电解铝行业发展现状分析及行业未来发展研究2023

• 陈观秋 2023年8月14日 来源：中国有色金属协会 国家统计局 210 5
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2022年国内电解铝产量突破4000万吨。国内电解铝建成产能逼近4550万吨的天花板，未来产能增速将明显放缓，未有产能指标的产能将被逐步淘汰。中国的电解铝产能主要分布在山东、内蒙古、新疆等地区，2022年国内超过50%的产量来源于山东、内蒙古、新疆三省。

电解铝是全球消费量第二大的金属材料。资料显示，俄罗斯是世界第二大铝金属生产国，约占全球产量的6%，其中俄铝整体氧化铝产能在全球地位举足轻重。俄铝的氧化铝厂遍布全球，除了俄罗斯之外，还分布于澳大利亚、爱尔兰、乌克兰、牙买加、意大利和几内亚。

中国铝土矿资源稀缺，铝矿资源只能再维持10年，不可能再支撑电解铝行业年均20%左右的扩张速度。我国电解铝产业在河南、山东、内蒙古、新疆等地均有分布。在不少省份，电力-电解铝-铝加工已形成完整的产业链。

2022年国内电解铝产量突破4000万吨。国内电解铝建成产能逼近4550万吨的天花板，未来产能增速将明显放缓，未有产能指标的产能将被逐步淘汰。中国的电解铝产能主要分布在山东、内蒙古、新疆等地区，2022年国内超过50%的产量来源于山东、内蒙古、新疆三省。

电解铝概述

电解铝是通过电解得到的铝，具体是以氧化铝作为溶质，以熔融冰晶石作为溶剂，以碳素体作为阳极，铝液作为阴极，通入强大的直流电后，在950℃-970℃下，在电解槽内的两极上进行电化学反应(即电解)而得到的最终铝产品，又称"原铝"。现代电解铝工业生产采用冰晶石-氧化铝融盐电解法。

电解铝是一种应用广泛的基本金属，主要用于生产各种不同用途的铝加工材。铝材在生活中的应用广泛，包括轻工业、电器行业、机械制造、电子行业、交通运输、冶金以及房产建筑等行业。

电解铝产业链包括上游原材料，中游电解铝，下游铝加工、终端应用等，上游原材料包括铝土矿、氧化铝、预焙阳极等，下游应用场景包括建筑行业、轨道交通、汽车行业、电力领域与包装市场等。

电解铝行业发展现状

国家统计局数据显示，1-3月电解铝累计产量1010.2万吨，同比增长5.9%。氧化铝产量681.2万吨，同比下降0.5%;1-3月累计产量1978.4万吨，同比增长6.3%。其中，1-3月山东和广西氧化铝产量分别同比增长16.44%和17.28%，山西氧化铝产量同比下降7.70%。

1-3月铝材累计产量1432.3万吨，同比增长2.9%。其中，1-3月山东、河南和广东铝材产量分别同比增长1.20%、8.36%和8.95%。铝合金产量132.3万吨，同比增长16.0%;1-3月累计产量312.9万吨，同比增长12.3%。

据中研产业研究院《2023-2028年中国电解铝行业供需分析及发展前景研究报告》分析：

我国电解铝的消费结构悄然变化，交通运输是增速最大的板块。电解铝消费量增长的同时，消费结构正悄然发生着变化。建筑地产业对电解铝的需求是最大的，虽然由 2016 年的 32%降到了 2022 年的 26%，仍然是电解铝消费结构中占比最大的板块。交通运输是对电解铝消费增速最快的板块，由 2016 年的 16%增长到了 2022 年的 25%，是铝消费中占比第二大的板块，几乎与建筑地产业持平。

我国是全球最大的电解铝生产国与消费国。2022 年我国电解铝产量为 4043 万吨，占全球总产量的59%。全球前十五大电解铝生产企业产量为 4468 万吨，占全球总产量的65%，其中中国企业占据了七个席位，包括中铝、宏桥、信发、国电投、东方希望、酒钢和神火，产量共计2583万吨，占全球总产量的 37%。

电解铝行业未来发展研究

电解铝作为高耗能行业，受中国能耗“双控”、“双碳”政策影响，生产出现限电、限产、项目出现停批、停建、缓产和电价急剧上涨，行业发展面临前所未有的大变局。2021年10月，工业和信息化部出台《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，明确规定新建、扩建电解铝等高耗能高排放项目需要严格落实产能等量或减量置换，出台煤电、石化、煤化工等产能控制政策。

为了达到铝行业2030年碳达峰，国家需要巩固化解电解铝过剩产能成果，严格执行产能置换，严控新增产能。推进清洁能源替代，提高水电、风电、太阳能发电等应用比重。通过制定行业能效标杆水平和基准水平，分类推动项目提效达标，限期分批改造升级和淘汰落后产能以及阶梯电价方式，倒逼行业进行节能降碳技术改造，加快淘汰落后产能。

近年来，随着我国“双碳”目标的提出，电解铝行业加速向绿色低碳转型，电解铝产能开始向清洁能源地区转移，如今，我国电解铝工业的用能优势变了新赛道，原来凭借自备电厂角逐的电解铝用能优势竞争格局，如今已变为以水电铝为主的新能源产业新格局。云南、广西凭借丰富的水电能源，尤为受宠。

《“十四五”原材料工业发展规划》对铝行业的重点围绕着几个关键字：“环保”、“降碳”、“阶梯电价”、“产能布局调整”“等。其中对氧化铝行业的要求主要在于赤泥高效综合利用、防止产能无序扩张以及在沿海地区有序布局;对电解铝行业的要求主要在于完善并严格落实产能置换政策，由“煤—电—铝”向“水电、风电等清洁能源—铝”转移，以及严格落实阶梯电价政策。

一方面，从国家政策来看，在节能减排的大背景下，国家对电解铝行业实施限电限产政策，另一方面，中国电解铝行业主要企业都在进行兼并收购以进一步扩大电解铝产品供给水平。

电解铝行业研究报告主要分析了电解铝行业的市场规模、电解铝市场供需求状况、电解铝市场竞争状况和电解铝主要企业经营情况、电解铝市场主要企业的市场占有率，同时对电解铝行业的未来发展做出科学的预测。电解铝行业研究报告可以帮助投资者合理分析行业的市场现状，为投资者进行投资作出行业前景预判，挖掘投资价值，同时提出行业投资策略、生产策略、营销策略等方面的建议。

想要了解更多电解铝行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年中国电解铝行业供需分析及发展前景研究报告》。

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