世界铝土矿主要类型细分分析 2024铝土矿市场远景分析

• 刘明月 2023年11月8日 来源：中研研究院 1454 96
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铝土矿行业前景及现状如何?未来铝土矿市场投资趋势怎么样?最近，Sidibe et a1.，(2019)报道了Kindia地区的Balaya铝土矿床，其铝土矿石保留有母岩的细层状构造，多孔、坚硬、棕色至红色，并发育因含铁形成的粉红色细条带，局部发育豆状铝土矿石，主要矿物为三水铝矿1

铝土矿行业前景及现状如何?未来铝土矿市场投资趋势怎么样?最近，Sidibe et a1.，(2019)报道了Kindia地区的Balaya铝土矿床，其铝土矿石保留有母岩的细层状构造，多孔、坚硬、棕色至红色，并发育因含铁形成的粉红色细条带，局部发育豆状铝土矿石，主要矿物为三水铝矿、针铁矿、氧化铝，包含少量的锐钛矿、金红石、水铝石和高岭土。喀麦隆铝土矿资源量约10亿t，居非洲第二位，重要的矿床有 Minim- Martap、Ngaounda和Fongo Tongo等，其中 Minim- Martap矿床由古元古界片麻岩的风化作用形成，资源量约9亿t，平均品位为45.1%，Fongo Tongo矿床资源量约3400万t，平均品位为47%(李娜等，2018)。加纳红土型铝土矿资源量约9.6亿t，铝土矿床(点)近20处，主要产于地表厚约几米至五十余米的风化残积物(硅铝铁风化壳)中，原岩为古元古代含火山质碎屑沉积物，代表性矿床包括阿瓦索、尼纳欣、基比，资源潜力均超过1亿t(秦术凯等，2012;詹华明等，2012)。

世界铝土矿主要类型细分分析

从形成的地质过程看，铝土矿实质上是一种在近地表强风化作用下形成的残积岩，是有利气候条件和构造环境长期耦合的产物(Meyer，2004)。根据矿物组成、化学成分和基底岩性特征，铝土矿可分为3种类型：①红土型：为残积成因，是近地表铝硅酸盐的原位红土化作用的产物，以三水铝石为主要的含水铝氧化物，约占世界铝土矿资源总量的90%;②碳酸盐岩岩溶型：又被称为卡斯特型(Karst)，主要的含铝矿物为一水软铝石和硬铝石，下伏岩石为碳酸盐岩，约占世界铝土矿资源总量的1 1.5%;③季赫温型( Tikhvin)：是先存红土型铝土矿经风化、搬运、异地沉积的产物，覆于铝硅酸盐剥蚀面之上，但与基岩无成因关系，约占世界铝土矿资源总量的0.5%(Komolossy, 2010;高兰等，2015)。由于季赫温型铝土矿工业意义较小，在此不做讨论。

3.1红土型

红土型铝土矿母岩主要为酸性、中性、碱性硅酸盐岩石，往往形成于地势平整的高地，与热带、亚热带气候条件下大陆尺度的夷平面关系密切。矿床规模大、分布广、品位佳，矿石以三水铝石为主，含有少量的一水软铝石(高兰等，2014)。矿体呈层状、斗篷状，其上常被土壤或红色、黄色含铁黏土所覆盖，其下常为富含高岭石、埃洛石的黏土层及半风化基岩。此类铝土矿具有矿石质量好、高铝硅比、埋藏浅、易于开采等优点，是铝工业的优质原料(朱华平等，2015)。红土型铝土矿广泛分布在南、北纬O°~ 30°之间的热带与亚热带地区，如非洲西部、南美洲北部、印度、东南亚及澳大利亚北部和西南部(Ratallack，2010;郑辉等，2017)。中国的红土型铝土矿规模相对较小，主要分布在广西贵港、海南蓬莱等地(孙莉等，2018)。

