2024年钨产业链结构分析及行业市场分析

• 李基锦 2023年12月31日 来源：互联网 1419 94
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钨是一种重要的战略金属，熔点高、密度高、硬度高、耐腐蚀性强、化学性质稳定。

钨是一种重要的战略金属，熔点高、密度高、硬度高、耐腐蚀性强、化学性质稳定。

钨在实际应用中以各类合金以及合金深加工产品为主，其需求相当广泛，在 制造业、新能源、汽车、电子等领域都发挥了重要作用，并且具有不可替代性。 尽管起步较晚，但经过短短几十年的发展，我国已经成为全球最大的钨生产国和 消费国，产量和出口量常年位居全球之首，开采效率和加工水平取得了显著提升。

钨(化学符号 W，原子序数 74)是一种金属元素，自然条件下主要以黑白钨矿 的形式存在。钨的熔点高达3422℃，是熔点最高的金属之一;密度为19.3 g/cm3 ， 是铁的 1.7 倍;硬度接近莫氏硬度 9，仅次于钻石(莫氏硬度 10)。此外，钨还 具有出色的化学稳定性，耐高温性和耐腐蚀性，这些优异的物理化学性能使得其 成为航空航天、国防军工、切削工具等领域的理想材料。

钨的储量及应用领域

钨的储量稀少，在地壳中含量仅约为 0.001%，开采和提炼难度大。我国是钨的 主要储藏国和生产国，产量和出口量常年位居全球之首，具有独特的行业地位。 得益于政府的政策引导和对技术创新的鼓励，近年来我国钨的开采效率和加工水 平取得显著提升。

钨在实际消费应用上以各类合金系产品为主，包括硬质合金、合金钢、耐磨合金 和强热合金等。硬质合金广泛应用于工业领域中的刀具制造，被誉为"工业牙齿"。 合金钢有钨、铬、钴等元素组成，具备高硬度、韧性和耐磨性，广泛应用于制造 高速切削工具、机床零件、发动机缸套等领域。耐磨合金由钨、铬、钴、镍等元 素组成，具备优良的耐磨性和耐腐蚀性，广泛用于制造耐磨零件和设备。强热合 金由钨、钴、铬、铁、镍等元素组成，具有出色的高温强度和耐腐蚀性能，广泛 应用于航空、航天和核工业等领域。

除合金类产品以外，钨在新能源、航空航天、汽车、医疗、电子等领域都发挥了 重要作用，例如硅片切割线、高压电极、钨丝灯等产品。这些领域的不断发展推 动了需求的增长，为钨产业的发展带来了机遇和挑战。

钨产业链结构分析

钨产业链上游的黑、白钨矿勘探采选是钨行业的基础，也是钨资源开发的关键环 节。中游是从钨精矿中提取仲钨酸铵(APT)和钨粉进行冶炼，常用的冶炼工艺 有酸法、碱法、氧化铵法等。下游包括钨材、钨丝、硬质合金等材料的加工。

钨行业利润呈现“两头高、中间低”的特点，上游的钨矿采选和下游的高端硬质合 金(尤其是高精度、高性能刀具)具有较高的利润水平，而冶炼、制粉、中低档 硬质合金及钨钢钨材的利润率较低，主要以赚取加工费为主。 我们选取了行业内的 22 家钨矿山企业、26 家钨冶炼企业、51 家硬质合金企业 和 11 家钨材企业作为样本进行统计，总体而言，2022 年中国钨行业的总营业收 入 908.95 亿元，同比增长 7.07%。其中，钨矿山在子行业中的利润率最高，达到 21.98%，而钨冶炼和硬质合金的利润率分别为 4.29%和 8.79%。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年钨行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》分析

钨行业市场分析

供给端：钨资源集中度，短期新增项目有限

我国是全球最大的钨矿储藏国和开采国，储量占全球的 47.37%，产量占全球的 77.95%。为了整治过度开采，解决钨矿资源消耗速度过快的问题，我国从 2002 年起开始实行配额制度，对开采量实施了严格约束，同时积极推进勘探工作，寻 找新的矿藏。未来几年全球钨矿产能有所增加，但由于矿山的建设期普遍较长， 短期供给增量预计有限。从进出口情况来看，我国是钨品出口大国，同时也存在 着少量进口需求，但我国出口钨品普遍以中低端产品为主，附加值较低，中高端 产品较多依赖进口。

2022 年全球钨储量(以钨金属量计算，下同)为 380 万吨，同比增长 2.70%。中国和俄罗斯是全球主要的钨资源分布 国家，其中中国的钨储量为 180 万吨，占比 47.37%，俄罗斯的钨储量为 40 万 吨，占比 10.53%。国内的钨主要分布在江西、湖南和河南等地，占比均超过国 内总储量的 20%。

我国钨品进口持续上升，出口欧美增势明显

尽管我国是钨矿开采和出口大国，但同时也有少量进口需求。2022 年我国钨品 进口总量为 6415.65 吨。其中，钨矿进口量为 3039 吨，呈逐年增长态势，主要 是近几年我国开采指标变化不大，供给端增量有限，部分企业需要通过一定数量 的进口来满足需求。2022 年我国硬质合金进口量为 1300 吨，近几年保持相对稳 定，其他钨制品的进口量为 2076.66 吨，同比有所增长。 2022 年我国钨矿进口国集中度较高，朝鲜是最大的进口国，占比为 54.58%。其 次是缅甸，占比为 14.82%，多民族玻利维亚国占比为 8.12%。其他一些国家如 卢旺达、西班牙、泰国和越南等也有一定的进口份额，但相对较小。

我国钨粉行业的产能集中度相对较低，章源钨业和株洲硬质合金集团是全国碳化 钨产能排名前两位的企业。其中，章源钨业的钨粉年产能为 1.5 万吨，碳化钨粉 年产能为 1.31 万吨;株洲硬质合金集团的碳化钨粉年产能为 0.75 万吨。近年来 行业内的头部企业正逐步扩大产能，有望不断提高行业集中度。章源钨业的超高 性能钨粉智能制造项目一期已于 2023 年 1 月正式投入生产，株洲硬质合金集团 有限公司也正在进行技改扩建项目，预计 2024 年 7 月投产，届时将实现年产 1 万吨碳化钨的生产规模。钨粉方面，厦门钨业在积极扩建钨粉产能，预计 2024年底公司钨粉产能将突破 3 万吨。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年钨行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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