舌尖上的江湖，烧烤赛道复盘与展望 烤肉行业发展机遇分析2023

• 方蔓桃 2023年9月15日 来源：百度 205 5
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由于烧烤行业的进入壁垒较低，退出障碍却较高，使得同行业的市场竞争者不能轻易退出行业，造成竞争者较多，而整个烧烤行业的市场份额又是固定的，所提供的菜品和服务同质化的现象及其严重，很容易被竞争对手复制，很难具有差异性，烧烤行业市场集中度极低。

高成长性赛道，连锁化进程加快。根据中国连锁经营协会数据，2021 年 烧烤行业的市场规模年增速在 10%左右，是当前餐饮业中增速较快且疫后 恢复速度快的业态之一。从供给端看，根据中国饭店协会数据，2021 年烧 烤烤串门店数同比增长 91.4%，是餐饮行业中同比增长最快的业态。根据连 锁经营协会数据，2021 年烧烤、饮品、小吃快餐是疫后餐饮业中连锁化率 提升最快的三大品类，是由于三者均为开店门槛低、标准化程度高、易复制 的餐饮业态，其中烧烤行业 2021 年连锁化率达到 14.2%，同比提升 3.9pct， 近年来烧烤业供应链环节的完善也为行业连锁化进程加快提供基础。

由于烧烤行业的进入壁垒较低，退出障碍却较高，使得同行业的市场竞争者不能轻易退出行业，造成竞争者较多，而整个烧烤行业的市场份额又是固定的，所提供的菜品和服务同质化的现象及其严重，很容易被竞争对手复制，很难具有差异性，烧烤行业市场集中度极低。

如果你想了解烧烤行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析……我们研究院撰写的《2023-2028年中国烧烤行业市场深度调研及投资策略预测报告》。重点分析了我国烧烤行业将面临的机遇与挑战，对烧烤行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

烧烤是指将食物(多为肉类，海鲜，蔬菜)置于木炭或电加热装置中烤制的过程。在现代社会，由于人类发明了多种用火方式，烧烤方式也逐渐多样化，发展出各式烧烤炉、烧烤架、烧烤酱、锡纸等烧烤用品，烧烤本身也成为一种多人聚会休闲娱乐方式或者是生意。不论在中国还是整个亚洲、美洲和欧洲，烧烤通常是小至家庭，大至学校的集体活动以及一些公司组织的集体活动。烧烤的种类十分丰富，按照烤制方式的不同可分为明火烤、炭烤、泥烤、竹烤、纸上烧烤等;按烤制工具的不同可分为叉考、炙烤、串烤等;按食材种类可分为肉类烧烤、海鲜烧烤、蔬菜烧烤、豆制品烧烤等。

强社交+夜经济+分布广，烧烤市场需求空间大。从需求端看， 烧烤与火锅同样具备强社交属性，且年轻消费群体占比高，价格带广，可烤 食材种类多，受众广泛，且营业时间长，是夜经济的支柱餐饮品类，因此近 年来市场需求增长较快。 1)强社交属性餐饮赛道，疫后修复性强。根据烧烤消费习惯的调研数 据，2021 年，烧烤就餐同行人数在 3 人以上的比重达到 61.5%，63.2%的就 餐场景为朋友、同学、家庭和工作聚餐，虽然烧烤具备一定快餐属性，但由 于食材多样，营业时间长，社交性很强。根据连锁经营协会调研数据，去火 锅或者烧烤餐厅消费是疫情之后消费者最迫切的需求，消费意愿超过逛街、 观影、旅游等。餐饮本身是国民刚需，烧烤又是强社交餐饮业态，因此在疫 后社交需求集中释放的过程中，烧烤品类表现出强修复性。

目前，烧烤行业的发展历程已从早期的路边摊、门店经营，进入到了如今的品牌化、规模化的发展阶段，开启连锁化、品牌化、细分化进程，行业进入稳定发展阶段，各头部品牌相继崛起，选择进入此赛道的餐饮行业参与者日益增多，行业竞争也愈发加剧。

近年来我国烧烤业连锁化程度不断加深，一方面，我国烧烤业供应链环节逐步完善，在为品牌提供更标准、更安全、更优化的产品同时，也推动整个烧烤行业连锁化扩张;另一方面，80/90/00后作为目前烧烤消费“主力军”，对消费的要求越来越严苛，同时也越来越理性，越来越注重品牌效应，消费者观念的转变促使过去粗放低廉的烧烤摊逐渐被连锁品牌所取代。

