2023年中国甘油市场发展现状分析：中国甘油产量呈先增加后下降的趋势

• 陈泽芳 2023年9月18日 来源：互联网 1300 85
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中国的进口粗甘油的主要贸易伙伴是东南亚、南亚、美洲。以印尼和马来西亚为首的东南亚占比超过占进口总额的一半。2022年，从印度尼西亚和马来西亚进口分别占49%和6%。印度尼西亚仍然是最大的中国粗甘油合作伙伴。除此之外，2022年进口巴西的粗甘油从2021年的22%增加2

中国精制甘油生产比例明显高于水解甘油。作为精制甘油的原料，更多95%以上的粗甘油是从国外进口的，而棕榈油原料、水解甘油的原料，是从东南亚进口。中国的甘油炼油/生产能力在过去五年中逐年扩大， 但事实是，中国还须依赖进口原材料。因此，作为世界主要生产国，中国也是粗甘油的主要进口国。

甘油在中国主要用于生产环氧氯丙烷。它也用于日常化学品、医药和涂料，但主要用作少量添加剂。 通过甘油制作的环氧氯丙烷在近年来消费量不断增加。在2022年甘油下游消费，环氧氯丙烷消费比例估计超过60%。甘油的价格主要受原材料影响。2022年甘油价格波动复合。上半年，甘油价格处于高位，但随后迅速下跌。作为原油供应甘油低于上一年，估计2022年粗甘油进口量为124万吨，2022年甘油(包括精炼和水解水平)总产量约为60万吨，下游消费量为111.5万吨，依赖度约为82.51%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国甘油市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示：

甘油为无色或淡黄色透明粘稠液体，无毒、无味、无腐蚀性， 并具有很强的吸湿性。它是一种重要的化学材料，主要用于生产环氧氯丙烷，广泛应用于日常化工、制药、涂料和聚氨酯行业。甘油可分为精制甘油和水解甘油，取决于其工艺和原材料。精制甘油的原料是粗甘油， 可以是棕榈油、大豆油或混合油。国内水解甘油的主要来源为脂肪酸、脂肪醇和制皂生产过程中产生的副产品。

甘油的主要原料是油脂(动物脂肪和植物油)无论使用何种工艺。生产10吨生物柴油将生产出1吨浓度为80%的粗甘油作为副产品，而精制甘油的生产需要大约1吨粗甘油80%的原料。在水解甘油的生产过程中，1吨水解甘油每10吨脂肪醇/脂肪酸产生甘油。因此，精制甘油受生物柴油产量和价格影响较大而水解甘油在一定程度上受到精制甘油的价格。

近年来，全球甘油主要产能仍集中在东南亚，而中国则主要消费国。作为世界上最大的甘油生产国，印度尼西亚和马来西亚的生产能力呈上升趋势，但增长率已经放缓。这部分是由于重点领域是东南亚到中国的产能。尽管如此，印度尼西亚和马来西亚仍然为甘油的主要出口国，而亚洲的中国和欧洲是其主要进口国地区。近两年，甘油从东南亚出口到欧洲获得更大的增长。

2022年，东南亚仍然是主要进口甘油来源，印尼和马来西亚仍是主要出口到中国。2022年，中国从印尼进口占比达66%，比2021年增长7%。这是由于它的价格几个月内比马来西亚更具优势，吸引了贸易商从印度尼西亚进口。2022年，马来西亚甘油占中国市场的16%，比 2021年下降3%。2022年，中国的主要进口地区是江苏(也是主要消费地区)，占比29%，比2021年下降4%。第二个是广东省，占比18%，比2021年增长2%。其他地区占比例小，对市场影响不大。

2023年中国甘油市场发展现状分析

近五年来，中国的甘油产量呈先增加后下降的趋势。2022年，中国生产了59.57万吨甘油，与2021年相比下降21%，五年复合增长率2.3%，较同期下降6个百分点。过去五年甘油整体产能利用率低于50%，处于严重产能过剩状态。2018-2022年中国甘油产量呈增长趋势，但增速有所放缓。这2022年的产能为199万吨/年，没有新增产能与2021年相比。近五年复合增长率为7.77%。 由于原材料高度依赖进口，与2022年底相比，预估中国的炼油/生产到2023年的产能将保持在199万吨，不会有显著增长。

中国的进口粗甘油的主要贸易伙伴是东南亚、南亚、美洲。以印尼和马来西亚为首的东南亚占比超过占进口总额的一半。2022年，从印度尼西亚和马来西亚进口分别占49%和6%。印度尼西亚仍然是最大的中国粗甘油合作伙伴。除此之外，2022年进口巴西的粗甘油从2021年的22%增加到25%，主要原因是低价格。在2022年，我国粗甘油主要进口地区为江苏省占比38%，比上年增长5%。 北京进口占比9%，同比下降8%，浙江省占比22%，比上年增长6%。

甘油品种多，含量杂，不同品种和不同含量的甘油均有相互替代性。我国甘油市场整体处于供过于求的状态。随着近年来行业下游产能扩大，甘油总需求量将增加。由于我国为甘油的主要进口国，国外甘油的产量处于增长中，进口量必然会随着国内需求量增加而增加。此外，随着国内甘油市场供应竞争将加剧，国内甘油市场参与者也在寻求新的突破点和利润实现点。把握原料粗甘油的来源依旧是国内甘油市场的聚焦点，国内精炼工厂及甘油进口商也将继续走在多渠道的寻找粗甘油和精甘油的供应的路上。

在2022年，我国精制甘油10强企业占比47%总容量，与2021年相同。中国甘油产能集中在华东地区，也是主要消费甘油地区。华东地区产能占比83%，2022年的总产能与2021年相同。华北地区产能为9%，与2021年持平，而华南地区占6%。2022年，私营企业占60%以上的精制甘油企业，以及这些企业的产能占总产能的55%以上。与国外水解甘油生产企业数量相比，首都、港澳台独资及联营企业，占比超过50%，产能占比超过60%。目前，精炼甘油是主流工艺，约占所有产能的80%。 近10年来，炼油工艺的比例一直在增加，以及精炼行业成为甘油主流工艺的趋势在将来不会改变。

随着甘油行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的甘油企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国甘油市场深度全景调研及投资前景分析报告》。

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