非洲西部红土型铝土矿是世界铝土矿主要来源之一，这一地区蕴藏铝土矿较为丰富的国家包括几内亚、喀麦隆、加纳等。几内亚铝土矿赋存于元古宙、古生代和中生代富铝硅酸盐岩石中，主要分布在西部古生代Bove盆地中。几内亚铝土矿的主要特点包括：①优质铝土矿主要分布在西北部的博凯和桑加雷迪地区，呈阶梯状分布，品位高达65%～69%;②单个矿床规模较大，资源量一般在千万t至几十亿t;③矿体主要分布在铁硅铝质风化壳的中上部，矿层单一，层位稳定;④厚度3～9 m，可露天开采，基本无需剥离非矿土;⑤品位高，氧化铝含量为45%~ 60%，二氧化硅含量1.0%~ 3.5%，属于在低温下易加工提炼的三水化合型矿物(张成学等，2015)。

南美洲北部红土型铝土矿主要分布于巴西、圭亚那、苏里南和委内瑞拉，成矿时代为晚白垩世—新近纪，且以古近纪为主，成矿母岩类型多样，包括显生宙硅质碎屑沉积岩和前寒武纪火山岩、变质岩等(姚仲友等，2017; Dewany et a1.，2019)。巴西红土型铝土矿探明储量约26亿t，其中95%位于巴西北部，5%位于东南部和南部，著名的超大型铝土矿床包括朗多(Rondon)和戈米纳斯(Paragomi- nas)。1999年，在巴西中西部Barro Alto地区新发现一处大型红土型铝土矿床，资源量约1.6亿t，成矿母岩为新元古代斜长岩(Oliveira et a1.，2011)。苏里南铝土矿探明储量为5.8亿t，世界占比约2.1%。根据母岩性质、空间分布和开发历史等，可分为滨海平原区铝土矿和高原区铝土矿。

前者位于沿海低地，成矿母岩为长石砂岩、粉砂岩，自19世纪早期开采至今;后者位于内陆地区，成矿母岩为元古宙变质结晶基底，目前尚未开发。这两类红土型铝土矿均发育于圭亚那地盾北缘一系列晚白垩世至第四纪区域性夷平面和沉积盖层中，其中以古近纪层位铝土矿最为丰富(Dewany et a1.，2017)。另外，委内瑞拉也拥有丰富的铝土矿资源，据估计，其资源量可达21.5亿t，主要分布在玻利瓦尔州和亚马逊州。目前唯一在产的铝土矿山是Los Pijiguaos，其探明+控制储量达5.7亿t，自1987年投人生产以来，共开采原矿300万t，由委内瑞拉国有C.V.G. BAUXILUM Operadore de Bauxita公司运营，年产量近500万t(Meyer et a1.，2002)。

印度红土型铝土矿探明储量约5.9亿t，世界占比约2.1%，成矿母岩主要为太古宙长石片麻岩和麻粒岩、晚白垩世—早古近纪玄武岩等。总体上看，印度铝土矿以层状或似层状三水铝土矿为主，集中分布于印度中南部造山带、德干高原及其边缘，少量分布在印度北部的喜马拉雅褶皱带以及西南海岸平原区(成功等，2015)。印度矿业局2015年矿产资源年报显示，该国铝土矿总资源量约39亿t，其中65%位于矿权空白区，35%位于矿权区。铝土矿在印度各个州均有发现，但主要集中在7个州，分别为 Odisha州(19.95亿t)、Andhra Pradesh州(6.15亿t)、 Gujarat州(3.51亿t)、Jharkhand州(2.39亿t)、 Maharashtra州(1.85亿t)、Chhattisgarh州(1.74亿t)和Madhya Pradesh州(1.73亿t)，合计占印度铝土矿总资源量的95%。

