世界铝土矿勘探开发现状 铝土矿市场分析2024

• 刘明月 2023年11月8日 来源：中研研究院 1106 71
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铝土矿行业前景及现状如何?未来铝土矿市场投资趋势怎么样?近十年我国经济快速发展拉动能源需求增长，能源安全作为经济发展命脉不容忽视。但我国主体能源煤炭在开采过程具备负外部性，且行业缺乏资本开支，稳定供应仍存挑战，该行预计2023-2025年全国煤炭供需仍存缺口。

铝土矿行业前景及现状如何?未来铝土矿市场投资趋势怎么样?近十年我国经济快速发展拉动能源需求增长，能源安全作为经济发展命脉不容忽视。但我国主体能源煤炭在开采过程具备负外部性，且行业缺乏资本开支，稳定供应仍存挑战，该行预计2023-2025年全国煤炭供需仍存缺口。同时，水力发电不稳定、风电和光伏发电量当前仍然较低，清洁能源仍不稳定。

从近年国际铝土矿进出口情况看，世界主要铝土矿生产国中，印尼、澳大利亚、几内亚、印度的铝土矿流向中国，巴西、牙买加的铝土矿流向北美，几内亚流向欧洲。据美国地质调查局数据，2020年第一季度，美国大幅增加了来自非洲地区的铝土矿，在总进口量中牙买加占72%、塞拉利昂占15%、几内亚占13%。

世界铝土矿勘探开发现状

4.1勘探现状

4.1.1亚洲

印度尼西亚铝土矿以红土型为主，查明铝土矿储量为10亿t，主要分布在加里曼丹岛西部地区、邦加岛、勿里洞岛和廖内省等地区。西加里曼丹铝土矿成矿带是东南亚地区铝土矿最主要的产地之一，矿床规模大，矿石质量好，A12O3含量在45%~55%。邦加岛铝土矿Al203含量在38.6%~ 43%，资源禀赋较好，勘查开发程度较低。越南已探获丰富的铝土矿资源，仅次于几内亚和澳大利亚，但开发程度明显滞后，近年投入勘探工作较少。由于其铝土矿资源量大，且毗邻中国，海运、陆运均比较便利，中资企业曾试图进入越南开发铝土矿，但由于政治因素推进并不顺利，截至目前尚未报道有成功案例。柬埔寨铝土矿勘查近年来也获得突破，柬埔寨铝业发展有限公司2018年底在柬埔寨东部地区完成铝土矿勘探工作，探明铝土矿储量约3亿t。

4.1.2非洲

几内亚铝土矿勘探程度较高，矿权多已被几内亚政府及外国公司控制。由于铝土矿出露地表、易探易采，且多成片连续分布，单个铝土矿山规模大，建成后可持续多年稳定生产，因此几内亚近年来的勘探投入与其丰富的铝土矿资源相比较为薄弱。据报道，2017年3月长沙有色院承接了中铝集团在几内亚Boffa铝土矿的资源核实工作。

加纳是传统金矿开采大国，近年开始加大对铝土矿的勘查开发力度，目前3个主要矿区的铝土矿储量达9亿t。其中，Awaso矿区6000万t、Nyinahin7亿t和Kyebi矿区1.6亿t。2019年12月，该国曾在全球范围招募开发合作公司，有40多家跨国公司表达合作意愿，最终有14家集团公司入围第二阶段，目前结果尚未公布。加纳与几内亚相邻，但相比几内亚跨国矿企云集，加纳在国际铝土矿市场还是新秀，竞争相对较小。

马达加斯加近年的铝土矿勘查工作也有重大突破，2015年该国完成东南部一个矿区的勘探工作，已探明铝土矿储量约1.5亿t，据亚洲金属网2020年6月消息，该矿区所属埃萨马矿产公司(Esama Minerals)正在寻找合作伙伴开发铝土矿及进行港口、公路等基础设施建设。

4.1.3美洲

美洲地区已发现铝土矿床34处，主要分布在巴西(14处)、圭亚那(5处)、牙买加(5处)和苏里南(5处)。Amargosa(纬度：-17°l′ 40.76″;经度：-39°31′6.85″)是近年力拓集团在巴西投入勘探工作较多的铝土矿床，2014年开展的一系列钻探和填图工作增加了一批远景区，力拓集团2019年发布的年报显示，该矿床目前处于高级勘探阶段。另外，巴西的朗多(Rondon)超大型铝土矿床已完成勘查工作，经近年来的勘查验证，其铝土矿资源量达9.8亿t，2014年上半年，该铝土矿矿山已完成可行性研究，原计划于2019年开采矿石，年产能900万t，但截至目前尚无投产消息。

