“双11”电商掀起消费金融战 2023年消费金融行业发展现状调研

• 陈观秋 2023年11月15日 来源：中国证券报 证券日报 百度 1006 63
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今年以来，各大电商平台纷纷发力营销自家的消费金融产品。例如，淘宝以“88VIP都在用分期免息”的宣传口号为花呗造势。淘宝方面称，“双11”大促期间，88VIP客户购买淘宝、天猫平台单价超过100元的实物商品时，用花呗付款能享受全平台商品分期免息。

党的二十大报告提出，着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。消费作为国民经济稳定运行的压舱石，对于稳增长的重要性不言而喻。

专家表示，发挥金融拉动消费的作用，重点在于市场和机构能够提供吸引大众消费的新型商品和优质服务，营造良好的消费环境，更好地满足居民多元化的消费需求。这其中，与终端消费密不可分的消费金融迎来发展机遇。

“双11”电商掀起消费金融战

据媒体调研发现，今年各大电商平台简化促销规则，并重点发力分期业务。除了与银行携手推出信用卡分期免息活动外，众多电商平台推出“百亿免息备用金”“限时分期免息券”等活动，大力营销自家的消费金融产品。

今年以来，各大电商平台纷纷发力营销自家的消费金融产品。例如，淘宝以“88VIP都在用分期免息”的宣传口号为花呗造势。淘宝方面称，“双11”大促期间，88VIP客户购买淘宝、天猫平台单价超过100元的实物商品时，用花呗付款能享受全平台商品分期免息。

据报道，为了吸引用户设置并开启花呗优先付款，花呗还推出“今年花，明年还”活动，即满足上述条件的用户在今年“双11”期间的淘宝天猫交易，可将花呗账单延期到2024年1月再还款。

京东也将旗下的消费贷产品“京东白条”作为客户购物时重要的支付选项。为吸引用户开通，京东在大促期间推出“白条免息券”“延一期还款”“福利提额”等活动。针对直播抢货、美食团购、话费充值等消费场景，抖音旗下消费贷产品“抖音月付”在大促期间也推出“玩游戏，关关可提额”“先享后付，确认收货才付款，30天超长免息期”等活动吸引用户开通使用。

从商家端来看，品牌商家纷纷加大分期贴息力度。据了解，顾家家居今年投入超千万元进行贴息，天猫店80%以上的商品都支持花呗分期免息。顾家家居电商事业部副总经理闵伟汉表示：“家具单价较高，消费者对金融服务的诉求较多，使用花呗分期之后，天猫旗舰店整体成交额比没用时提升了30%-40%”。

加码的不仅是家居品类。今年“双11”期间，荣耀全渠道六成以上手机品类开通了花呗分期免息，品牌投入分期免息的费用超2000万元。荣耀的消费者调研显示，有30%-40%的分期订单是在原有购买意愿上升级配置的。

消费金融行业发展现状调研

2022年“双11”期间，多家消费金融机构推出贷款利率打折活动。11月7日，北银消费金融有限公司通过微信公众号发布《双十一粉丝狂欢节开始啦》一文，提出“约惠北银，贷你狂欢”的口号，新用户注册就送9折利息优惠券;11月6日，苏州银行推广消费金融产品助力“双11”，针对新老客户推出金额不一的减息券;自10月21日起，民生银行推出消费贷优惠活动，活动期间申请“民生民易贷”且签约，用户将获得8.8折优惠券，折后年利率低至3.85%;招商银行推出“闪电贷”，前六期享受7折年利率优惠;马上消费安逸花也上线主题活动，使用者可通过参加活动瓜分11亿元额度免息券。

商业银行参与消费金融的方式还有信用卡授信业务。“双11”期间，多家银行通过满减、免分期手续费、提高刷卡额度、送积分奖励等方式与电商平台合作，布局线上消费场景，花式促消费。

今年以来，多家金融机构洞察到直播电商的巨大市场，开拓“短视频+直播”的新业态模式。部分金融机构在直播间推销信用卡、网贷、消费贷等金融产品，但其背后的风险隐患也引发关注。

对于直播“贷”货，我国尚未直接出台相关规范文件。但在2021年底，央行等多部门曾联合发布《金融产品网络营销管理办法(征求意见稿)》，其中要求，网络营销宣传内容应当与金融产品合同条款保持一致。网络营销宣传内容应当准确、通俗，倡导正确的投资理念和健康的消费观等。

消费金融是一种为个人或家庭提供以生活消费为目的的小额、短期借贷融资服务，狭义的消费金融主要指包括旅游、医疗、家电、餐饮等在内的消费品短期贷款。

消费金融在提高消费者生活水平、支持经济增长等方面发挥着积极的推动作用，这一金融服务方式目前在成熟市场和新兴市场均已得到广泛使用。在发达国家，消费金融公司主要面向有稳定收入的中低端个人客户。消费金融公司由于具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保、服务方式灵活、贷款期限短等独特优势，广受不同消费群体欢迎。

据中研产业研究院《2023-2028年中国消费金融行业竞争分析及发展前景预测报告》分析：

2023年上半年，消费金融公司依然保持良好增长势头，总资产、营收和净利润均实现稳定增长，仅个别机构业绩现忧。

从资产规模来看，2023上半年资产总额过千亿的有蚂蚁消金、招联消金，分别为1971亿元、1732.4亿。蚂蚁消金在2022年末这一数据为1062.33亿元，半年时间增长高达86%，原因或与蚂蚁集团持续向蚂蚁消金注入资产相关。兴业消金、马上消费、中银消金、中邮消金资产规模紧随其后，截至6月末，资产总额分别达831.23亿元、676.73亿元、670.01亿元、533.16亿元。尾部的阳光消金和锦程消金出现了总资产的负增长，而去年全年两者均为正增长。

从营业收入来看，超过10亿元的有8家机构，包括招联消金、马上消费、兴业消金、中银消金、中邮消金、杭银消金、长银五八消金、海尔消金，分别为93.66亿元、78.66亿元、55.37亿元、37.24亿元、32.94亿元、23.27亿元、15.26亿元、10.24亿元。所披露的12家机构除了晋商消金外，都保持了双位数的增长，其中长银五八、宁银消金同比增速超50%。

从发展趋势看，消费金融市场发展空间广大。数据显示上半年，扣除房贷后的住户消费贷款规模18.75万亿元，同比增速12.71%，消费信贷规模正快速回升。持牌消费金融公司作为行业主要的参与主体之一，业务有望保持稳步增长。

当前，着力恢复消费需求是稳住经济大盘的重要任务，各行业各领域都围绕这一目标作出积极努力。具体到消费金融行业来看，现阶段消费金融与商业银行、信用卡中心、互联网平台等经营主体已经形成差异化竞争、互补发展的新格局。

不过，目前我国消费金融行业还面临诸多问题与挑战，诸如风险管理能力不足、个人信用体系不健全、缺乏统一的个人信用评估标准、专业人才缺乏、失信惩罚机制不健全、消费理念与固有传统观念有冲突等等。

报告对我国消费金融行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外消费金融行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了消费金融行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

想要了解更多消费金融行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年中国消费金融行业竞争分析及发展前景预测报告》。

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