全球铜矿及铜冶炼产能简析 2023铜矿行业市场发展分析

• 吴澳燕 2023年6月12日 来源：中国有色金属报 1159 75
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目前，全球共有840座铜矿山(包括运营和计划开发)、165家粗炼厂和325家精炼厂。截至2022年底，全球铜矿产能2739.5万吨，其中，铜精矿产能2213.3万吨，湿法铜(SX-EW)产能526.2万吨。

铜矿指可以利用的含铜的自然矿物集合体的总称，铜矿石一般是铜的硫化物或氧化物与其他矿物组成的集合体，与硫酸反应生成蓝绿色的硫酸铜。铜的工业矿物有：自然铜、黄铜矿、辉铜矿、黝铜矿、蓝铜矿、孔雀石等。已发现的含铜矿物有280多种，主要的只有16种。中国开采的主要是黄铜矿(铜与硫、铁的化合物)，其次是辉铜矿和斑铜矿。

全球铜矿及铜冶炼产能简析

国际铜研究组(ICSG)数据显示，目前，全球共有840座铜矿山(包括运营和计划开发)、165家粗炼厂和325家精炼厂。截至2022年底，全球铜矿产能2739.5万吨，其中，铜精矿产能2213.3万吨，湿法铜(SX-EW)产能526.2万吨。

截至2022年底，全球铜冶炼产能2470.3万吨。其中，使用闪速/连续炼铜技术的产能1617.0万吨，占比为65.5%。

从地区分布看，亚洲铜冶炼产能占据明显优势，其2022年铜冶炼产能1459万吨，在全球占比为59.1%;其次是欧洲，其铜冶炼产能420.7万吨，占比为17%。亚洲铜冶炼产能主要集中在中国、日本、印度和韩国等。其中，中国铜冶炼产能914万吨，在亚洲占比为62.6%，在全球占比为37.0%;其次是日本，铜冶炼产能187万吨，在亚洲占比为12.8%。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国铜矿行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

铜是国民经济的重要基础原材料，因其具有良好的综合性能，被广泛应用到电气、电子、交通运输、冶金、建筑、艺术、能源石化、海洋产业和高科技等领域，在有色金属材料的消费量排序中仅次于铝。我国作为全球最大的铜材生产国、贸易国和消费国，在全球铜产业占据重要的位置。

截至2022年底，全球铜资源储量8.9亿吨，中国占比仅为3%。全球铜资源丰富的国家主要有智利、澳大利亚、秘鲁、俄罗斯、墨西哥和美国等。中国的铜资源储量在全球虽位居前列，但相对于其铜消费而言，铜资源储量偏低。

我国铜矿山主要集中在西南地区，云南、江西和西藏占全国铜矿总储量的 50%以上，另外长江中下游、东南沿海和东北东部地区也存在相对丰富的铜资源。我国铜矿资源匮乏，同时也是铜冶炼和铜消费第一大国，因此每年进口数量远大于我国铜矿生产量，对外依存度较高。

2023铜矿行业市场发展分析

近年来，我国铜矿资源对外依存度持续增高。据统计，2019年度，我国进口铜精矿549.7万吨，铜的对外依存度高达78%，铜精矿进口量占全球铜精矿产量的26.74%，是全球铜精矿需求第一大国。中国对铜资源的需求增加，加快了各地对铜矿资源的开发速度。

中国的五矿集团和紫金矿业进入全球前15铜矿企业排名，2019年度产量合计为61.3万吨，占全球铜矿产量的2.9%。智利国家铜业公司、嘉能可、必和必拓、自由港4家公司年产铜矿均超过100万吨，牢牢占据着全球铜业第一梯队。

铜矿开采涵盖了露采、地采、露采转地采等形式，铜矿的加工提取工艺以硫化矿破碎、磨矿、浮选和氧化矿破碎、堆浸、萃取工艺为主。多种采矿方式共存、巨大的矿石开采量和选矿处理量，使得铜矿的开采和选矿技术在很大程度上代表着全球矿业技术的发展水平和发展方向。

从前十大铜矿公司的创新发展策略来看，铜矿技术发展主要围绕着矿山数字化、智能化、自动化、安全和环境、新技术新装备五个方面进行。

铜矿固废具有特殊性，废石必须在专有排土场(废石堆场)按照相关标准或规范堆存，尾矿必须排入尾矿库，以免造成相关污染物的扩散。目前，要实现铜矿新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少，且确保相关污染物不被扩散，最有效的途径就是大规模制造可被利用的“建筑用料”。

废石综合利用既要尽可能分拣出铜矿和重金属污染源，更要兼顾大规模制造可被利用的建筑用料需求，以实现综合利用率60%为首要目标。要充分利用矿山现有排土场富余能力、充填系统等设施，在排土场内按现行相关标准或规范要求，整体规划、分步建设综合利用后的剩余物转堆场，确保相关污染物在原排土场更加科学规范妥善转堆。

在全球范围内，主要铜资源大国与主要铜精矿生产国基本保持一致。从资源开发的强度上来看，智利作为全球铜资源储量和开采量均为第一的国家，铜矿静态储采比34.6a。与之相比，中国虽不是铜资源大国，但开发强度却很大：中国铜精矿年产量占全球8.2%，而铜资源储量仅占全球3%，铜矿静态储采比仅为15.4a。世界主要铜资源国储采情况与其他铜资源丰富的国家相比，中国的资源保障程度严重不足，铜精矿对外依存度较高，我国铜精矿的主要进口国是智利、秘鲁、墨西哥、澳大利亚等。

智利国家铜业委员会预计，2023年智利铜产量将增至564.7万吨，2024年将增至589.1万吨。根据彭博数据，2023—2028年，全球铜矿新增供应分别为68.5万、64.5万、108.3万、169.8万、175.1万、289.4万吨，其中智利贡献占比分别为41%、21%、25%、43%、33%、19%，智利在未来6年仍然是全球铜矿新增产能的主力军。

未来几年，全球铜矿产能和铜冶炼产能仍将保持温和增长。2022年—2026年，全球铜矿产能年均复合增长率2.8%。其中，铜精矿年均复合增长率3%，湿法铜年均复合增长率1.8%;全球铜冶炼产能年均复合增长率3.1%，与铜精矿年均复合增长率基本同步。从产能利用率看，2022年全球铜矿产能利用率81%，铜冶炼产能利用率87%(含处理部分冷料，不含冷料的铜精矿冶炼产能利用率73%)。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国铜矿行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

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