，城市线级覆盖广。烤串门店在各线级城市分布相对均匀， 三线城市烤串门店占比最大，达到 24%，其次是五线城市，占比达到 21%， 烤串在各线级城市均表现出一定的渗透率，同时在二线及以下的下沉市场 优势突出，主要与烤串的价格带整体偏低有关，2020 年烤串门店的主流消 费区间在 41-100 元，占比达到 76.5%，101-150 元的占比仅有 8.4%，上至 200 元以上，下至 40 元以下，均有相应定位的烤串品牌，且主流消费价格 带在 100 元以下，价格带较广且整体偏低，因而在高线和低线城市均能有 较高的渗透率。

近年来，国潮、融合、创新风潮在烤肉赛道兴起，新中式融合烤肉品牌随之崛起。然而，2022年以来不少新中式烤肉品牌拓店速度均有不同程度的下降，甚至部分品牌还出现了门店收缩的状况。由此来看，烤肉品类正面临新一轮的格局重塑，惟有根基稳固的烤肉品牌才能持续迭代并较好立足。从品牌竞争格局上看，截至2023年4月，在烤肉类方面，九田家料理烤肉是门店数量最多的烧烤品牌，门店数量达961家，远超其它烤肉类品牌;而烤串类方面，排名第一的串意十足门店数量为516家，相对烤肉类方面与其它品牌差距较小。

烧烤作为夜间经济的典型业态，随着近年来我国餐饮行业的多元发的发展，烧烤也逐渐成为越来越多消费者用餐的选择，同时，在烧烤行业连锁化、规模化进程的推动下，我国烧烤行业迎来快速发展，行业规模也随之稳步扩张。但2020年以来，受到疫情爆发及多低疫情反复等因素影响，对餐饮及烧烤行业造成较大影响，行业增速也随之放缓。据资料显示，2022年我国烧烤行业市场规模约为2243亿元，同比增长4.4%。

从门店数量方面来看，得益于烧烤行业的快速发展，近年来我国烧烤行业门店数量整体也呈增长的态势，由2015年的23.2万家增长至2022年的约51万家左右。从细分品类方面来看，烤串是烧烤品类中占比最高的细分品类，2022年门店数量占比约为60.5%，其次为烤肉，2022年门店数量占比约为36.3%。

烧烤行业市场机遇分析

目前各烤串品牌自 建供应链仍以自供为主要目的，未来能否出现对标蜀海的烧烤供应链企业 仍需下游烤串行业的规模扩张，烤串行业餐企和供应链的规模化扩张进程 有望实现相互推进。 餐企单店模型：收入端与火锅类似，坪效表现略优。以木屋烧烤为例， 2021 年客单价为 93 元，位于中端市场价格带，翻台率为 3 倍，与海底捞的 收入模型比较接近。从坪效来看，烤串和火锅的单店坪效在整个餐饮行业中 偏低，烧烤和火锅同属强社交餐饮业态，就餐人数多，决定单店面积较大，接近中式正餐的水平，因此坪效在所有业态中整体偏低。但与火锅相比，烧 烤行业整体单店面积偏小，再加上一楼有附赠的外摆区，使得烤串的坪效优 于火锅。

政策利好行业发展。烧烤的消费场景大多位于夜间，是夜间经济的典型业态。夜间经济不仅可以延长经济活动时间、提高各种设施利用率和增强城市经济规模效应，而且有利于提升城市服务能力和市场吸引力。近年来，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，如2021年商务部印发的《关于组织开展好2021年消费促进活动的通知》强调，要围绕“释放夜间周末周边消费潜力，吃住行娱多元融合促消费，强化线上线下合作，引入新平台、新场景、新业态。”政策的出台将带动各地夜间经济的发展，而烧烤经济作为夜间经济最主要的组成部分，行业有望迎来快速发展。

高端市场培育不足，下沉市场渗透度低，烤肉行业向上向下均有空间。 根据红餐网数据，烤肉市场的主流人均消费区间在 100 元以下，50 元上下 各占一半，我国烤肉行业仍处于中低端消费水平，高端市场培育尚不及烤串。 烤肉门店在新一线城市占比最多，二线及以下城市分布相对均匀。对比烤串 与烤肉的主流价格带与城市线级分布，发现价格带更低的烤肉在低线城市的占比却不及烤串，可能原因一是当前下沉市场烤肉门店定价策略导致性 价比较低，二是一直占据主导地位的日韩烤肉客单较高，下沉进度较慢。因 此未来烤肉行业在下沉市场和高端市场均存在待挖掘空间，韩式烤肉的融 合化、大众化以及低客单的中式烤肉的兴起，有望加速行业下沉，而主打高 端的日式烤肉则有望受益于消费升级趋势带来的市场增量空间。

……

本报告对我国烤肉行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外烤肉行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2028年中国烧烤行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

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