动力电池分析报告 :上半年国内动力电池装机量同比增长42% 磷酸铁锂占比65.1%

• 方蔓桃 2023年8月3日 来源：百度 378 18
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随着新能源市场的不断扩大，动力电池领域的竞争也日趋激烈。在一些非主流电池赛道，如大圆柱电池领域，已有多家厂商涉足生产，希望通过这种新的电池技术切入市场。

动力电池行业市场前景怎样?2023年上半年，我国国内新能源汽车销售303.0万辆，同比增长38%，带动相应的动力电池装机量约142.8GWh，同比增长42%。按照电池类型，2023年上半年，磷酸铁锂动力电池装机量约92.9GWh，同比增长69%，市场份额占比进一步提升，达到65.1%，较2022年同期提升10.2个百分点;三元动力电池装机量约49.7GWh，同比增长11%。

随着新能源市场的不断扩大，动力电池领域的竞争也日趋激烈。在一些非主流电池赛道，如大圆柱电池领域，已有多家厂商涉足生产，希望通过这种新的电池技术切入市场。

目前，大圆柱电池的量产规模尚未达到经济性的最佳水平，因此仍需要进一步的技术改进。随着技术进步和市场需求的增加，预计大圆柱电池的产业化进程将加速，经济性也将逐渐提升。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国动力电池行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

动力电池行业市场深度分析

新能源汽车动力电池续航里程相较于传统汽车燃油车仍然有一定劣势。尽管不少汽车制造商在持续提升其动力电池的续航里程，但致密的比能量、大量的电池组成以及复杂的系统协同等因素限制了动力电池的发展。

新能源汽车动力电池性能受温度影响较大。在极端高温、低温环境下，动力电池的性能表现会出现变化，特别是在低温环境下，电池能量密度趋于下降，极端情况下甚至会导致电池失效。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2020年1-12月中国动力电池累计产量达到83.4GWh，累计下降2.3%。其中三元电池产量累计达到48.5GWh，占总产量58.1%，累计下降12%;磷酸铁锂电池产量累计达到34.6GWh，占总产量41.4%，累计增长24.7%。2020年1-12月中国动力电池装车量累计达到63.6GWh,累计增长2.3%。其中三元电池装车量累计达到38.9GWh,占总装车量61.1%，累计下降4.1%;磷酸铁锂电池装车量累计达到24.4GWh,占总装车量38.3%，累计增长20.6%，是驱动装车量整体同比上升的主要产品。

2021年，我国动力电池产量、销量及装车量同比均增长1倍以上，其中磷酸铁锂电池的占比均突破50%，增速远超三元电池。统计数据显示，2021年，我国动力电池产量为219.7GWh，同比增长163.4%;销量为186GWh，同比增长182.3%;装车量为154.5GWh，同比增长142.8%。

有业内人士称，不同于方形电池，目前大圆柱电池市场暂未形成“一家独大”的局面，不过已有多家厂商竞相布局。近期，金杨股份、蔚蓝锂芯、瀚川智能等多家厂商宣布，正加紧大圆柱电池产品的研发生产。

新能源汽车动力电池是未来汽车发展的方向，具备环保、节能、稳定等优点，尽管其成本较高、续航里程有限、对环境温度敏感等缺点也制约了其发展，但随着技术的不断发展，这些缺点得以克服，动力电池应用未来的前景不可限量。

金杨股份7月18日在深交所互动易平台上表示，公司是国内圆柱锂电池精密结构件的细分领域龙头，在大圆柱锂电池精密结构件领域较早进行了研发，目前在开发客户数量20家左右，公司亦在进行有关产能建设。

瀚川智能公开称，大圆柱电池产线已完成样线研发工作，将于今年下半年亮相。

“易拉罐大厂”斯莱克也加入其中，利用金属加工成型的工艺优势切入赛道。“公司有相当的技术积累，每分钟可生产4000多个易拉罐，通过这种工艺技术跨界电池领域，公司目前能每分钟生产200个4680大圆柱电池壳。”斯莱克证券事务代表介绍，“目前来说，还没达到大批量生产的条件，现在只是小规模的试生产阶段。”