4.1.4欧洲

欧洲已发现铝土矿床25处，主要分布在俄罗斯、希腊和匈牙利，排名前四位的矿床依次为North Urals(俄罗斯，资源量3.6亿t)、Timan(俄罗斯，资源量1.9亿t)、Bakonyi(匈牙利，资源量2300万t)、 Delphi-Distomon(希腊，资源量1100万t)。希腊、法国等欧洲发达国家发现和开发利用铝土矿较早，国内勘探开发程度较高，矿山多已枯竭，加之对环境保护的重视，这些国家已基本停止铝土矿勘查工作。俄罗斯已探获铝土矿超过4亿t，其中只有一半左右可采。2019年，该国最大的两座铝土矿山 North Urals和Timan产量分别为240万t和320万t，近些年，通过边采边探，储量均有所增加。

4.1.5大洋洲

大洋洲已发现49处铝土矿床，其中46处位于澳大利亚，3处位于所罗门群岛。澳大利亚49处铝土矿床中，70%位于昆士兰和西澳，其中6处在产，其余多处于草根勘探阶段。澳大利亚目前的勘探工作多围绕大型在产矿山的增储展开，如力拓集团掌握的澳大利亚最大铝土矿山Weipa 2019年储量增加了l亿t。2019年6月，Pacific Bauxite向西澳矿业部申请的勘探许可证获批，为扩大矿区面积和进一步控制资源量，该公司计划对澳大利亚第二大在产铝土矿山Darling Range进行系统野外勘探工作。处于草根勘探阶段的矿床勘查工作长期停滞，矿权多被州政府收回。

所罗门群岛总体勘查程度较低，已发现的3处铝土矿床近几年勘探活动比较活跃，其中Vaghena(储量为2970万t)在产，并在2019年向中国出口约118万t铝土矿。Temotu和 South West New Georgia铝土矿床已完成靶区圈定工作，这2处矿床探矿权均由中国香港Aurum Pacific集团和澳大利亚Pacific Bauxite公司所有，双方各占股50%，据报道2018年西北有色地质矿业集团有限公司承接了South West New Georgia矿床的勘查工作。

4.2开发现状

近几年，全球铝土矿产量呈现出稳定的增长趋势。2019年全球铝土矿产量3.7亿t，相比2018年的3.27亿t，增长13.15%。全球铝土矿主要生产国为澳大利亚、几内亚和中国。2019年澳大利亚铝土矿产量约1亿t，占全球铝土矿产量比重的27%，其中80%来自Weipa(3540万t)、Darling Range (3470万t)和Gove(1220万t)3座矿山。其次是几内亚，铝土矿产量8200万t，占比22.2%。与资源量相比，几内亚铝土矿开发程度较低，整体开发不到10%。

据中国海关数据，2019年我国进口铝土矿10066.39万t，2018年8256.97万t，同比增加21.91%，年度进口量首度破亿t水平。分国别看，几内亚、澳大利亚、印尼3国依旧维持2018年的三足鼎立局面，占总进口量的94%以上。2019年中国共进口来自几内亚的矿石4444.53万t，同比增长16.49%;澳洲矿石2019年共进口3604.13万t，同比稳增21.08%;印尼矿石继2018年解禁出口以来，占比明显抬升，2019年共计进口印尼铝土矿1441.12万t，同比大增91.16%。除此三国外，2019年中国进口自其他国家的矿石占总进口量的6%，来自于马来、巴西、所罗门、黑山、牙买加、印度、土耳其、加纳、越南及塞拉利昂等。

