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二手车市场发展现状调研及投资机遇分析2024

2022年1月,全国二手车交易量为148.46万辆,虽受季节性回调影响,环比有所下滑,但同比仍增长3.71%。流通协会预计,2月全国二手车交易量约为98万辆-100万辆,仍保持3%-5%的同比增速。2月不仅是春节假期,而且还比其他月份少了两个工作日,二手车环比下降很正常。但由

2024年开年,国内车市“价格战”并没有停止的迹象。公开信息显示,从1月1日起,已经有包括特斯拉在内的7家车企官宣下调旗下车型的售价或推出限时现金优惠的促销政策。

业界普遍认为,2024年“价格战”不会结束,淘汰赛将持续进行。在新车市场持续“价格战”的冲击下,二手车市场的热度也受到影响,整体价格普遍下探,二手车商的利润受到挤压。

为确保二手车行业数据精准性以及内容的可参考价值,我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作,并对数据进行多维度分析,以求深度剖析行业各个领域,使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解二手车行业的发展态势,以及创新前沿热点,进而赋能二手车从业者抢跑转型赛道。

2022年1月,全国二手车交易量为148.46万辆,虽受季节性回调影响,环比有所下滑,但同比仍增长3.71%。流通协会预计,2月全国二手车交易量约为98万辆-100万辆,仍保持3%-5%的同比增速。2月不仅是春节假期,而且还比其他月份少了两个工作日,二手车环比下降很正常。但由于买卖双方都已适应“原地过年”,因此交易热情比往年更高,长假期间经济活动并未停滞。

中国汽车流通协会8月的数据显示,上半年,我国二手车市场呈现增长势头,二手车交易量达到843万辆,比去年同期增长了52%,是近年来我国二手车市场的最好成绩。2021年我国二手车交易量同比将增长20%以上。2021年全年交易量预计在1700万辆到1750万辆,增长率将超过20%。未来,伴随中国汽车保有量近一步增加、二手车交易制度健全、政策不断完善及落地以及二汽车不对称信息问题的解决,未来二手车市场增长空间巨大。

目前仍主要是以乘用车和SUV为主。细分而言,2021年我国二手车交易量中基本型乘用车共交易92.70万辆,同比下降2.74%; SUV共交易18.42万辆,同比增长23.96%;MPV共交易8.60万辆,同比下降4.19%;交叉型乘用车共交易3.57万辆,同比下降1.78%。客车11.16万辆,同比下降16.58%;载货车12.11万辆,同比下降16.62%,

调查显示,2023年,受新车“价格战”影响,二手车保值率整体下滑,各级别车型均呈快速贬值趋势。其中,中大型SUV和MPV车型保值率下滑较为明显。数据显示,2023年12月,中大型SUV保值率为70.1%,同比下滑5个百分点,MPV车型保值率为64%,同比下滑4.8个百分点。

交易量方面,中国汽车流通协会数据显示,2023年11月,全国二手车市场交易量165.15万辆,同比增长29.18%;2023年1~11月,全国二手车市场交易量1675.23万辆,同比增长14.65%。

尽管从交易量来看,二手车市场增长速度并不低,但市场景气度和车商利润却不尽人意。数据显示,2023年12月二手车经理人指数为44.1%,环比稍有提升,但仍处于荣枯线以下,二手车市场表现一般。实际上,近两年时间里,仅2022年9月,二手车经理人指数在荣枯线以上,其余月份均在荣枯线以下。

与欧美成熟市场相比,中国的新车贷款、新车融资租赁及二手车金融渗透率较低。随着新一代消费群体观念转变、市场供给丰富和有序,中国汽车金融市场未来5-10年依然有较大的渗透率提升和行业发展空间。根据不同参与主体对于汽车消费金融市场份额的切割情况来看,商业银行仍然占据中国汽车金融市场的主导地位,其市场份额在60%-70%;汽车金融公司的市场份额在20%-30%;金融租赁、融资租赁、互联网汽车金融公司、SP等其他机构的市场份额合计在10%左右。

行业普遍认为,2024年新车市场“价格战”依然会持续加码,行业进入加速洗牌阶段。在此背景下,二手车商的利润空间被不断挤压,挑战不容小觑。

“当前的环境下,二手车商可以凭借更快的周转率来弥补盈利空间的变小。除了积极拥抱电商外,在长期营运上,还可以借助大数据预测未来的市场趋势,以便提前做好准备;此外,大数据还可以帮助二手车商提高运营效率。例如,通过分析客户的购车行为和偏好,二手车商可以更准确地定位目标客户,从而提高销售效率。”

进入下半年,车市价格战非但没有停止的迹象,反而愈演愈烈。7月,特斯拉再次宣布ModelS、ModelX降价。到了8月,超十家品牌推出直接或变相的降价措施,包括上汽大众、长安福特、长城哈弗、上汽MG、奇瑞新能源等传统品牌,以及哪吒、极氪、蔚来等新势力品牌。

伴随着“价格战”持续,国内汽车市场销量显著增长。中国汽车工业协会数据显示,今年1至11月,汽车销量完成2693.8万辆,同比增长10.8%。

但车企的利润被价格战极大地挫伤。安迈企业咨询董事总经理朱琳对经济观察报记者表示,很多电动车型目前没有盈利或者盈利性不高,而燃油车新车的盈利性近年来也不断下滑。在这波降价潮下,无论是电动车企还是燃油车企,都面临着较大的经营压力。

二手车行业市机遇分析

2023年以来,线上二手车成交中,新能源二手车占比已连续4个月超过10%。从全年交易来看,2023年瓜子二手车平台的新能源交易量同比增长122.3%;该平台整体销量前10的热销车型中,有三款新能源车型上榜,分别为比亚迪唐、比亚迪秦PLUS、比亚迪PLUS,均为插电混动车型。

对于2023年,二手车经纪转经销的新政策,对于一些二手车传统经营者来说,颇有微词,甚至强烈反对,有些人说的理由和借口,我觉得都是挺可怕的。

任何行业,正规,标准,专业,保障,都是趋势,中国的二手车行业已经算是非常“迟滞”规范了,1985年到2022年,37年的时间,投机倒把,坑蒙拐骗,钻营胡来的,赚了钱不用在正道的多了去了。

如果2023年,这个行业还TM是这样的世道,这样的人赚钱发展,我觉得那他么的绝对完蛋了,不仅是这个行业,所以,该来的总要来,该走的必须走。

“预计2024年,新能源车型在二手车市场的渗透率还将进一步提升。此外,新车降价下调带动二手车价格下挫,二手车会存在不少‘捡漏’机会。不少车型供给量充沛,车商彼此竞争激烈,因此这些车型的价格经过充分博弈,已经降至合理区间,具备优秀的性价比,可以尝试关注。”上述瓜子二手车相关负责人表示。

更多行业消息,请点击中研研究院出版的《2022-2027年中国二手车交易行业市场深度调研及投资策略预测》。

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