中国物联网行业全景调研 中国物联网产业发展政策支持

• 黄江 2023年12月5日 来源：东方财富 505 27
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整体来看，物联网是世界信息产业第三次浪潮。当前，全球物物联网核心技术持续发展，标准体系加快构建，产业体系处于建立和完善过程中。

近年来，物联网技术得以不断积累与升级，产业链也逐渐完善和成熟，加之受基础设施建设、基础性行业转型和消费升级等周期性因素的驱动，处于不同发展水平的领域和行业交替式地不断推进物联网的发展，带动了全球物联网行业整体呈现爆发式增长态势。5G的落地将正式开启物联网时代。5G相较于物联网的关系，可以看成4G之于互联网的关系。

中国物联网产业发展政策支持

近年来，我国政府出台各类政策大力发展物联网行业，不少地方政府也出台物联网专项规划、行动方案和发展意见，从土地使用、基础设施配套、税收优惠、核心技术和应用领域等多个方面为物联网产业的发展提供政策支持。在工业自动控制、环境保护、医疗卫生、公共安全等领域开展了一系列应用试点和示范，并取得了初步进展。

整体来看，物联网是世界信息产业第三次浪潮。当前，全球物物联网核心技术持续发展，标准体系加快构建，产业体系处于建立和完善过程中。未来几年，全球物联网市场规模将出现快速增长。数据显示，2021年全球物联网企业级投资规模约为6812.8亿美元，有望在2026年增至1.1万亿美元，五年复合增长率(CAGR)为10.8%。据预测，2026年中国物联网IT支出规模接近2981.2亿美元，占全球物联网总投资的1/4左右，投资规模将领跑全球。

我国蜂窝物联网产业规模接近3 万亿元

我国蜂窝物联网终端用户达21.48 亿户，物联网企业数量超过8000 家，产业规模接近3 万亿元，保持高速增长态势。工信部未来将聚焦传感器接口芯片、智能传感器、新短距通信、端边云协同操作系统等关键核心技术，通过“揭榜挂帅”等机制开展攻关。

数据预测，到2027年底全球5G连接数将逼近68亿。然而，大多数连接都集中于智能手机，大规模5G物联网(IoT)尚未实现，这背后的原因主要分为两方面。

一方面，5G在物联网领域应用进展缓慢的一个主要原因是，传统技术在许多场合已经能很好地发挥作用。此前，物联网设备有多种连接方式：WiFi、LPWAN、蓝牙、LTE和5G。这可能看起来很丰富，并且为制造商和客户提供了丰富的选择，但现实是，一个四分五裂的市场，互操作性差，导致增长慢于预期。

另一方面，中端物联网市场得不到“照顾”。5G定义了eMBB、uRLLC和mMTC三大场景，uRLLC针对的是“高端”物联网应用场景，而mMTC针对的是“低端”物联网应用场景。“中端物联网市场”的空白地带谁来解决?现在的答案是RedCap。推出RedCap的目的是，希望物联网网络能借助于5G的部署规模，得以应用在更多的地点和设备上。由于许多物联网设备的功能较少，RedCap将更容易解决设备制造商优先考虑的低功耗和耐用性等问题。

根据中研普华研究院《2023-2027年中国物联网行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

截至2022年底，三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户18.45亿户，全年净增4.47亿户，较移动电话用户数高1.61亿户，占移动网终端连接数(包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户)的比重达52.3%。截至2023年8月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户21.77亿户，比2022年末净增3.32亿户，占移动网终端连接数(包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户)的比重达55.9%。其中，应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居的物联网终端规模已分别达7亿、4.4亿、3.2亿、2.4亿户。在政策、技术推动以及疫情的影响下，服务于公共事业的智慧终端如智能水表、电表、气表等应用明显加快，增速达19.2%。5G、云计算、人工智能等数字技术加速万物互联进程，未来移动网络连接的重点将从“人”转向“物”。

截至2022年底，移动通信基站总数达1083万个，全年净增87万个。我国已经初步形成窄带物联网(NB—IoT)、4G和5G多网协同发展的格局，网络覆盖能力持续提升。其中，窄带物联网规模全球最大，实现了全国主要城市乡镇以上区域连续覆盖。统计显示，截至2022年底，我国移动网络的终端连接总数已达35.28亿户，其中代表“物”连接数的移动物联网终端用户数较移动电话用户数高1.61亿户，占移动网终端连接数的比重达52.3%。移动物联网连接中，应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模较大，分别达4.96亿、3.75亿、2.5亿和1.92亿。

发展机遇

目前全球物联网产值大约15万亿美元左右，其年均增长率接近23%，预计2021年以后这一增速有望达到30%，到2025年，全球物联网产值将达到30万亿美元的体量。中国是物联网应用实践和创新开发最多的国家，中国占到了全球物联网产值的1/4左右;其中一个主要原因在于，中国已完成5G基站超70万个。此外，2020年物联网产生3440亿美元的额外收入，同时还会降低1770亿美元的经营成本。物联网和智能设备已经在提高全球主要工厂的性能指标，并将生产率水平提高40-60%。预计“十四五”期间，我国物联网产业仍然保持高速增长，年均复合增长率约达23%-26%。2021年作为“十四五”的开启之年，将迎来发展新时期。

应用需求升级为物联网带来新机遇。一是传统产业智能化升级将驱动物联网应用进一步深化。当前物联网应用正在向工业研发、制造、管理、服务等业务全流程渗透，农业、交通、零售等行业物联网集成应用试点也在加速开展。二是消费物联网应用市场潜力将逐步释放。全屋智能、健康管理可穿戴设备、智能门锁、车载智能终端等消费领域市场保持高速增长，共享经济蓬勃发展，“双创”新活力持续迸发。三是新型智慧城市全面落地实施将带动物联网规模应用和开环应用。全国智慧城市由分批试点步入全面建设阶段，促使物联网从小范围局部性应用向较大范围规模化应用转变，从垂直应用和闭环应用向跨界融合、水平化和开环应用转变。

我国物联网产业面临问题

我国物联网产业核心基础能力薄弱、高端产品对外依存度高、原始创新能力不足等问题长期存在。此外，随着物联网产业和应用加速发展，一些新问题日益突出。

主要体现为，一是产业整合和引领能力不足。当前全球巨头企业纷纷以平台为核心构建产业生态，通过兼并整合、开放合作等方式增强产业链上下游资源整合能力，在企业营收、应用规模、合作伙伴数量等方面均大幅领先。而我国缺少整合产业链上下游资源、引领产业协调发展的龙头企业，产业链协同性能力较弱。

二是物联网安全问题日益突出。数以亿计的设备接入物联网，针对用户隐私、基础网络环境等的安全攻击不断增多，物联网风险评估、安全评测等尚不成熟，成为推广物联网应用的重要制约因素。

三是标准体系仍不完善。一些重要标准研制进度较慢，跨行业应用标准制定推进困难，尚难满足产业急需和规模应用需求。

《2023-2027年中国物联网行业全景调研与发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，更多物联网行业相关信息，请看本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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