受疫情影响，2020年上半年，主要金属价格出现恐慌性大幅下跌。据伦敦金属交易所数据，相比2019年底，下跌潮中最大跌幅排序依次为铜(一25%)、铝(一23%)、锌(一20%)、镍(一19%)、锡(一15%)、铅(一13%)。虽然疫情尚未直接影响铝土矿开采，但由于世界普遍性的停工停产，下游库存积压，加之市场对未来矿业形势心理预期走弱等因素叠加，铝价大幅下跌，并传导至上游，部分企业决定削减铝土矿产量或暂时停产。据报道，欧亚资源(Eurasian Resources Group) 2020年4月表示受到氧化铝和铝价暴跌的影响，将对旗下位于哈萨克斯坦的一座铝土矿山进行为期3个月的关停，其铝土矿石主要出口至俄罗斯和中国。目前，世界主要铝土矿生产国中，几内亚有多个矿山由于受到疫情影响开工率不足，澳大利亚、印度尼西亚、加纳铝土矿生产尚未受影响;巴西和印度疫情持续蔓延，正在成为全球新的疫情中心，后期有可能导致铝土矿开采减产停产。虽然近期主要金属价格有震荡反弹趋势，但以美国、巴西、印度等为代表的世界主要经济体仍深陷疫情泥潭，英国、法国、意大利等欧盟国家仍面临较大防控压力，全球也存在爆发第二波疫情的可能，在此背景下，未来矿业形势仍存在很大变数。

中研研究院出版的《2023-2028年中国铝土矿行业供需分析及发展前景研究报告》显示

中国对铝土矿资源的需求日渐增加，但国内铝土矿资源保障程度低，依赖进口程度高，减缓了我国经济发展速度。进入到21世纪以来，工业化不断发展，铝土矿的需求量日渐增加。

根据最新的海关数据，2023年前两个月，中国进口铝土矿2361.71万吨，其中1月份的铝土矿进口量达到了创纪录的1238.09万吨，进口几内亚铝土矿920.6万吨，同样是历史新高。

从目前国内的铝土矿资产发展情况来看，不论是在铝土矿勘查、开发还是铝土矿的可持续发展方面，我国尚未有一套安全可行的方案;过量开采已经成为影响国内氧化铝市场发展和可持续发展的毒瘤，亟需通过法律手段加以限制，减少过量开采带来的负面效应;还有传统工作模式对我国铝土矿产业发展的负面影响较大。

在“一带一路”建设不断推进的背景下，中国在几内亚的铝土矿项目陆续投产运营，进口量不断增加，2020年进口量为5267万吨，几内亚已替代澳大利亚成为中国铝土矿进口最大来源国。

铝土矿市场分析2024

截止目前，中国氧化铝建成产能达到1.03亿吨，突破亿吨大关，运行产能达到8320万吨。当前仍有新的氧化铝项目在建，所以建成产能会进一步增加。当前使用进口矿的运行产能达到5200万吨，如果保持这样的运行产能，那么年需进口矿将在1.4亿吨左右，若新投产能有建库需求的话，今年的进口矿采购量有望达到1.5亿吨。

(1)铝土矿在全球具有分布广泛、集中度高的特点，主要分布在几内亚、澳大利亚、巴西等国。世界铝土矿主要分为红土型和岩溶型两类，前者主要分布在非洲西部、南美洲北部、印度、东南亚及澳大利亚北部和西南部，后者主要分布在南欧、加勒比海地区、亚洲西部和中国。

(2)铝土矿勘探方面，在铝土矿储量大国中，俄罗斯和澳大利亚主要以对大型成熟铝土矿山的扩边增储工作为主，巴西、加纳、牙买加等国则主要以勘探新区为主，并探获多处储量达亿t级的铝土矿远景区。铝土矿开发方面，2019年全球铝土矿产量3.7亿t，相比2018年的3.27亿t，增长13.15%。全球铝土矿主要供给国为澳大利亚、几内亚以及中国，2019年澳大利亚铝土矿产量约1亿t，占全球铝土矿产量比重的27%。

(3)受疫情影响，2020年上半年，主要金属价格出现恐慌性大幅下跌。虽然近期主要金属价格有震荡反弹趋势，但以美国、巴西、印度等为代表的世界主要经济体仍深陷疫情泥潭，英国、法国、意大利等欧盟国家仍面临较大防控压力，全球也存在爆发第二波疫情的可能，在此背景下，铝土矿勘查开发形势仍存在很大变数。

中国行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、铝土矿发展策略与投资建议等进行了分析。

据了解，该行业发展空间极大，未来铝土矿市场现状如何呢?请查看，中研研究院出版的《2023-2028年中国铝土矿行业供需分析及发展前景研究报告》。

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