化工物流行业市场空间广阔 化工物流行业市场投资前景分析

• 吴澳燕 2023年11月7日 来源：互联网 239 7
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化工行业物流是紧随着化工行业的产生而产生的，主要服务对象是化工产品。其物流设施主要包括码头、管道、储罐、仓库以及公路和铁路等。码头主要起到原料或产品船运时船舶的停靠作用;管道主要作用是对液态或气态的油品、天然气或化工品的传输;而储罐和仓库分别提供不同

作为工业生产和现代生活基础原材料的来源，全球化工市场规模较大且发展平稳。2021年全球化工产业市场规模达4.73万亿美元，较2020年的3.82万亿美元增长23.95%。

从消费市场份额来看，中国已成为全球最大的化学品消费市场，2021年中国化学品消费总额达1.76亿欧元，在全球化学品市场占据尤为重要的地位。

随着产业转型，欧美国家逐渐放弃本土炼油业务，全球炼油产能加速向亚洲转移。目前，全球炼油产能主要集中在亚洲、北美和欧洲三个地区，截至2021年底对应炼油产能分别为18.16亿吨/年、10.68亿吨/年、7.52亿吨/年，占全球炼油产能比重的36%、21%、15%。随着全球化工生产中心逐步转向亚洲，全球炼化产能格局的演变推动全球化学品航运市场发生区域结构变化，产生了庞大的国际化学品运输需求。

化工行业物流是紧随着化工行业的产生而产生的，主要服务对象是化工产品。其物流设施主要包括码头、管道、储罐、仓库以及公路和铁路等。码头主要起到原料或产品船运时船舶的停靠作用;管道主要作用是对液态或气态的油品、天然气或化工品的传输;而储罐和仓库分别提供不同形态的油品、天然气或化工品的储存。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国化工物流行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

化工物流是指与化学品相关的仓储和运输等服务，化工物流的运作复杂、安全性要求高.因此技术要求严格、设备专业化程度高。

中国是全球最大的化学品市场，得益于产业分工进一步细化的趋势，我国第三方化工物流市场空间将逐步扩大。2021年末全国化工物流市场规模超2万亿元，第三方化工物流市场占有率将提升至40%，以此推算国内第三方化工物流市场规模达8,000亿元。

相较于美国第三方化工物流58%渗透率、日本80%渗透率，我国第三方化工物流渗透率仍有较大提升空间。从资本支出的角度来看，近10年中国几乎为全球化工产业投资的一半且仍保持强劲增长态势。

化工物流行业市场投资前景分析

化工品作为国民经济活动的原材料，涉及消费、地产、汽车等细分领域，需求因宏观经济景气变化而波动。化工品类繁多，因此物流环节的运营高度专业和复杂，当化工行业景气向上时，行业物流需求同步增长，当单一品类需求景气向下时，整体物流需求影响不大，板块周期性较弱。

根据《危险化学品目录》，我国的危险化学品种类共有 2828种，下游应用广泛，随着我国经济的不断发展，我国主要化学品产量逐年攀升，2000-2021年我国主要化学品产量由1.64亿吨提升至5.48亿吨，其中成品油、醇类、芳烃、酯类等石化产品都有较大的储存需求。

化工物流品类多样，环节复杂，行业周期性较弱。化工物流环节复杂，运输环节主要包括陆路/水路/铁路运输，仓储，装卸搬运，产品再加工等。其中石油炼化产业产品主要为成品油以及液体化学品，产量较大，危险性较小，以水路运输和储罐储存为主;精细化工品产量较小，危险性相对较高，对于运输环节的服务要求高，因而以仓库储存和道路运输为主。

伴随我国石油化工产业的持续发展，国内化工产业装置大型化、炼化一体化、产业集群化的趋势逐渐加深，沿海省际散装液体危险货物水上运输业保持稳定发展态势，运输量持续增长。

根据中物联危化品物流分会统计，化工物流百强企业中55%的企业营业额不足10亿元，道路企业中50%运量在100万吨以下，74%营业额在3亿元以下。当前全国共有约38.6万辆车、1.2万个车队，每个车队的平均规模是35.5辆，且存在相当一部分是挂靠车辆，多数企业规模小、集约化程度较低。

此外，多数企业服务范围有限：仅39%化工物流企业辐射全国、6%跨国，一定程度上是因为从事危险货物运输、仓储运营需要向当地县/市级相关机构申请，监管审批的地域性特征导致各地化工物流企业分散割据。

在监管持续趋严的背景下，中小企业的运营成本、合规成本明显增加，缺乏规模优势、运营规范性较差的中小企业将被加速淘汰，行业存量整合空间较大，将有望进一步推动头部集中度快速提高。

2023年上半年，受到地缘政治影响深化、贸易摩擦加剧等国内外宏观因素交织驱动与影响，市场需求修复缓慢，各大化工企业提前实施设备检修计划，运输量有一定程度下降。

下半年，在沿海炼化新增项目投产带动下，散装液体化学品、LPG运输需求有望稳步增加。随着国内化工产业链布局日趋合理以及国家对危险货物船舶运力宏观调控持续实施，市场供需将保持动态平衡，运力结构将进一步优化。

顺应绿色、低碳、智能的航运发展新趋势，安全环保监管要求不断提升，化工企业对物流承运商的专业服务能力、安全管理能力要求日益增加。长期来看，石化行业正经历着优质产能扩张、落后产能出清的关键发展阶段，石化行业规模化、集中化趋势明显，进而促使水路运输行业不断提升本质安全水平，朝着规模化、集约化、高质量方向发展。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国化工物流行业发展分析与投资前景预测报告》。

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