%的市场份额排名第四第五。

根据中研普华研究院《2023-2028年工业互联网行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，今年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》 明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局。建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优 势的有力支撑。《规划》提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。 到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。

我国数字经济规模提升空间巨大

据信通院《全球数字经济白皮书(2022年)》数据，2021年，测算的47个国家数字经济增加值规模为38.1万亿美元，同比名义增长 15.6%，高于同期GDP增速，占GDP比重为45%，为当时全球经济的复苏提供了重要支撑。发达国家数字经济规模达到27.6万亿美元， 占GDP比重为55.7%，远超发展中国家的29.8%，其中德国、英国、美国数字经济占GDP比重均超过65%。从规模看，2021年美国数 字经济蝉联世界第一，中国位居第二，规模为7.1万亿美元，占GDP比重为39.8%。我国数字经济规模虽达到全球第二，但在GDP中的 占比仍低于全球平均水平，远低于发达国家水平，未来仍有非常大的提升空间。根据最新发布的《数字中国发展报告(2022年)》数 据，2022年国内数字经济规模达50.2万亿元，同比名义增长10.3%，占GDP比重提升至41.5%。

产业数字化继续作为数字经济发展主引擎

数字产业化和产业数字化是数字经济的重要内涵，产业数字化成为主引擎。数字产业化推动产品和服务逐步向高质量发展，打造新兴 数字产业;产业数字化则对我国产业现代化水平提升起到关键作用。2022年，我国数字产业化规模达到9.2万亿元，同比名义增长 10.3%，占GDP比重为7.6%，占数字经济比重为18.3%，互联网、大数据、人工智能等数字技术更加突出赋能作用;产业数字化规模 为41万亿元，同比名义增长10.3%，占GDP比重为33.9%，占数字经济比重为81.7%，产业数字化探索更加丰富多样，持续向纵深加 速发展，对数字经济增长的主引擎作用更加明显。

从不同功能的基础能力构建角度可以将工业互联网核心市场分成：融合新兴技术和能力的工业互联网平台与软件、相关技术服务， 以及包括工业软件、工业自动化硬件、工业网络、工业装备、工业安全等传统产业的智能化升级部分等两大类，最终将两类核心市 场整合、拆分成六条市场细分赛道。

以太网为工业场景主流通信方式，无线需求快速增长

现场总线、工业以太网、工业无线是目前工业互联网存在三种主流通信方式。目前，统一通信标准已成为公认的发展方向，工业以 太网已成为现场总线技术的重要替代，5G、WiFi6等技术成熟进一步推进了工业无线发展，有线+无线已是工业互联网发展的确定 性趋势。TSN、边缘计算、工业安全、智能终端等新技术将进一步推进工业互联网升级。

工业以太网逐步成为主流，工业无线增长最快。从渗透率来看，2018年开始，以太网成为工业通信中占比最高的通信方式，占比仍 在持续提升中，工业无线则从2015年后开始得到广泛使用。HMS预计现场总线的连接数量年增长率将为-5%，工业以太网将保持 10%的增速，工业无线的年增速则将达到22%。

全球市场500亿，年复合增速超20%

国内100亿级市场，全球500亿级市场，复合增速超20%。工业通信是数据上云和数字化转型的必由之路，近年来，我国工业通信市 场规模增长显著，根据中商产业研究院数据，2020年我国工业通信市场市场规模42.1亿元，预计2025年将达到119.6亿元，复合增速 23.3%，高于全球水平。从海内外市场规模占比来看，国外工业通信市场占全球工业通信市场的80%，是国内工业通信市场规模的4 倍左右。

工业以太网交换机占主要市场，工业无线增长潜力大。从工业通信设备收入情况来看，根据华经产业研究院数据，工业以太网交换机 收入占通信设备行业总收入的54%，其次是网关(15%)和路由器(9%)，未来随着无线网络渗透率提升，工业无线设备市场规模 有望持续提升。

《2023-2028年工业互联网行业市场深度分析及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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