近年来全球运动服饰市场收入稳中有升 我国运动服产业现状分析

• 黄婷 2023年12月22日 来源：互联网 316 13
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运动服是指专用于体育运动竞赛的服装。广义上还包括从事户外体育活动所穿用的服装。运动服通常是按照运动项目的特定要求设计制作。运动服主要分为田径服、球类服、水上服、冰上服、举重服、摔跤服、体操服、登山服、击剑服9类。

运动服是指专用于体育运动竞赛的服装。广义上还包括从事户外体育活动所穿用的服装。运动服通常是按照运动项目的特定要求设计制作。运动服主要分为田径服、球类服、水上服、冰上服、举重服、摔跤服、体操服、登山服、击剑服9类。

运动服用功能性面料主要原料为化学纤维。按不同编织工艺，可分为针织布和梭织布。随着运动服穿着场景拓宽，功能性面料中针织布占比从2010年60%提高至2018年80%。全球功能性面料竞争格局清晰，欧美国家居高端市场(占20%)，中国台湾居中高端市场(占50%)，中国大陆及其他亚洲国家居中低端市场(占30%)。以Lululemon和UA为例，历史上面料供应商集中度高，近年来有分散供应商的趋势。

据中研产业研究院《2024-2029年中国运动服装行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析：

现代运动服出现于19世纪中叶。当时欧洲体育运动逐渐普及，因此有生活服装。为了提高成品的性能，企业在运动服饰产品的制作中，将会加大高科技合成材料的研发和应用，皮革和纺织布料等新型帮面材料将得到广泛使用。随着热塑性弹性体、高分子复合材料、纳米材料和功能材料的出现和市场化应用，运动休闲鞋鞋底材料的运用将不断创新，大大提升运动鞋的力学、化学和热性能，提升消费者着装体验。

运动服发展到今天，按发展规模及其品牌成熟程度可分为零售运动品牌和批发团购运动品牌，零售运动品牌如阿迪、耐克、李宁、安踏、361、鸿星尔克、匹克等等，批发团购运动品牌如danno(丹侬)、建侬、巴特侬、帕罗捷等等，虽然都是运动品牌，但是零售和团购运动品牌所面对客户群各具特色，零售运动品牌因为面对不同的客户群，生产的产品具备每个年龄段不同的个性特点，团购运动品牌因为规模和成熟程度都没有零售品牌强，只能差异于客户群，主打团购为主，可以说是吃零售品牌剩下的“市场蛋糕”。

在纺织品中，休闲服和运动服的市场，一直是其他产品的佼佼者，广受消费者的青睐，尤以近年来强调机能性的产品，更是深获好评，可是只有真正的专家才了解机能性运动衣的含义，如malti-layer,onino-skin等，消费者要了解真正的穿着的功能，则有待专业人员提供正确的讯息。我国运动服装行业运行目前发展形势良好，随着我国运动服装行业运行市场的不断扩大以及出口增长，我国运动服装行业运行将会迎来一个新的发展机遇。

沿产业纵向流通的顺序，运动鞋服行业可拆解为上游原料供应、生产制造，中游品牌建设，下游零售渠道三个部分。上游包括原材料供应商和制造商，其中具有集成生产体系和强大面料研发体系的领先制造商拥有较强话语权。中游品牌商议价能力强，盈利能力强。由于身处产业链的中游，头部品牌效应明显，话语权较大，因此品牌商纵向延伸产业链的空间也较大。

近年来全球运动服饰市场收入稳中有升

从全球范围来看，近年来全球运动服饰市场收入稳中有升，2020年全球运动服饰市场收入达到1882亿美元，同比增长3.98%，随着我国经济的整体发展以及城市化水平提高，民众对于物质需求的数量和质量同时提升，我国服装行业市场规模不断扩大。数据显示，2021年我国服装行业总市场规模达到2.77万亿元，同比增长20.43%。

2021年中国运动服装销售总额达到3718亿人民币,相比2019年，两年复合增长率达到7.8%。而在渗透率上，2021年中国运动服装销售总额占整体服饰行业的13.4%(vs2016年：8.8%)，渗透率提升达到52%。长期来看，相比美国同期的运动服装渗透率37.7%，中国运动服装销售占比有望进一步提升。

在旺盛的运动健康需求以及赛事催化下，运动服饰产业维持高景气状态。2018-2022年我国运动服饰市场规模整体持续稳步增长，从2691亿元增长到4107.22亿元，年均复合增长率达到8.82%。仔细观察高端运动服饰行业，lululemon、始祖鸟、比音勒芬等品牌近几年一直维持高增长，在高端运动服饰行业蓬勃发展的同时，各家品牌也顺势发挥出不同品牌优势，搭建起自身的品牌护城河。

2022年全球运动服市场规模约2200亿元，过去十年CAGR为3.2%。2011-2020年全球前五大运动服品牌市占率从23.5%提高至29.5%。随着时尚元素改变运动服外观，科技元素加强运动服功能，运动服的穿着场景不断拓宽。在运动服价值链中，纤维占4%、织布占8%、成衣制造占24%。由于不同环节关键要素不同，直接人工占比排序为成衣制造>;织布>;纺纱。头部运动品牌采用品牌运营与制造相分离的模式。而制造环节则呈现三角贸易模式。头部制造商主要采用三类经营策略：一是发展纵向一体化模式，塑造全面、深度的竞争优势;二是成为某一细分领域的王者，对品牌方有高溢价能力;三是聚焦成衣制造环节，重点开发功能性高端产品。

近年来，Nike运动服制造商集中度持续提升，Lululemon和UA制造商集中度较高且保持稳定。由于配额制度和行业属性，Nike和Adidas运动服制造商分布在众多不同的国家(地区)。运动服制造商是否进军纵向一体化模式与产品类型、业务体量有关。我们复盘了头部制造商订单份额变化的原因。鹰美占Nike服装份额提升，主要因为与Nike共同抓紧中国运动服市场增长的机遇，以及外延收购Nike现有工厂。申洲占Nike份额提升，主要因为全面、深度的竞争力，越南工厂产能释放，以及Flyknit鞋面订单高速增长。而儒鸿占Lululemon份额下降，主要因为双方均需分散经营风险及提高盈利能力。

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