东南亚红土型铝土矿主要分布在越南(21亿t)和印尼(10亿t)，分别占世界铝土矿总探明储量的7.5%和3.6%。越南铝土矿96%集中在中央高地玄武岩之上，与老挝南部和柬埔寨东部Bolaven高原的一些大型铝土矿床相连。这一地区气候炎热潮湿、地势平缓，且有火山活动提供大量的成矿物质，为铝土矿的形成创造了有利条件。中央高地铝土矿分布较广，占地约2万km2，大部分矿体长1-15 m，深不到3m。上覆物质一般为软土，许多矿床直接暴露地表，易于开采。越南铝土矿开发可追溯至法国殖民时期，但直到2007年才推出国家层面的铝土矿开采规划。该规划部署开发中央高地的25处铝土矿床，其中大部分位于Dak Nong省(13处，总资源量34亿t)和Lam Dong省(5处，总资源量9.7亿 t)，并在2015年将氧化铝产能提高至600~ 850万t.2025年进一步提高至1300~1800万t。但由于越南国内对大规模开发铝土矿引起的环境污染、森林退化等问题的担忧，这一规划实施起来阻力重重，进展并不顺利。据美国地质调查局2020年发布的统计数据，越南2019年度氧化铝产量为130万t，与原定目标相差甚远。印尼铝土矿有85%分布在加里曼丹岛西部，15%分布在廖内群岛和苏拉威西岛，成矿母岩类型多样，包括古生代至晚三叠世长英质火山岩、花岗岩、片麻岩和长石砂岩等，矿床形成于第四纪，与地壳持续抬升、稳定和长期风化作用直接相关。加里曼丹岛西部铝土矿沿海岸呈带状分布，全长300 km，宽50~ 60 km，总面积达200 km2。塔杨矿床是加里曼丹岛西部典型的超大型铝土矿床，单个矿体储量12.5~ 2200万t，顶部埋深0～2m，底部埋深2.5~ 7.0 m，典型剖面可分为6层，从上至下依次为土壤层(覆盖层)、铝土矿层、上部结核带、下部含铝土矿带、腐泥土层、母岩。

澳大利亚铝土矿资源主要集中分布在3个地区：昆士兰北部、西澳达令山脉及西澳北部。昆士兰北部的铝土矿区主要在卡奔塔利亚湾( Gulf of Carpentaria)附近的韦帕(Weipa)地区和戈夫(Gove)地区，西澳达令山脉(Darling Ranges)在珀斯南面，昆士兰北部和西澳达令山脉这两个地区是世界上最大的已探明可开发的铝土矿矿藏地。西澳北部的铝土矿区主要分布在米切尔高地(MitchellPlateau)和布干维尔角(Cape Bougainville)。

3.2岩溶型

岩溶型铝土矿产出在碳酸盐岩中，受卡斯特地貌控制，这种地貌特征既为成矿物质迁移提供了有利的水力条件，同时又避免铝土矿沉淀后遭受地表剥蚀。这类铝土矿空间分布与碳酸盐具有密切关系，但其母岩可以有多种类型，如泥岩、板岩、古老的镁铁质基底等。矿石以一水硬铝石型为主，其次为一水软铝石型，具有高铝、高硅、中低铝硅比等特征，品质较红土型铝土矿差(高兰等，2014)。该类型高品位铝土矿多位于风化层下部，矿体呈透镜状或层状，向底部、边缘和上部逐渐过渡为低品位铝土矿或含铝土矿的黏土(Yang et a1.，2019)。岩溶型铝土矿主要分布在南欧、加勒比海地区、亚洲、中国西南部和中部等(高兰等，2014)。

南欧尤其是地中海国家如葡萄牙、西班牙、法国、匈牙利、克罗地亚、波黑和希腊等广泛发育岩溶型铝土矿，构成了著名的地中海铝土矿带(Hatipoglu，2011)，其中以希腊储量最为丰富。这一地区的岩溶型铝土矿形成于中生代至早新生代，与欧洲和亚得里亚海中生代碳酸盐大陆架有关，是局部性或区域性不整合的标志(Deady et a1.，2014; Mongelli et a1.，2015)。希腊拥有铝土矿资源量约3亿t，具有开发价值的铝土矿床主要位于Pamassos - Ghiona构造带，重要的矿床包括Delphi-Distomon、 Parnassos和Greek Helicon等，其中以Delphi- Distomon储量最大，约为1100万t。铝土矿赋存于碳酸盐岩中，从上至下共有上、中、下3个含矿层位。含矿层之间为晚侏罗世至中白垩世浅水灰岩。3个含矿层中，下铝土矿层的经济价值最大，矿体呈连续层状，延伸较长，厚1～10 m。矿石以粗粒结构为主，豆状或鲕状构造，深红色至红棕色(Laskou et a1.，2007)。意大利铝土矿形成于白垩纪，主要位于意大利中部、南部及撒丁岛( Sardinia)，赋存于南欧中生代碳酸盐台地，最大厚度5～25 m，矿石呈鲕状或块状，矿物组合为：一水软铝石+赤铁矿+高岭石±针铁矿土锆石±金红石士独居石±磷铱矿士磷灰石士钛铁矿±钛磁铁矿±三水铝石士石英±黄铁矿(Mongelli eta1.，2017)。意大利南部铝土矿由于规模较小且较为分散，已不具有开发价值。位于意大利西南部Sardinia地区的Olmedo矿山是唯一在采的铝土矿山，但产能较小(Boni et a1，2014)。

