2023中国聚醚多元醇行业产业链结构分析及发展趋势

• 李基锦 2023年12月5日 来源：互联网 898 56
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聚醚多元醇简称聚醚，由起始剂(如甘油、丙二醇)与环氧乙烷(EO)、环氧丙烷(PO)等在催化剂的作用下经加聚反应制得。根据应用领域的不同，聚醚传统意义上可分为硬泡用聚醚、软泡用聚醚、CASE用聚醚和其他聚醚(特种聚醚随着近几年的发展，逐渐成为其他聚醚中的重要品

聚醚多元醇简称聚醚，由起始剂(如甘油、丙二醇)与环氧乙烷(EO)、环氧丙烷(PO)等在催化剂的作用下经加聚反应制得。根据应用领域的不同，聚醚传统意义上可分为硬泡用聚醚、软泡用聚醚、CASE用聚醚和其他聚醚(特种聚醚随着近几年的发展，逐渐成为其他聚醚中的重要品类)。其中软泡用聚醚是发展最早、市场份额最大的一种聚醚，2022年度软泡用聚醚产能占比达到63%。

产业链结构分析

上游

聚醚多元醇的生产原料包括环氧丙烷、环氧乙烷、苯乙烯、丙烯腈、甘油等，其中环氧丙烷是主要原料。

环氧丙烷(PO)是除聚丙烯和丙烯腈外的第三大丙烯衍生物，是一种重要的化工原料，可以用于生产聚醚多元醇，进而生产聚氨酯，也可生产用途广泛的丙二醇及非离子型表面活性剂、油田破乳剂、阻燃剂、农药乳化剂等。2022年我国环氧丙烷产能约为396.4万吨，同比增长3.53%。

甘油也是聚醚生产的主要原材料之一。近年来随着我国油脂化工行业的快速发展及下游需求的增长，我国甘油产量也随之不断增加，为我国聚醚行业的发展提供了充足的原料保障。数据显示，2021年我国甘油产量为75.3万吨，同比增长4%。目前我国聚醚上游市场相关企业有红宝丽、方大锦化、滨化股份、双马化工、丰益国际等。

中游

我国聚氨酯工业起始于20世纪50年代末60年代初。60-80年代初，聚氨酯工业处于萌芽阶段，1995年我国聚醚产能仅10万吨/年。聚醚行业细分领域众多、下游客户数量及类型众多，不同细分产品领域竞争点及需求点有一定差异，不同的规模化聚醚厂商经过多年各细分产品领域深耕，伴随着产品品质提升、技术指标改进、客户积累、品牌积淀、口碑传播等，各细分产品领域已经形成了较为稳定的竞争格局

目前我国聚醚行业竞争者众多、竞争较为激烈，但具有技术实力、规模实力、品牌实力及管理实力的竞争者可以脱颖而出，并随着聚醚行业规模化、集中化趋势加强，销量逐渐向头部企业集中。目前我国聚醚市场企业主要有万华化学、佳化化学、蓝星东大、隆华新材、长华化学等企业。

下游

聚醚下游应用广泛，可应用于家居、汽车、鞋服、体育、防水等领域。

汽车工业是一个资金密集型、技术密集型、劳动密集型的现代化产业，是世界上规模最大、产值最高的重要产业之一，在全球制造业中占有相当大的比重。汽车产业具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，对各国工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用，同时具有明显的规模效应。

我国现代软体家具产业正式起步于二十世纪80年代初，在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上，通过消化吸收并充分发挥较低的劳动力成本以及较完整的产业链配套的优势，逐步承接欧美等发达国家转移出的全球软体家具产能，并发展成为全球最大的软体家具生产国和消费国。

发展现状

由于聚醚应用广泛，其产品消费量增长迅速，也带动行业总产能及产量慢慢扩张。根据数据显示，2021年，我国聚醚产能新增84.5万吨，总产能达675万吨，同比增长14.3%，产量为430.2万吨，同比增长22%;预计2022年我国聚醚产能将增至703万吨左右，产量将继续扩张至448.3万吨左右。从产能结构来看，软泡聚醚是国内发展最早、市场占比最大的聚醚，2021年产能份额占62%，其次是硬泡聚醚和CASE聚醚，分别占产能的20%和13%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国聚醚多元醇行业深度调研与发展趋势预测研究报告》分析

消费市场分析

随着疫情逐渐放开，家居、汽车、冰箱冷柜等产业复工复产，聚醚行业需求量持续恢复增长，预计2022年消费量将上升至374.8万吨左右。而在表观消费量方面，随着产能不断扩张及聚醚消费量不断增长，截至2021年我国聚醚多元醇表观消费量为379万吨，同比增长20.32%，预计2022年表观消费量达到401万吨。

进出口贸易

而由于聚醚行业产能不断扩大，市场结构性过剩日益突出，企业竞争逐渐激烈，所以很多企业开始布局海外市场，以缓解产能过剩问题，进而带动聚醚出口规模增长。根据数据显示，2022年我国聚醚进口量为49.36万吨，同比下降24.9%;进口金额为14.52亿美元，同比下降26.3%;出口量为139.76万吨，同比增长17.4%;出口额为29.54亿美元，同比下降6.4%。

技术专利分析

此外，由于聚醚产品应用领域持续拓展及海外市场需求扩大，对聚醚行业生产要求日益提高，并且呈现专业化、多样化和个性化等特点，同时在国家节能、环保政策趋严的背景下，聚醚行业将向环保、低碳和高附加值的方向发展，这就需要企业长时间的技术积累和持续不断的创新，才能满足市场需求及产品要求。根据数据显示，2022年我国聚醚行业专利申请量达到6671项。

发展趋势

政策支持促进行业发展

聚醚作为制备聚氨酯制品的重要原材料之一，与聚氨酯行业的发展具有密切的相关性。根据聚氨酯行业的发展现状和未来趋势，行业主管部门和行业协会近年出台了多部产业政策文件用以鼓励、引导和支持我国聚醚行业的持续健康发展。

消费升级带动行业需求增长

我国城镇居民收入逐年增长，生活水平显著提高，生活方式及消费结构逐渐改变，为相关产业快速发展注入了强劲动力。

行业整合加速

聚醚行业属于资金、技术密集型行业，行业整合是处于一定发展阶段后的必由之路，行业整合有利于行业健康发展。经过多年并购重组，全球聚醚行业已经形成了科思创、巴斯夫、陶氏化学为核心的寡头垄断格局。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2023-2028年中国聚醚多元醇行业深度调研与发展趋势预测研究报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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