人形机器人领域进展频出 机构称产业化临近破晓时刻 2023年工业机器人零部件行业市场深度分析

• 李波 2023年11月21日 来源：中研普华集团、央视财经、中研网 692 41
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据上证报报道，近日，人形机器人领域动作频发。深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。特斯拉也加大了人形机器人业务的招聘力度，近期已添加多个与相关新职位招聘。特斯拉CEO马斯克此前透露，特斯拉已制作了大约10个Optimus机器人，预计1

据上证报报道，近日，人形机器人领域动作频发。深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。特斯拉也加大了人形机器人业务的招聘力度，近期已添加多个与相关新职位招聘。特斯拉CEO马斯克此前透露，特斯拉已制作了大约10个Optimus机器人，预计在11月进行行走测试。

广发证券认为，2023年是人形机器人产业化进程中的重要时间节点，从软件和硬件上来看，当前时点刚好是各项技术大突破的交汇点，无论是精密控制零部件方案的迭代升级，还是GPT大模型的不断进步，都让人形机器人产业化的“破晓时刻”更近了一步。

公司方面，据上证报表示，汉宇集团：控股子公司同川科技的主要产品是谐波减速器、机电一体化关节等。恒而达：公司主要从事金属切削工具、智能数控装备及高精度滚动功能部件一直线导轨副的研发、生产及销售。

机器人行业被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。特别是工业机器人，作为智能时代工业生产的重要生产资料，是制造业转型升级的重要一环。

2022年度全球工厂中新安装工业机器人数量为553052台，同比增长5%。根据地区划分，其中亚洲占73%，欧洲占15%，美洲占10%。国际机器人联合会主席Marina Bill表示，2023年新安装工业机器人数量连续第二年超过了50万台，预计2023年全球工业机器人市场增速为7%，或超过59万台。

作为世界工业机器人规模最大的市场，中国2022年安装量达290258台，同比增长5%，刷新了2021年的纪录。自2017年以来，机器人安装量年平均增长率为13%。

紧随其后的是日本，2022年安装量增长9%，达到50413台，超过了2019年的水平，但未超过2018年55240台的历史峰值。自2017年以来，其机器人安装量年平均增长率为2%。值得注意的是，日本作为世界上主要的机器人制造国，其机器人产量全球占比达46%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国工业机器人零部件行业发展分析与投资潜力咨询报告》显示：

近年来，我国工业机器人产业规模持续壮大，2022年中国工业机器人装机量占全球比重超过50%，稳居全球第一大市场。一方面，在应用上，国内“机器人+行业应用”的场景不断深化，制造业机器人密度已达到每万名工人392台。

另一方面，在制造上，中国作为连续多年全球工业机器人销量最多的国家，2022年工业机器人产量突破44.3万套，同比增长超过20%，关键零部件技术水平不断提升，部分产品进入国际头部企业供应链体系。

工业机器人有三大核心零部件伺服电机，控制器，和减速机。工业机器人的总体成本中，核心零部件成本占比接近70%，其中减速器(RV减速器和谐波减速器)占比最大约35%，国产化程度最低，是制约我国机器人产业发展的核心关键。

2023年工业机器人零部件行业市场深度分析

在市场规模持续增长的同时，工业机器人涵盖众多细分赛道，随着应用场景的加深与拓宽，细分赛道也在持续扩充，《“十四五”机器人产业发展规划》提及，工业机器人包括焊接机器人、真空(洁净)机器人、民爆物品生产机器人、物流机器人、协作机器人、移动操作机器人等。这些细分领域已吸引了众多大厂与投资机构的关注与加入，相关参与力量也逐步向产业化发展。由此，推动工业机器人产业全景图进一步拓展丰富。

过去三大核心零部件基本全是进口，现在逐步实现了自主替代，但高端化程度还需加强。例如，日本纳博特斯克公司的RV减速器在全球占据绝对主导地位，这种中小负载的RV减速器现在国内也已经实现了批量生产，但对于大负载的RV减速器，中国与日本的产品仍然存在差距。

日本领先的工业机器人制造公司包括发那科、安川电机、川崎重工、大福、SMC等。截至2020年年底，这5家公司市值总额约为1200亿美元。仅发那科和安川电机两家，在2019年全球工业机器人市场上就占有29.5%的市场份额。

随着国家对智能制造领域的大力投入，我国核心零部件的研究领域取得了一定成效，涌现出了一批快速进步的精密减速器制造企业，它们作为工业机器人产业链上的关键，或将带动工业机器人产业链一起再次成长。

目前国内有300多家工业机器人研发与制造企业，其中头部骨干企业将近10家。国内知名的工业机器人生厂商均自主研发了自家的控制系统，包括新松机器人、埃斯顿、华中数控、新时达、广州数控、汇川技术等公司，也诞生了一批专业的控制系统服务商如固高科技、英威腾、卡诺普、万讯自控、海得控制等。

具体来看，埃斯顿是国内第一工业机器人品牌，经过30年行业积淀，构建了机器人全产业生态链。公司核心零部件业务包括数控系统、伺服系统和运控系统，其中数控系统主要应用于金属成形机床，伺服系统及运动控制器主要应用于机器人、3C、锂电池、光伏等行业，与我国自动化发展息息相关。

《“十四五”机器人产业发展规划》提出的发展目标是，到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。

机器人产业营业收入年均增速超过20%。形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3～5个有国际影响力的产业集群。

在核心零部件厂商不断进步的过程中，工业机器人上下游产业链协同发展，互惠共赢、增厚盈利的成长期将不日到来。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。想要了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国工业机器人零部件行业发展分析与投资潜力咨询报告》。

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