中国合成氨行业市场发展现状及投资价值评估2023

• 陈泽芳 2023年6月19日 来源：互联网 890 55
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“十三五”以来工业和信息化部要求重点行业淘汰落后以及过剩产能，其中合成氨行业不得少于1000万吨，近几年我国合成氨产能整体呈下降趋势，加上退城进园等部分政策的影响，我国合成氨行业去产能效果显著，据中国氮肥工业协会统计，截至2021年底，全国合成氨产能合计6488

中国合成氨行业产能过剩的情况逐渐得到缓解，行业利润空间开始逐渐提高，由此推动行业有序发展。随着中国人口不断增长与耕地面积的萎缩，“人多地少”的矛盾持续突出，农业生产的化肥要求促进中国合成氨行业持续不断发展。随着5G技术和人工智能技术逐渐成熟，中国合成氨企业也将实现智能化生产，即搭建好过程控制系统(PCS)、生产执行系统(MES)及企业资源计划(ERP)，进一步提高企业经济效益。

当前合成氨和传统的甲醇生产路线一致，主要是从化石燃料中制取，国内以煤炭为原料生产合成氨的产能占比达到74%，以天然气为原料的产能占比23%，以焦炉气为原料占比3%。虽然氨是一种无碳能源，但传统的氨生产过程之中，会排放出大量的二氧化碳，且需要高温高压的苛刻反应条件。因此，在双碳政策之下，未来生产企业的重点考量在于合成氨的原料来源易得、生产过程绿色。制备绿氨可以从大气中的氮和水中的氢获得，真正做到无碳，降低碳排放。

据中研产业研究院《2022-2027年中国合成氨行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》分析：

合成氨(synthetic ammonia)，指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨，世界上的氨除少量从焦炉气中回收副产外，绝大部分是合成的氨，目前合成氨的主要方式有天然气制氨、重质油制氨、煤(焦炭)制氨。以煤炭、天然气等能源物质为主要原燃料，生产工序复杂，生产条件高温高压，燃料及动力消耗量大，生产过程用能多，碳排放强度大。

我国合成氨产业链上游参与主体主要为原材料供应商;产业链中游参与主体是合成氨生产商;产业链下游参与主体是氮肥生产商及硝酸铵生产商，按应用领域，又可分为农业领域和工业领域。氨是重要的无机化工产品之一，在国民经济中占有重要地位，其中约有80%氨用来生产化学肥料，20%为其它化工产品的原料。氨主要用于制造氮肥和复合肥料，例如尿素、硝酸铵、磷酸铵、氯化铵以及各种含氮复合肥，都是以氨为原料的。氨作为工业原料和氨化饲料，用量约占世界产量的1/2。

根据不同的生产原料国内合成氨行业的产能分布可以分为两大区域。以天然气为原料的合成氨产能主要分布在天然气资源丰富的西南地区，以及西北地区。以煤炭为原料的合成氨产能则主要分布于山西、内蒙古、河南、山东等煤炭资源较为丰富的华北及毗邻地区。我国合成氨根据应用领域分类，主要可分为农业用氨和工业用氨，包括尿素、硫酸铵、碳酸氢铵等多种含氮化肥产品和硝酸铵等化工产品。其中农业用氨占比超八成。

中国合成氨行业市场发展现状及投资价值评估2023

“十三五”以来工业和信息化部要求重点行业淘汰落后以及过剩产能，其中合成氨行业不得少于1000万吨，近几年我国合成氨产能整体呈下降趋势，加上退城进园等部分政策的影响，我国合成氨行业去产能效果显著，据中国氮肥工业协会统计，截至2021年底，全国合成氨产能合计6488万吨/年，同比减少49万吨/年。

国家发展改革委联合有关部门发布了《关于发布〈高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)〉的通知》，并附《合成氨行业节能降碳改造升级实施指南》，就煤、天然气制合成氨、尿素产品，明确了节能降碳工作方向和技术路径，有很强的针对性、可操作性。文件的印发实施，对于有效提升合成氨行业能效水平，降低碳排放强度，加快推进行业绿色低碳转型，具有重要指导作用。

当前全球合成氨的下游主要是工业和农业需求，农业需求(生产化肥)占比近八成，所以一旦从传统合成氨生产过渡到绿氨生产，绿氨的市场规模将会得到巨大的释放。根据Bloomberg和钢炼数据，近年来的合成氨产能约2.3亿吨，产量约为1.9亿吨，需求量约为1.8亿吨;2022年，中国合成氨产能7300万吨(约占全球的31%左右)，产量5300万吨(约占全球的27%左右)，表观消费量约为5200万吨(约占全球的27%左右)。所以待绿氨生产技术和应用成熟之后，绿氨在国内存在理论上较大的应用需求。

目前全球合成氨生产厂商数量较多，根据北京研精毕智行业分析师整理的数据，其中CF Industries Holdings、Yara International、BASF、PotashCorp和Achema等企业的合成氨销量排名前列，截止到2019年末，前五大厂商的合成氨销量占比分别为5.9%、4.1%、3.5%、0.8%和0.6%。据最新发布的行业数据显示，2019年末，全球合成氨市场产能达22000万吨左右，到2020年市场产能增长至22200万吨以上，同比增速约为0.9%，随着合成氨在农业及能源等领域的广泛应用，促进了全球合成氨市场产能的不断增长，随着产业结构的持续优化，预测2025年全球合成氨产能有望超过23000万吨。

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