健康体检行业市场竞争分析及发展趋势

• 李基锦 2023年12月18日 来源：互联网 624 36
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健康体检能够早期发现疾病和影响健康危险因素。近些年，随着人口年龄结构性变化、居民可支配收入增加和非健康人群数量不断上升，人民群众对于以预防为目的的健康管理理念逐步增强,疾病的“早发现、早诊断、早治疗”已经逐渐成为人们的共识，在此背景下，健康体检需求呈

近年来，我国政府高度重视国民健康的发展，把人民生命安全和健康摆在第一位。“十四五”规划明确指出，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，为人民提供全方位全周期健康服务。

健康体检产业上游主要包括相关仪器设备和医用耗材，下游为个人客户或单位团体客户。医疗器械的市场分散程度较高，如果体检中心对医疗器械的采购量大，对上游的议价能力就强;体检中心对下游的团体客户议价能力不强，因而利润不够高，而吸引个人客户的能力与流量分不开。

随着国内高校持续扩张，我国每年高校招生持续扩张。根据教育部数据显示，我国应届毕业生规模自2011年持续增长，2021年已达到909万人，根据教育部统计， 2022年高校毕业生规模将达到1076万人,比上年增加167万人,规模和增量均创历史新高。每位高校毕业生在公司入职或升学时，都将进行一次体检以保证不影响工作等，随着应届毕业生规模持续增长，带来的健康体检需求持续增长，推动我国体检行业持续增长。

随着我国经济高速经济高速发展，企业为员工提供体检福利以提升员工就业满意度,政府机构以及事业单位也需要为职员提供健康保障;加之消费结构的升级，城镇居民健康意识不断增强，自2000年起，中国城乡居民医疗保健支出占消费支出的比例持续增长，进一步推动体检行业发展。2022年，全国居民人均消费支出中，医疗保健人均2120元，占比为8.6%，排在第五位。

健康体检行业现状

健康体检能够早期发现疾病和影响健康危险因素。近些年，随着人口年龄结构性变化、居民可支配收入增加和非健康人群数量不断上升，人民群众对于以预防为目的的健康管理理念逐步增强,疾病的“早发现、早诊断、早治疗”已经逐渐成为人们的共识，在此背景下，健康体检需求呈现逐年递增趋势。

根据数据， 2016-2020年收入年复合增长率达13%，2021年中国体检服务总体规模达到约2810亿元。2022年中国体检服务市场规模为3085亿元。

由于医学模式转变导致人们对于以疾病预防为主的健康管理有了新的认识，使得全社会对于烈性传染病的事前预防和慢性病危因素的及时发现更加重视，在此基础上，我国人健康意识逐渐发生转变，不仅健康思维更加倾向于以预防为主，同时用于健康体检的人也越来越多。随着人们逐渐意识到日常保健、定期检查对于健康的重要性，“预防优先”的健康观念深入人心，个人体检的意愿及频次都将进一步提升。据数据，2017-2021年我国健康体检人次数由4.06亿人次增长至约4.88亿人次。

近几年，高净值群体对健康越来越重视，不少资本也进军这一领域，而健康险便是其中一个庞大的市场。为扩大现有医疗支出保障的覆盖范围，商业健康保险为患者提供了价格相宜及更为广泛的医疗选择。据弗若斯特沙利文数据显示，2017-2022年中国商业健康保险收入从4389亿元增至8653亿元，年均复合增长率达到14.54%。受国家保险覆盖新特药范围有限、可支配收入提高、医疗健康管理服务提升及新保险产品的发展等因素的驱动，2022年中国商业健康保险市场收入达到8653亿元(包括人身险公司的7073亿元以及财产险公司的1580亿元)，同比仅增长2.4%。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年健康体检产业现状及未来发展趋势分析报告》分析

市场竞争分析

目前我国健康体检市场形成了以公立医疗机构为主，非公医疗专业机构为辅的行业格局。美年大健康凭借着规模化优势和先发优势占据行业龙头位置。虽然2020-2021年受局部地区疫情影响，但仍然在非公体检领域市场占有率持续提升，取得稳健增长，龙头地位稳固。

据了解，美年大健康始创于2004年，是我国规模和影响力显著的健康体检与医疗集团，也是体检行业唯一的上市公司，于2018年正式完成中国内地版图的全覆盖。截至2020年年底，美年健康已在全国300余座核心城市布局600多家体检中心，拥有由行业专家、医技护人员等近35,000人组成的的专业服务团队，近五年来累计已为超过1.1亿人次提供专业健康服务。根据财报数据显示，美年健康公司2021年实现营业总收入92.16亿。2022年公司实现营业收入为85.33亿元，同比下降7.41%。

行业发展趋势

健康体检行业具有较强的季节性特征，这与客户的消费习惯有较大的关系。一般来说，一季度为业务淡季，四季度为业务旺季，二、三季度业务相对平稳。前三季度体检业务收入一般约占全年收入的65%左右，第四季度营业收入约占全年营业收入的35%左右。专业体检机构的营业成本主要为房租、折旧、摊销、人员工资等固定成本，各季度成本占全年成本的比重基本稳定。因此，收入的季节性波动导致发行人一季度和四季度的业绩波动较大，一般前两季度尚无法实现盈亏平衡，四季度营业收入和利润均为全年最高，存在业绩的季节性波动。

健康体检行业作为一个新兴行业，在发展过程中存在着较大的地域差异。地域差异的产生主要是由于我国各区域经济发展不平衡、医疗机构属地化管理、医师单点执业等因素造成。总体来讲，按照各区域经济发展水平不同和区域体检市场规模大小等指标，可以将健康体检市场划分为一类地区、二类地区和三类地区，其中三类地区以三四线城市为主，市场尚未成熟，专业机构较少，仍有较大市场开发潜力。

行业差异化加强，随着消费者需求的多元化和细分化，一些健康体检机构开始针对特定的人群或领域提供专业化、特色化的服务，如针对女性、儿童、老年人、癌症筛查等，形成了自身的核心竞争力;行业创新化突出，随着科技的进步和创新，一些健康体检机构开始引入新的技术、设备、模式等，如基因检测、穿戴设备、移动医疗等，提升了服务的附加值和吸引力。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年健康体检产业现状及未来发展趋势分析报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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