加勒比海地区已发现岩溶型铝土矿的国家包括牙买加、海地、多米尼加、哥斯达黎加和古巴，其中牙买加铝土矿储量最为丰富，占世界总储量的7.2%，在全球铝土矿供需格局中占有重要地位，其他国家的铝土矿工业意义不大。牙买加大型铝土矿床主要位于中部特里洛尼、圣安娜、曼彻斯特和圣伊丽莎白等地区，为丘陵和石灰岩高原区，其中特里洛尼地区的大部分铝土矿在自然保护区内，禁止开采(Young et a1.，2019)。牙买加铝土矿成矿时代为白垩纪，矿物成分以一水硬铝石为主，其次为一水软铝石，二者之比为3:1，伴生有高岭土、赤铁矿、针铁矿等矿物(姚仲友等，2017)。根据风化程度可分为位于中南部、风化程度较浅、富赤铁矿的红色铝土矿和位于中北部、风化程度较深、富针铁矿的黄色铝土矿。前者易通过拜耳法提纯，但储量相对较小，经长年开采逐渐枯竭，目前，开采富针铁矿的铝土矿正成为趋势(Henry et a1.，2018;Young et a1.，2019)。值得注意的是，这种类型的铝土矿含铬、锰、锌矿物含量相对较高，增加了选冶成本。

?亚洲西部发育岩溶型铝土矿主要分布在伊朗，其铝土矿与地中海铝土矿带具有相似性，目前共发现34处矿床，根据成矿时代可分为5期，分别为二叠纪(11处)、二叠—三叠纪(8处)、三叠纪(2处)、三叠—侏罗纪(7处)、白垩纪(8处)。空间上，分布于4个构造带，分别为伊朗西北构造带、厄尔布尔士构造带、扎格罗斯构造带、中央构造带，其中，二叠纪、二叠—三叠纪铝土矿床主要位于西北构造带，三叠纪铝土矿床位于中央构造带，三叠纪—侏罗纪铝土矿床在4个构造带均有分布，白垩纪铝土矿床主要位于扎格罗斯构造带(Ahmadnejad et a1.，2017; Khosravi et al., 2017; Abedini et al., 2018,2019)。伊朗西北部已发现多个高品位、可开采的岩溶型铝土矿床，如位于Azarbaidjan省南部的 Darzi- Vali矿床(Khosravi et a1.，2017)。该矿床位于伊朗—喜马拉雅岩溶型铝土矿带，矿体赋存于碳酸盐岩中，呈不连续的层状、透镜状，厚度2 -17 m，总长度超过1 km，储量约20万t，平均品位40% Al203 (Khosravi et al., 2012).Abedini et al.，(2020)最近报道了伊朗西北部的Amir-Abad铝土矿床，矿体呈层状、透镜状产于白云质灰岩与砂岩、页岩的接触带，共发育8个含矿层，厚度3~ 22 m，总长度约2.5 km。另外，在土耳其南部Konya至Antalya港之间的Seydis-ehir-Akseki铝土矿省分布有大量的岩溶型铝土矿床，总面积约1800 km2，探明储量约1000万t，平均组成为Al20357%、Fe20312%、Si027%、Ti02 3%(Karadag et a1.，2009)。这一地区的铝土矿开采始于1970年，由西迪斯—艾蒂克铝业有限公司( Seydis- ehir Etibank Aluminum Ltd.)主导，截至2009年共开采铝土矿石达700万t，是土耳其最重要的铝土矿山之一(Karadag et a1.，2009)。

