国内香料企业的集中度相对较低 全球香精香料市场规模的增长

• 黄江 2023年11月28日 来源：新浪 366 17
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中国为香精香料出口大国，每年中国香精香料产品约有1/3用于出口，其中香料产品约有2/3用于出口。据中国香化协会不完全统计，2016-2022年，我国香料香精行业主营收由382亿元增至560亿元左右;进口金额由9.36亿美元增至14.52亿美元，出口额由36.96亿美元增至58.76亿美元

香料分为天然香料和人工合成香料。天然香料：包括植物香料(香茅精油、柠檬精油和玫瑰精油等)和动物香料(龙涎香、海狸香、灵猫香等)，天然香料原料来源有限且价格较高昂，但更接近于天然香味。天然香料约有2000种，目前常用的有200种，动物香料由于环境和安全的因素，现已不使用。人工合成香料：由基础石化产品(苯、甲苯和异戊二烯等)合成，原料来源广泛， 生产成本低，品种超过6000种，通常调香中使用的有500-600种。

近年来，发达国家持续向中国进行香精香料的产业转移，尤其是原料密集型的天然及合成香料生产环节，给国内各类香料生产企业带来了较大的替代空间。目前，国内香料企业的集中度相对较低，市场格局分散、中小企业数量多，具有一定的规模并掌握香料产品关键技术及生产经验的企业将在香料产业国际转移过程中获得更大的发展机遇。

我国香料香精行业进出口营收规模

中国为香精香料出口大国，每年中国香精香料产品约有1/3用于出口，其中香料产品约有2/3用于出口。据中国香化协会不完全统计，2016-2022年，我国香料香精行业主营收由382亿元增至560亿元左右;进口金额由9.36亿美元增至14.52亿美元，出口额由36.96亿美元增至58.76亿美元。同期，我国化妆品行业的主营收由2840亿元增至3984亿元，年均增幅保持在5.75%左右;进口金额由47.11亿美元增至220.68亿美元，出口金额由28.03亿美元增至49.01亿美元，保持了较高的增幅，充分显示了我国化妆品市场发展的巨大潜力和我国化妆品产业发展的光明前景。

亚洲、非洲、中东等地区的香精香料市场需求增长较快,推动全球香精香料市场规模的增长。2017-2022 年全球香精香料市场规模保持增长,2022 年市场规模达到 390 亿欧元左右,为最近 6 年新高,较 2021 年增长 4%。

政策面整体看，将推动香精香料行业向绿色化、安全化、多样化以及天然化方向发展。政策端从食品多样化、安全化以及环境治理等方面对香精香料行业提出更高管理要求，同时给予香精香料企业更大发展空间。食品多样化看，政策鼓励食品行业向多样化方向发展，以及食品工业的转型升级，推动了香精香料下游应用端的发展，间接带动对于香精香料的需求;环境治理层面，政策提出坚持“绿色低碳，生态文明”的发展路线，对于香精香料行业进一步规范化;香精香料生产端提出了安全化、天然化的相关政策，随着消费者对于食品健康安全的逐步重视，政策提出推动食品安全现代化治理体系的建设，其中天然香料更是在技术开发以及生产方面受到政策鼓励支持，符合长期发展趋势。

中国食品用香精代表性上市公司主要有华业香料、百润股份、爱普股份、华宝股份、安德利、新和成等，上述企业生产的香精香料主要应用于乳品、糖果、饮料等食品饮料中。从代表性企业的营收规模看，新和成、华宝股份香精香料业务营收规模较为领先。从香精香料业务占比看，华业香料、华宝股份、亚香股份等企业占比较高;从重点布局领域看，布局食品香精香料的上市公司数量较多，包括华业香料、百润股份、中国波顿、新和成等;从区域布局看，大部分香精香料企业为国内外布局，重点国家和地区为美国、欧盟等。

2022年中国香精香料行业中，新和成、华宝股份等企业营收较为领先，其中新和成香精香料营收接近30亿元。从毛利率水平看，华宝股份、百润股份等企业的毛利率较高，均超过30%。从产销量上看，百润股份和亚香股份的产销量较大，超过1000吨。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国香精香料行业发展分析与投资研究咨询报告》显示：

食品行业是香精香料运用最多的领域，近年来国家重视食品领域添加剂的应用安全，多次颁布政策规范行业发展，例如发布《食品生产经营监督管理办法》、《食品安全标准与监测评估 " 十四五 " 规划》等政策规划。食品用香精香料作为一种添加剂也受到这些政策的约束。

化妆品“大料”市场正呈现一发不可收拾的涨价态势。

最近，陶氏化学、日本PE株式会社、日本PP株式会社、三洋化成、龙佰集团等多家巨头发布涨价函，宣布上调相关原料产品的价格，涉及有机硅、表活剂、PMMA、PP、PE以及用作物理防晒剂的钛白粉等，调涨幅度从5%-23%不等，吨价上涨超过1700元。

在“大厂”集体宣布涨价后，化工原料市场价格应声上涨。据化工行业最新监测数据，自8月以来，甲醇、醋酸丁酯、甘油、尿素、有机硅、丙烷、苯乙烯等化妆品常用基础原料纷纷开启价格“飙涨”模式，部分大料已经连续涨价6周。

而这一轮原料涨价，给下游企业都带来了较大压力，有行业人士坦言，巨头哄抬了上游价格，但下游需求疲软，对于一些本就经营艰难的企业是“雪上加霜”。

根据生意社数据统计原料价格发现，8月以来，近100种原料价格出现上涨，部分原料短短一个月内涨幅高达95%，吨价涨幅最大超3000元/吨。其中，化妆品相关原料，如甲醇、醋酸丁酯、甘油、尿素、有机硅DMC、丙烷、苯乙烯、乙二醇、1,4-丁二醇等已多次价格飙升。

以钛白粉为例，自8月下旬开始，龙佰集团等国内十几家钛白粉企业宣布产品涨价，国内普涨700-1000元/吨，国际客户普涨100-130美元/吨，这也是今年国内钛白粉行业第5轮涨价，至今累计涨超4000元/吨。

不少从石油中提取的化妆品原料亦涨势凶猛。其中，甘油类价格涨幅达到30%，丙二醇涨幅超10%。“甘油涨价并不新鲜，但以往价格浮动幅度一般会控制在10%以内，属于正常价格浮动，而今年整体涨幅惊人。”有原料商相关负责人预测，9月份的原油市场缺口将超过150万桶/日，而7月和8月的缺口约为200万桶/日，“甘油价格可能仍维持高位。”

除上述原料之外，不少化妆品常用原料均涨幅明显，如作为油溶性化妆品基质原料的丙酮，下半年以来价格上涨1450元/吨，涨幅28.02%;用作化妆品色素的苯酚，下半年以来价格上涨1800元/吨，涨幅27.48%;丙烷(用于防晒喷雾等)8月底价格相比月初涨幅达到13.25%……

整体来看，此轮涨价潮涉及化妆品范围较广。拿有机硅DMC来说，主要应用方向虽不是化妆品，但几乎涵盖了化妆品全品类，包括膏、霜、乳、香水、洗发水、护发素、指甲油和防晒等产品，在彩妆、护肤品和洗护用品中的用量都不算小。过去一个月，有机硅价格不断上涨，目前报价达到了1.3万元/吨。

《2023-2028年中国香精香料行业发展分析与投资研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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