近年来我国动力电池的装机量水平呈现出了明显的上升趋势。2013-2021年，我国动力电池装机量从0.8 GWh上升至154.5GWh，CAGR为93.1%。2022年1-8月，我国动力电池累计产量303.8GWh，累计同比增长172.3%。其中三元电池累计产量118.7GWh，占总产量39.1%，累计同比增长123.2%;磷酸铁锂电池累计产量184.6GWh，占总产量60.8%，累计同比增长217.6%。2022年1-8月，我国动力电池累计装车量162.1GWh, 累计同比增长112.3%。其中三元电池累计装车量66.0GWh,占总装车量40.7%，累计同比增长61.1%;磷酸铁锂电池累计装车量95.9GWh,占总装车量59.2%，累计同比增长172.2%，呈现快速增长发展势头。在新能源汽车产销量高增长的背景下，动力电池装机量持续走高。

国内动力电池市场中自主企业占据绝对优势。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2022年上半年国内动力电池装机量前十企业中仅有LG新能源1家非国内自主企业，LG新能源主要为特斯拉中国配套，除特斯拉外的国内新能源汽车动力电池绝大多数由自主企业供应。前十企业中，宁德时代实现装车容量达52.50GWh，份额约47.7%;比亚迪实现装车容量达52.50GWh，份额约21.6%，两者合计占据约70%的国内市场份额。

动力电池行业市场前景分析

在上半场的竞争中，我国已成为全球动力电池产业领跑者，市场规模连续6年全球领先，建成全球产业链最全、规模最大的动力电池产业体系，5万余家企业“争先恐后”投入到锂电池产业“新”浪潮中。然而，行业同时也面临着装机量增速放缓、产品迭代加快等挑战。动力电池行业从上半场向下半场转换，还需要电池材料创新、结构创新、商业模式创新“多管齐下”，从而引领市场需求，完成从“有”到“好”的飞跃。

在全球重点发展电动车、储能电池等新能源产业的今天，锂电池做为公认的理想储能元件，得到了更高的关注。我国也在动力电池领域投入了巨大的资金和政策支持，已经涌现了比亚迪、比克、力神、中航锂电等全球电池行业引人注目的骨干企业。正极材料、负极材料、电池隔膜、电解液是锂电池最重要的四项原材料，锂电池隔膜由于投资风险大、技术门槛高，一直未能实现国内大规模生产，成为制约我国锂电池行业发展的瓶颈，特别是在对安全性、一致性要求更高的动力锂离子电池领域，更是我国从锂电池生产大国到锂电池生产强国难以逾越的障碍。

电池材料直接决定了动力电池的能量密度、安全性和成本，是动力电池创新最核心、最本质的部分。目前，我国已形成以三元锂电池和磷酸铁锂电池为主的发展路线，国内三元电池能量密度超过300Wh/kg，磷酸铁锂电池能量密度超过200Wh/kg，达到世界先进水平，尤其是在磷酸铁锂领域，我国引领了全球磷酸铁锂电池在轿车中的回归和复苏。

全球锂电池产能急速扩张，做为主要材料的锂电池隔膜产能增长速度呈现滞后的局面，已经有众多的电池厂家不同程度的表示了隔膜紧缺，隔膜材料产能的提高不仅对我国锂电池乃至世界锂电池产业的发展都是一个迫切的要求。因而，在国内尽快的涌现出更多的星源材质一样的民族企业是完善我国锂电池行业产业链，提升我国锂电池生产企业竞争和可持续发展能力的重要举措，也是关乎我国新能源汽车产业快速发展的关键环节。

随着2020年补贴取消，锂电池成本持续下降，新能源汽车作为消费品的性价比优势将逐步体现，渗透率持续提升，加上储能行业即将突破，动力电池在未来十几年内的需求将维持25%以上的高复合增速。

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