中国财产保险行业深度调研 呈现出稳健的增长态势

• 黄文玉 2023年12月26日 来源：互联网 中国保险业协会 银保监会 国家统计局 1080 69
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财产保险有广义与狭义之分。广义财产保险是指以财产及其有关的经济利益和损害赔偿责任为保险标的的保险;狭义财产保险则是指以物质财产为保险标的的保险。在保险实务中，后者一般称为财产损失保险。

财产保险是指投保人根据合同约定，向保险人交付保险费，保险人按险合同的约定对所承保的财产及其有关利益因自然灾害或意外事故造成的损失承担赔偿责任的保险。财产保险，包括财产保险、农业保险、责任保险、保证保险、信用保险等以财产或利益为保险标的的各种保险。财产保险有广义与狭义之分。广义财产保险是指以财产及其有关的经济利益和损害赔偿责任为保险标的的保险;狭义财产保险则是指以物质财产为保险标的的保险。在保险实务中，后者一般称为财产损失保险。

《中华人民共和国保险法》第九十五条规定，财产保险业务，包括财产损失保险、责任保险、信用保险、保证保险等保险业务。可保财产，包括物质形态和非物质形态的财产及其有关利益。以物质形态的财产及其相关利益作为保险标的的，通常称为财产损失保险。例如，飞机、卫星、电厂、大型工程、汽车、船舶、厂房、设备以及家庭财产保险等。以非物质形态的财产及其相关利益作为保险标的的，通常是指各种责任保险、信用保险等。例如，公众责任、产品责任、雇主责任、职业责任、出口信用保险、投资风险保险等。但是，并非所有的财产及其相关利益都可以作为财产保险的保险标的。只有根据法律规定，符合财产保险合同要求的财产及其相关利益，才能成为财产保险的保险标的。

财产保险行业现状及市场规模调研分析

近年来，由于2020疫情影响和监管政策的推动下，财产保险业加速了线上化转型进程。具体来看，2020年互联网财产保险业务渗透率(渗透率=互联网财产保费收入/财产保险公司原保险保费收入)虽然下降了0.51个百分点，但是长期来看，随着非车险的互联网渗透率不断提升，财产保险行业线上化转型仍将继续。

数据显示，2014-2020年，中国互联网财产保险保费收入从505.70亿元上升到2020年的797.95亿元，CAGR为7.90%，其中2019年达到近年峰值838.62亿元，2020年受到疫情冲击，同比下降4.85%，全年保费收入为797.95亿元。2020年，互联网车险累计保费收入220.60亿元，同比下降19.64%，占比27.65%，较2019年下降5个百分点;互联网非车险累计保费收入577.35亿元，同比增长2.35%，占比72%，相较2014年4%的份额增长超15倍。

非车险方面，2015-2020年互联网非车险保费收入同比增速远高于车险增速，在2015-2019年增速保持在70%以上，2020年在互联网财产保险全业务下降4.85%的背景下，仍然取的2.35%的正增长。而车险方面，除了2015年与2018年为正增长，其余年间均为负增长，2020年同比下降19.64%。互联网非车险业务包括有意健险、信用保证险、责任险与财产险等，2020年占互联网财产保险收入份额分别为40.11%、7.84%、5.93%和3.94%，意健险占比最高，体现出其与互联网较高的适配性。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国财产保险行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

2020年，互联网财产保险保费规模排名前十的保险公司分别为众安保险、泰康在线、人保财险、太保产险、国泰产险、大地保险、太平财险、平安产险、京东安联、阳光产险，累计保费收入622.12亿元，占比77.96%，较2019年下降4.46个百分点。

2021年中国财产险保费收入为11671亿元，同比下降2.2%。保险人承保因火灾和其他自然灾害及意外事故引起的。险种主要有企业财产保险、家庭财产保险、、涉外财产保险、其他保险公司认为适合开设的财产险种。2021年中国财产险支出为7688亿元，同比增长10.5%。其中2021年中国财产险保费收入为11671亿元，占原保险保费收入的25.99%;2021年中国原保险赔付支出7688亿元，占原保险赔付支出的49.25%。

2021年我国五大上市保险公司实现保费收入总额24875.23亿元，同比小幅增长0.03%。其中，中国平安实现保费收入7603.33亿元，市场份额16.93%;中国人寿保费收入6200亿元，份额13.81%;中国人保保费收入5810.47亿元，份额12.94%；中国太平洋保险实现保费收入3626.73亿元，份额8.08%；新华保险保费收入1634.7亿元，份额3.64%

全球财产险保费收入发展而言，数据显示，截至2022年全球财产保险月18080亿欧元，较2021年增长8.8%,分区域方面，北美地区占比最高，2022年占比达44.30%，欧洲地区占比为23.89%。2022年，我国财产保险保费收入为1.37万亿元，比2021年增长了17.5%，呈现出稳健的增长态势。这一增长主要得益于中国经济的稳定增长和人民生活水平的提高，以及保险意识的增强。赔付情况而言，2022年我国财产保险赔付0.78万亿元，较2021年增长9%左右。

无论从风险层面的环境变化，还是宏观经济及制度环境的变化，都为财产保险的长远发展提供了充分的空间，也同时为财产保险业务开展的各个方面提出了更高的要求。2013年我国财产保险资产规模10941.45亿元，到2022年中国财产保险行业资产规模达到了26707.95亿元。

从前十大财产险公司来看，近年来前十大财产险公司市场排名趋势相对稳定，但第二梯队公司(保费收入全行业排名4-10名的财产险公司)保费增速出现分化，整体来看前十家财产险公司集中度保持相对稳定，2022年前十大财产险公司集中度为85.46%。

2023年2月28日，国家统计局发布的《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》显示：2022年，全年保险公司原保险保费收入46957亿元，按可比口径计算，比上年增长4.6%。其中，寿险业务原保险保费收入24519亿元，健康险和意外伤害险业务原保险保费收入9726亿元，财产险业务原保险保费收入12712亿元。支付各类赔款及给付15485亿元。其中，寿险业务给付3791亿元，健康险和意外伤害险业务赔款及给付3937亿元，财产险业务赔款7757亿元。

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