炼油行业分析：行业发展对绿色低碳转型、高质量发展的需求将更加迫切

• 陈观秋 2023年12月27日 来源：中国电力报 中国经济网 中国石油集团经济技术研究院 413 20
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今年以来，我国炼油行业整体保持较快增长。从市场需求看，我国经济率先恢复增长，物流运输和交通出行已经恢复正常，原油加工量、成品油消费基本恢复到疫情前水平，航煤潜力很大，化工下游需求逐步释放，进一步缓解产能压力，产业链、供应链均表现出较强韧性。从产品结构

石化产业是国民经济的重要支柱产业，经济总量大、产业关联度高，在工业经济体系中占有重要地位。国家能源局能源节约和科技装备司相关负责人表示，炼油是石化的重要领域，是衔接上游勘探开发和下游生产生活用能的重要环节，既承担着保障国家能源安全的重要责任，也为下游化工产业链提供原材料。

炼油是将原油或其他油脂进行蒸馏不改变分子结构的一种工艺，由于在石油炼制过程中，原油必须经过一系列工艺加工过程，才能得到有用的各种石油产品。一般是指石油炼制，也就是把原油等裂解为符合内燃机使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料，并生产化工原料，如烯烃、芳烃等，现在的炼油厂一般为油化结合型炼厂。

中国炼油工业发展有三个阶段：第一阶段，从1863年第一次进口煤油，到1963年油品基本自给，实现这个跨越整整用了100年;第二阶段，从20世纪60年代初到90年代末，中国炼油行业在产能规模和技术上都实现了巨大飞跃，进入世界炼油大国行列;第三阶段，即从21世纪初开始到2020年左右，实现从炼油大国到炼油强国的跨越。

炼油行业分析

近年来，伴随着国民经济用能需求的增加，我国炼油行业逐渐成长壮大。据统计，2022年我国炼油行业年营业收入约占石油和化学工业的31%、占全国规模以上工业的4%。截至2022年底，我国千万吨及以上炼厂已增至32家，炼油总产能达到9.2亿吨/年，为世界第一大炼油国。

随着我国石油炼化产业的发展，石油焦产量及需求量整体呈增长态势，产量从2012年的1941.6万吨增长至2022年的3003.1万吨，CAGR为4.46%，需求量从2015年的2937.64万吨增长至4349.08万吨，CAGR为5.77%。

从区域分布上来看，石油焦区域划分有一定的特殊性，中国石油焦的生产区域依旧主要分布在北方地区。2022年，华东地区石油焦生产供应量继续占据首位，占比56.21%;其次是华南、东北地区，分别占比12.14%、10.3%，其他地区的产量占比均不超过10%。

今年以来，我国炼油行业整体保持较快增长。

从市场需求看，我国经济率先恢复增长，物流运输和交通出行已经恢复正常，原油加工量、成品油消费基本恢复到疫情前水平，航煤潜力很大，化工下游需求逐步释放，进一步缓解产能压力，产业链、供应链均表现出较强韧性。

从产品结构看，成品油需求逐渐达峰，化工品需求仍有增长空间，高速发展的新能源等产业为化工材料拓展了消费空间，企业布局一批炼化转型升级项目的同时，在高端新材料、绿色石化产品、生物能源、氢能、CCUS等领域迎来发展新机遇。

据中研产业研究院《2024-2029年中国炼油行业市场深度调研及投资策略预测报告》分析：

从经营主体看，中国石化、中国石油、中国海油、中国中化、民企、外资及煤基油品企业等多元化主体参与的国内竞争格局继续发展。

值得注意的是，我国炼油工业在快速发展的同时仍面临市场阶段性、结构性供应过剩风险，淘汰落后产能、减油增化、节能降碳等措施仍需持续推进。首先，炼油能力过剩仍较为突出，产能利用率不足;其次，产品结构性矛盾仍然存在，高端化、差异化产品自给率偏低;最后，行业转型升级带来能耗和碳排放量增加，减排压力巨大。长期来看，受“双碳”目标约束，行业发展对绿色低碳转型、高质量发展的需求将更加迫切。

10月，国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、生态环境部等四部门联合发布《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》，提出到2025年，国内千万吨级炼油产能占比55%左右，产能结构和生产力布局逐步优化，能源资源利用效率进一步提升。

《指导意见》提出了“市场主导、政府引导”“绿色低碳、高效安全”“创新驱动、自立自强”3条原则。要求到2030年，产能结构和生产力布局进一步优化。化工原材料和特种产品保障能力大幅提升。能效和环保绩效达到标杆水平的炼油产能比例大幅提升。

此外，《指导意见》重点部署了4方面17项任务。在推动产业优化升级方面，部署优化产能结构布局、严控新增炼油产能、推进炼厂改造升级、加快淘汰落后产能、完善炼油行业管理5项任务。

报告在总结中国炼油行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国炼油行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为炼油企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

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