中国的铝土矿资源90%以上为岩溶型，根据时空分布特征可分为4种：

①贵州中部早石炭世铝土矿，赋存在下石炭统底部大塘组含矿岩系中，下伏岩层为寒武—奥陶系或志留系碳酸盐岩或砂页岩，矿石具有低铁低硫特征，矿床多为大中型;

②山西、河南、山东、河北、辽宁等省份广泛分布的晚石炭世铝土矿，赋存于上石炭统本溪组中下部的含矿岩系中，空间分布上与奥陶系或寒武系碳酸盐岩古侵蚀面具有密切关系，多为大中型矿床;

③四川、贵州、云南、湖南、湖北等省份的中二叠世铝土矿，赋存于二叠系梁山组含铝岩系中下部，与石炭系或寒武系碳酸盐岩侵蚀面具有密切关系，具有高铁或高硫特征，多为中小型矿床;④广西、云南境内晚二叠世铝土矿，赋存于上二叠统吴家坪组或宣威组含矿岩系中下部，下伏岩层为下二叠统或石炭系灰岩、砂页岩以及上二叠统玄武岩等，多为小型矿床(高兰等，2014;Yang et a1.，2019)。据Li et al.，(2020)估计，中国铝土矿总资源量约32亿t，未发现资源量100亿t，其中绝大部分为岩溶型，在已开发的铝土矿床有33处中，其中河南6处，山西4处，贵州8处，广西1处。

中研研究院出版的《2023-2028年中国铝土矿行业供需分析及发展前景研究报告》显示

据了解，目前我国已有7家企业在包括印尼在内的东南亚地区投建了电解铝项目，合计约1000万吨电解铝产能。其中，南山铝业100万吨、博赛集团100万吨、华锋集团100万吨、浙江华友200万吨、宁波力勤公司200万吨、天山铝业100万吨、栾川钼业200万吨。

从我国铝土矿进口来源地来看，2021年我国从几内亚、澳大利亚与印度尼西亚进口铝土矿分别为5483.89万吨、3408.05万吨与1783.97万吨，进口合计占比99.38%，该比例相比2014年的43%增加了56个百分点。

随着国内疫情逐步稳定受控、企业复产复工。与此同时，伴随着多数国家低利率、稳增长、促消费政策的出台，全球经济逐步复苏，支撑铝价走出低谷，逐渐回归正常价格的走势。

2024铝土矿市场远景分析

中国铝土矿除了分布集中外，以大、中型矿床居多。据国家统计局数据，储量大于2000万吨的大型矿床共有31个，其储量占全国总储量的49%;储量在2000～500万吨之间的中型矿床共有83个，其拥有的储量占全国总储量的37%，大、中型矿床合计占到了86%。

如何有效规划管控国内铝土矿资源配置则成为我国铝工业发展的关键问题，从国内市场来看，铝土矿资源供不应求的主要原因就是因为内需过大，电解铝、氧化铝落后产能存在较大占比，所以合理控制内需是较为关键的一点。

近十年我国经济快速发展拉动能源需求增长，能源安全作为经济发展命脉不容忽视。但我国主体能源煤炭在开采过程具备负外部性，且行业缺乏资本开支，稳定供应仍存挑战，该行预计2023-2025年全国煤炭供需仍存缺口。同时，水力发电不稳定、风电和光伏发电量当前仍然较低，清洁能源仍不稳定。

根据最新的海关数据，2023年前两个月，中国进口铝土矿2361.71万吨，其中1月份的铝土矿进口量达到了创纪录的1238.09万吨，进口几内亚铝土矿920.6万吨，同样是历史新高。2月进口几内亚铝土矿791.78万吨，为历史第二，这两个月创造历史的进口量似乎在证明一个观点，那就是在旱季时期的几内亚，具备运输、驳运和装载800万吨以上铝土矿的能力。

未来，我国铝土矿的对外依赖度进一步提高已是必然趋势，而在地缘政治、自然气候以及民族资源保护主义的影响下，如何拓宽铝土矿的进口来源渠道，避免对某一进口途径依赖度过高带来的供应风险，将是未来的重要议题。

据了解，该行业发展空间极大，未来铝土矿市场现状如何呢?请查看，中研研究院出版的《2023-2028年中国铝土矿行业供需分析及发展前景研究报告》。

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